投資工作計劃範文集合8篇

光陰迅速，一眨眼就過去了，又迎來了一個全新的起點，該好好計劃一下接下來的工作了！寫工作計劃需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的投資工作計劃8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

20xx年是公司改制後全面開展工作的一年，在五個月中，在王xx董事長的正確領導下，銳意創新，在各項重點任務上取得突破性進展，業務拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎。其中，20xx年全年共完成委託貸款8370萬元，超額完成上級交代目標任務近40%。為20多家縣域內中小微企業提供委託貸款，有力推動縣域內經濟發展，在社會上取得了良好經濟效益和社會效益。業務方式上有了新突破和新發展，改變傳統的擔保方式，降低企業進入門檻，進一步加大了對縣域內中小企業扶持。

xx縣工業投資有限公司投資發展部秉承扶持縣域工業企業，夯實壯大國有資本的宗旨，將進一步完善過橋續貸業務及操作流程，改善風險控制措施，積極探索股權投資業務，努力落實上級交辦的其他工作，為此制定20xx年工作計劃。

　　一、發展思路

根據20xx年全縣工業和民營經濟發展的要求，在確保國有資本安全的前提下，以建設創業發展平臺為核心，以幫扶企業解決融資問題為突破口，創新委託貸款方式、方法，完善風險防控措施，推動縣工投公司與縣域企業共同發展。

　　二、目標任務

1.20xx年力爭完成幫助30家企業過橋融資，續貸過橋資金達1億元的融資任務。

2.把握機會，爭取年內可以參股安徽安元投資基金。

3.抓緊落實，力促合肥八中xx分校的建設取得實質性進展。

4.啟動標準化廠房建設。縣工投公司借鑑合肥市產投集團和界首市工投公司在工業地產開發與建設方面的先進、成熟經驗，結合我縣招商引資工作，力求實現標準化廠房建設。

　　三、主要工作

1.做強過橋委貸業務。嚴格執行公司的《暫行管理辦法》和《業務操作流程》，科學安排企業過橋委貸申請，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國有資本資金安全的前提下，完善貸前調查程式，降低委貸風險，全年力爭幫助過橋企業30家以上，完成過橋委貸總額1億元。

2.加強投資部檔案資料的建設，完善融資資訊庫。嚴格按照貸前、貸中、貸後調查程式，整理好企業在不同階段的貸款調查資料，形成對企業貸款全流程的跟蹤監控。根據公司近三年過橋委貸業務和商業銀行反饋的信貸情況，對全縣145家規模工業企業進行梳理彙總，客觀評估，建立融資資訊庫。優選30家發展潛力好，信譽度高的規模企業和發展前景好、集聚度高的優勢產業，在符合過橋委貸條件的前提下優先提供過橋資金。

3.落實上級有關部門及公司領導層交辦的其他事務。努力配合上級部門做好產業規劃、銀企對接等工作，落實公司領導層交辦其他工作，同時積極配合其他部室的工作。

　　四、保障措施

1.強化黨建工作。學習十八屆五中全會、十六中全會精神和中央經濟工作會議任務，強化投資部的政治意識、大局意識，嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的自覺性，營造風清氣正的政治氛圍。

2.完善業務流程，健全業務運作機制。繼續做穩做好過橋委託貸款相關業務。在健全貸審會、投審會、票決制度的基礎上，建立投融資重要事項議事制度；在完善風險管控機制的基礎上，對過橋委貸業務堅持貸前調查、貸時審查、貸後檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩運營。

3.加強業務團隊建設。加強新型投融資專業知識的學習，提高投資部員工的業務水平。積極組織員工考察、學習、業務培訓，掌握新的業務知識，培養業務能力，著力打造“學習型、效率型、創新型、紀律型”的業務團隊。

經歷整個上半年，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式，讓客戶資產得到最有效的收益下，提高營業部佔比與利潤。就是像那句“有業績才有價值，有作為才有地位”，那麼整個下半年考核我投顧工作是否合格的就是佔比與利潤這兩個硬指標，對我來說，有想法是好的，但是要把想法落到實處，最終形成業績，也就是要化作企業的生產力這才有價值。針對我目前的工作性質，我把注意力從大到小辦了個順序：公共客戶佔比與利潤的提高》個人客戶開發與維護》自我學習力的提高》營業部輔助工作。

公共客戶佔比與利潤的提高，包括以下幾個思路：

第一， 進一擴大我部QQ群的覆蓋人數，目前來看，QQ群是我部最為有效的指導客戶方式，但是侷限性太強，計劃通過簡訊平臺對我部客戶進行一次全覆蓋宣傳，未來計劃下半年把線上QQ指導客戶人數覆蓋至少達到800人，把之前沒有聚集的人氣聚集起來。

第二， 進一步加大我部投顧簽約客戶人數，通過簡訊平臺、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發放等多種方式進行簽約產品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務是6戶，截止今日已經超額350%提前完成公司任務，簽約人數達到23戶，其中退約2戶，簽約資產約800餘萬元，通過該產品成功引進長江50萬資產一名，現場通過產品免於降低佣金客戶3人，而佣金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務完成，但是這遠遠不能滿足營業部提高佔比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客戶人數增至40人，簽約資產力爭達到1600餘萬元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端許可權尚未下發營業部，但依然需要加強現有VIPQQ群維護，樹立一批以簽約產品為主要策略的忠實的中短線客戶，達到投顧指導與客戶操作的同步。

第三， 強化營業部簡訊平臺的使用頻率。簡訊平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發節日祝福簡訊和產品營銷簡訊，雖然有一定人性化服務和營銷功效，但效果和影響力值得進一步挖掘。計劃建立本營業部優質業績的股票池，通過對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶提示買賣點；對大盤風險和機會進一步提示，做好減倉與加倉操作。

第四， 加強營業部新業務的拓展，成為新的利潤增長點。雖然大盤行情的走弱，整個全年股市可能面臨一場整體下行的格局，目前，我部可在這個機會給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過營業部投顧崗位這個優勢，成功開發股指期貨客戶餘少華一名，目前已經成功開戶，後續還需要進一步指導交易產生利潤。

第五， 為我部營銷團隊和經紀人提供進一步服務支援，把講座進一步做大做強，直接形成批量開發客戶新模式。今年在兩個營銷團隊的努力下，我部理財講座開始進入企事業單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別，但是在營銷團隊的及時追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫院定投客戶3人，現場答應其他券商轉戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團隊做好後勤打好了第一槍。下半年，各種產品的講座依然需要持續開展，對原來做過講座的依然需要持續做工作，這個依賴與營銷團隊的配合，同時，還要重視如保康、谷城等經紀人維護的區域，把我部“以後勤，促開戶”的這種分工策略進一步做開。

第六， 開設新的維護客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個人客戶開發與維護，包括以下兩個思路：培養從現有可維護客戶群體挖掘潛在經紀人，目前已經在培養潛在經紀人一名，因為此人原來是私募，擁有較好資源，可重點開發。加強自身客戶維護，把之前因為精力達不到維護不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強維護，達到轉介紹的效果。

自我學習力的提高：處理平時自己定的每週學習任務以外，下半年通過期貨從業考試，進一步拓展自己知識面。一句話總結：低調做人，高調做事，用佔比與利潤作為指導投顧一切工作的標杆，放棄個人得失的計較，旨在為營業部利潤最大化而不懈努力。

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對於剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對於投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對於已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

首先，做好公司新年的第一個專案。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，儘量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。 其次，加強業務學習。

學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

工作目標的擬定

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：

1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每週完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家裡人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上

值班

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空餘時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。 第五，客戶維護和再開發。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好"一帶十，十傳百"的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

工作總結

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結工作的習慣，做到每週一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空！

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對於剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對於投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對於已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

一，做好公司新年的第一個專案。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，儘量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

二，加強業務學習。

學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：

1。堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2。每週完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家裡人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3。每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4。每季度180個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空餘時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。

第五，客戶維護和再開發。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

第六，工作總結。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的'開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結工作的習慣，做到每週一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空！

投資理財部：秦天兵

20xx年2月27日

理財不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據自身情況做一下理財規劃。有許多人認為自己不過是一個工薪階層，每個月的薪水都是固定的，不存在計劃的問題，因為每月的衣食住行就把所有的工資都花完了，然後就等著下個月的工資生活了，沒有多餘的錢存在，所以也就沒有理財規劃的問題。事實上，不同收入的人都需要做理財規劃。

一般來說，建議從以下四個方面著手，先把最基本的結構規劃好。

1.應急備用金。建議準備應急備用金(至少3～6個月的支出)5000元左右，以現金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩餘較多，可拿出大部分資金進行投資，讓財富增值。

2.保險方面。即便你有社保，由於社保在健康和意外保障兩個方面有不足，可考慮購買側重這兩方面的商業保險，讓保障更全面，而且年齡越小，保險費率越低。年保險費支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低於這一比例，高收入者可以適當超過。隨著以後你的月收入的增多，可加大保險額度。

3.基金投資。可在不影響正常的生活下適當增加基金投資金額，這樣等3年或更長時間後，會有可觀的大額資金供支配(如結婚、生小孩、子女教育費用、換房、買車等)。 理財產品也可以考慮。

4.房屋借款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金借款買房，還款利息會低些，壓力也會小些;如沒有，可按正常的還款計劃執行，越早還款越好，以減輕負債帶來的壓力。

以上是比較基礎的方面，最重的是你要自己學習理財知識，經常留意理財資訊，在選擇投資理財產品時多對比。根據自身情況量力而行。

公司正規化運作已兩個多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業經理人對行業現狀和公司狀況有了比較全面的瞭解，同時兩個月的業務實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩妥規劃的條件已基本具備，根據新公司的成長規律，我們認為，需要抓住目前金融行業的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最後一個季度進行一個為期100天的發展週期規劃，通過這個週期性工作，為德邦公司在20xx年的發展打下一個堅實的基礎。

一、時間進度：

理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

二、會戰目標：

1、實現貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。

2、商務團隊建設：經理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。

3、成交客戶數量30人、潛在客戶50名、客戶資訊30000名。

三、業務方案

a、方案：（上上策）

概要：組建集團化公司，辦理相關資質，進行公司和專案等全方位包裝，可開展專案融 資、股權融資和各種抵押融資。

特點：起點高、力度強、週期長、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業長遠發展，公司全面步入正規化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業資源、上市融資打下堅實基礎。

b、方案：（上策）

概要：進行專案包裝，用現有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。

特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務支援費用投入小，需要投入一定的市場開發費用，有一定的實體經營與資金管控風險。

c、方案：（中策）

概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務。

特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務支援費用投入小，市場開發費用投入大，無行業競爭優勢，法律風險與經濟風險很大。 20xx年百日大會戰d、方案：（下策）

概要：在現有公司的基礎上進行融資和理財服務。

特點：融資理財困難極大，理財業務無保障，商務支援基本無費用投入，要達到貸款會戰目標，市場開發費用巨大，經營風險極大。

選擇上述哪種方案，請於9日前敲定。

四、商務模式

1、運營模式

貸款：宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財：宣傳引進講解考察籤

約跟蹤合同解除或續約

2、營銷模式

市場拓展：上門拜訪、簡訊營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告

書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南

營業推廣：開展中小企業融資、財務諮詢、家庭理財大講堂

五、費用投入

1、簡訊費用：30萬條：2萬元

2、電話費用：每月千元5000元

3、宣傳彩頁：1萬份5000元

4、書籍印刷：5萬冊50000元

5、科普講座：場地及佈置費用5000元

6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元

7、團隊建設：3000元

8、其他費用：20xx元

以上合計約：10萬元

六、組織保障

成立日常辦公機構風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門設專職經理1人，全權負責風險評估體系建立與執行、所有理財業務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執行。

我叫××，於20××年畢業於××××大學××專業，曾經在××證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經歷，使我對理財的相關工作有著較深入的理解，也累積了不少屬於自己的客戶群，相信這對於我今後開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激，同時，能夠接受理財經理的工作，也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作，儘早進入工作狀態，憑藉自身的專業知識、工作經驗和老的客戶群體為單位開啟新局面，並以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入單位之後的工作計劃彙報如下。

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什麼，應該怎麼做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶瞭解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行，在××市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今後開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯絡，掌握他們目前的情況和對於曾經購買的理財產品的反饋，做到真正尊重客戶，真正瞭解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑藉自身的業務能力和真誠態度，與這些客戶建立了良好的關係，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場，發展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足於曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今後的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自於親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關係與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社群活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃，相信憑藉我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今後的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護，單位的業績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。

1. 9月份 納新階段：提高納新力度，開發多種納新途徑，大幅度增加新生會員。

(由於學校安排問題導致納新無法按照計劃進行，原定全校第一時間納新變成了失去了與新生第一時間交流機會。系級組織與院級部分組織以合規的掃樓形式與新生第一時間取得聯絡，嚴重的導致我們參與人員的大幅度減少。)原定計劃納新人數:250人，現計劃100人。

2. 十月初 動員大會：請專業老師解讀投資理財的重要性，增強新生對投資理財的重視。

新生第一次參與協會會議，我們要以專業知識來引導他們對投資理財的重視並指導他們如何入手這方面的知識，會議後老師可以與新生交流，順便進行協會部門招人。

3. 十月中旬 協會活動：協會問件調查

這是一個新的活動計劃，我們將在學校經濟系內進行問卷調查，主要調查投資理財方面的瞭解和需求，同時使協會日後工作有一個明確的方向

十一月份 股市模擬

股市模擬是一個比較難舉辦的活動，由於資金方面要充足導致贊助方很少，面對這一問題我們只能調節各個細節上的東西，把資金降到最低。

十二月份 黃金模擬 證券考試專業課

在過去的黃金模擬是我們協會每年都會舉辦的活動，在一度爭取活動創新的同事我們也堅持延續好的活動。

為了大二大三考專業證的同學考慮，我們將在考試臨近的時期內開設考試專業輔導，讓同學對考試內容有一個比較深入的瞭解，提大學聯考試通過率。

三月份 證券考試專業課

為了大二大三考專業證的同學考慮，我們將在考試臨近的時期內開設考試專業輔導，讓同學對考試內容有一個比較深入的瞭解，提大學聯考試通過率。

四月份 黃金模擬

五月份

六月份

4. 協會內部：增強內部人員感情

一個協會的核心就是團結，所以建設內部人員的感情無比的重要，通過調動協會人員在活動中的參與度和平時的小活動讓所有人達成一種共識：協會就是一個家。

5. 幹部幹事能力：通過開發新活動提高幹部幹事能力

6. 通過現有的活動和新活動逐步出爐，讓內部人員積極思考如何才是建設好的協會和辦好活動的有力途徑，不斷的嘗試，不斷的思考。堅持：每一個胡思亂想都是投資

7. 協會專業知識建設：開設模擬平臺長期使用

通過長期模擬平臺的使用讓內部人員提高專業化知識。