關於投資工作計劃範文合集8篇

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們又將迎來新的挑戰，是時候開始制定工作計劃了。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態吧，以下是小編為大家收集的投資工作計劃8篇，歡迎大家分享。

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20××年，對於剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對於投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對於已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20××年的工作計劃：

首先，做好公司新年的第一個專案。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，儘量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

其次，加強業務學習。

學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：

1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每週完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家裡人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空餘時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。

第五，客戶維護和再開發。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

第六，工作總結。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每週一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空!

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對於剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對於投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對於已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

首先，做好公司新年的第一個專案。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，儘量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

其次，加強業務學習。

學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的'目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：

1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每週完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家裡人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上。

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空餘時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。

第五，客戶維護和再開發。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

第六，工作總結。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結工作的習慣，做到每週一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空！

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對於剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對於投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對於已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

　　首先，做好公司新年的第一個專案。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，儘量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

　　其次，加強業務學習。

學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

　　第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：

1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每週完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家裡人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上

　　第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空餘時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。

　　第五，客戶維護和再開發。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

　　第六，工作總結。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結工作的習慣，做到每週一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空!

20xx年，在區委、區政府的堅強領導下，區投促局深入貫徹落實區委、區政府“穩中求進、改革創新、統籌發展”的工作基調，以“一升兩轉”為重點，以建設“中西部綜合實力一流城區”為目標，自我加壓、超常工作，奮力完成全年對外開放各專案標任務。現將主要工作情況及下步工作思路彙報如下：

　　一、對外開放主要指標完成情況

我區預計全年到位省外資金262億元，完成進度100。76%，實際利用外資116200萬美元，完成進度100。17%；引進總部企業251個；引進特別重大產業化專案34個。全年新引進註冊企業預計約9200戶，其中500萬元以上企業約1300戶，引進了安東石油檢測公司、中石油川慶鑽探工程公司頁岩氣勘探開發專案經理部、四川能投新城公司、中科萬德公司、首誠金融倉儲公司、成都鐵路局成都工務段及通訊段、高德軟體公司等一批實力企業。

　　二、20xx年主要工作舉措

（一）創新工作舉措，著力開展土地招商。一是圍繞提振市場信心，支援企業加快投資，協助舉辦了成華區房地產銀政企座談會，邀請近80家國內外知名房企參會，對六大功能區及今明兩年擬上市的3000餘畝土地專案進行了重點介紹。二是堅持走出去加強推介，充分利用“成華香港推介會”、“西博會”等重大活動實施平臺招商，積極參與省市房地產、建築行業專題會議開展推介交流，先後多次由領導帶隊赴上海、南京、武漢、重慶等地開展上門推介。三是狠抓請進來強化服務，先後邀請對接香港恆基兆業、明發集團、新加坡吉寶置業、新加坡豐隆實業、方興地產、天朗地產、凱德中國、和記黃埔等近百家國內外知名企業，成功引進北京新生堂、中國鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開發、深圳招商港灣、上海世茂等國內知名房地產企業在我區拿地，有力推動了一批重大產業化專案順利落地。

（二）提升專業水平，著力抓好重點產業招商。一是抓好載體資源摸底。會同各街道和功能區，全面梳理全區規劃及在建的33個重點商業載體、18個重點商務載體情況，建立了投促局、街道（功能區）、重點載體業主定期聯絡、雙向溝通機制，確保資源、資訊隨時共享。今年以來，向太平洋建築、美國利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強以及凱華資本等意向入駐企業推薦華潤大廈、高地中心、凱龍財富大廈、利星行大廈、339寫字樓、協信中心等樓宇。二是抓好招大引強。委託戴德樑行、世邦魏理仕等機構分別就總部經濟、電子商務、金融、文化創意等產業招商進行深入研究，並結合我區相關優勢和政策，瞄準行業中龍頭企業進行定向招商，充分發揮龍頭大專案的輻射、帶動、聚合作用，為進一步抓好產業招商提供了支撐。三是協助企業做好以商招商，主動介入城市綜合體專案招商，力爭引進以沃爾瑪山姆會員店、麥德龍、歐尚等為代表的一批知名商貿企業、以蒙娜麗莎婚紗攝影為代表的一批高階服務業企業、以新加坡雅詩閣酒店專案為代表的一批高階星級酒店等入駐，努力在成華聚集更多高階知名品牌企業。

（三）夯實招商基礎，著力改善投資環境。一是牽頭調整街道投服分中心機構設定。新增招商引資部，調整后街道投資服務分中心按照招商、促建、服務三段式職能開展工作，改變以往投服分中心招商、稅收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制，從專案洽談、簽約促進到專案建成，為企業提供全程“一站式”服務，同時，定期走訪落戶我區的世界500強及其他知名企業，為企業真正解決生產經營過程中遇到的棘手問題，通過進一步延伸過程跟蹤服務，增強企業對我區投資環境的信心，促進龍頭企業產業鏈上下游企業的引進工作。三是改革隊伍培訓機制。主動邀請“五大行”等全球知名招商中介機構對招商人員進行五次培訓，組織街道投資服務分中心工作骨幹赴南京等地進行專題學習，努力打造一支熟悉產業經濟、掌握投資政策、通曉商務慣例、精通專案談判的專業化招商隊伍。

　　三、20xx年工作思路

為確保完成20xx年區委區政府下達的各項對外開放工作目標，區投促局將全力以赴，做好20xx年度招商引資工作，具體工作措施如下：

（一）瞄準龍頭企業，著力抓好重點片區招商。

一是繼續配合抓好明年約1600畝上市土地工作，進一步加大對鐵塔廠、燈泡廠、68片區、北湖片區、昭覺寺南北片區等備受知名開發企業關注的重點地塊的推介力度，與國內外知名房地產企業廣泛開展投資合作，進一步拓寬我區現代服務業的發展空間。二是針對明年我區擬上市土地情況，主動對接香港恆基兆業、明發集團、朗詩集團、富力地產、金輝地產等具有豐富運營經驗和強大招商能力知名地產百強企業，做好投資方與土地業主之間的溝通服務以及區屬各部門街道的協調推進工作，努力提高專案落地率。

（二）突出招大引強，著力抓好重點產業招商。

依託電子科大科研、人才優勢，圍繞電子商務產業鏈招商，加快“環電子科大知識經濟圈”建設；以東郊記憶、中國移動無線音樂基地為依託，加強以創意設計、數字音樂、演藝娛樂為主題的文創產業招商；依託區域內能源總部企業集聚優勢，加強與其產業鏈相關企業及合作伙伴的對接；加大城市商業銀行招商力度，力爭引進重點城市商業銀行區域總部；搭建與國內外知名商業連鎖企業合作橋樑，促進其區域總部或分支機構落戶。

（三）突出築巢引鳳，著力抓好重點樓宇招商。

以產業功能佈局為導向，提前介入在建商業載體的招商規劃，以引進高階商務及知名企業總部為目標推動萬科鑽石廣場、未來中心等樓宇招商；依託萬科華茂廣場、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿載體引進高階百貨及體驗式賣場。堅持“一樓一主業”策略，配合相關部門研究出臺樓宇經濟專項促進政策，努力打造跨國公司區域總部聚集的華潤大廈、金融諮詢服務企業聚集的高地中心、電子商務企業聚集的凱龍財富大廈等專業樓宇。

（四）夯實招商基礎，著力優化投資軟環境。

完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制。對前期儲備專案，安排專職隊伍做好專案推介、政策介紹、協同選址等工作；對在談重大專案，安排專人做好專案推介、政策解析、成本測算等工作；對擬簽約專案，及時梳理彙總專案屬地、協辦單位、法律顧問意見，為區對外開放工作領導小組議事協調當好助手；對在建專案，協調相關職能部門在規劃、立項、報建等方面提供優質便捷服務，確保續建資金按期到位，增強企業對我區投資環境的信心，全力營造一流的投資服務環境。

一、進一步推進城市建設投融資體制改革

積極配合廣州市城市建設投融資體制改革，推進公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設的可持續發展。

二、加大融資力度

多方位融資，分散風險，解決20xx年專案配套資本金問題，擬發行企業債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風險。

三、加強銀企合作

把握當前的國家政策走向，積極應對金融形勢的變化，繼續與各銀行建立良好的銀企合作關係，按照廣州市城建固定資產投資計劃的安排，認真做好新增專案的貸款工作及貸款還本付息工作。

四、提高資金的管理水平

進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證專案建設資金的及時到位又儘量降低成本。

五、解決好歷史遺留的問題

繼續推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結算和形成資產入手，清理好我公司未結算專案，切實解決因工程專案遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。

六、加快專案建設的速度

全力推進工程專案建設，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程專案要認真總結專案建設和管理的經驗教訓，通過樹先進，抓典範，在工程建設中出人才、出業績、出經驗、出成果、出品牌。

七、探討和嘗試新的管理模式

繼續探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經營模式推進工作，為實現建設期向經營期過度的無縫接軌創造條件；復建公司做好倉邊路等專案由建設期轉入商業運作的經營管理工作，積極探索獨具特色的商業運營模式；新光一期專案要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。

八、推進學習型企業的建設

繼續推進建立學習型、節約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。

九、加快推進綜合資訊平臺系統建設

全力推進公司資訊化程序 在辦公自動化系統及資金撥付系統投入使用基礎上，推進工程管理和資產管理系統的開發，推進與下屬公司的計算機連網工作，努力推進無紙化辦公，提高公司工作效率。

一：目標達成

二：活動量（電話—見面—路演參與等）總結：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、電話： 撥出241個，通時日均60分鐘 2、見面： 7個 3、活動： 0個

三：客戶資源管理自我評估：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、call in見面率/成交率達成和分析，

綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入

CALLIN見面率，成交率基本達標。本月底爭取見面率達到27%以上 2、MGM和自主開發效果和分析

10月份MGM仍沒拿到實質名單，客戶的反應到都還積極，11月份會有客戶預計會帶朋友過來了解，希望能有所收穫。自主開發會進一步跟緊。

3、路演的參與和效果分析

10月深圳分公司無路演活動安排

四：總結經驗或教訓

10月本來從預計是可以完成任務目標的，但由於些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了，後期會吸取教訓。

五：目標和行動計劃（結合半年度目標進行調整）

結合經驗或教訓，達成目標的重要保證或改善措施是：

1、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客戶等著買固定收益產品，但要看產品情況，私募大概有個100萬在關注展博，本月也有展博交流會，有預計3到5個客戶過來，看能否促進

2、加強呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上 3、加強自主開發和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好

為了業務持續發展個人必須有持續的客戶開拓， Q4每月新增潛在客戶數量和措施如下：

10月，11月，12月每月新增自主開發客戶2戶

措施：自主開發10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會能進一步加強這一方面進度，加強見面溝通。

　　一、進一步推進城市建設投融資體制改革

積極配合廣州市城市建設投融資體制改革，推進公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設的可持續發展。

　　二、加大融資力度

多方位融資，分散風險，解決20xx年專案配套資本金問題，擬發行企業債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風險。

　　三、加強銀企合作

把握當前的國家政策走向，積極應對金融形勢的變化，繼續與各銀行建立良好的銀企合作關係，按照廣州市城建固定資產投資計劃的安排，認真做好新增專案的貸款工作及貸款還本付息工作。

　　四、提高資金的管理水平

進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證專案建設資金的及時到位又儘量降低成本。

　　五、解決好歷史遺留的問題

繼續推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結算和形成資產入手，清理好我公司未結算專案，切實解決因工程專案遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。

　　六、加快專案建設的速度

全力推進工程專案建設，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程專案要認真總結專案建設和管理的經驗教訓，通過樹先進，抓典範，在工程建設中出人才、出業績、出經驗、出成果、出品牌。

1. 9月份 納新階段：提高納新力度，開發多種納新途徑，大幅度增加新生會員。

(由於學校安排問題導致納新無法按照計劃進行，原定全校第一時間納新變成了失去了與新生第一時間交流機會。系級組織與院級部分組織以合規的掃樓形式與新生第一時間取得聯絡，嚴重的導致我們參與人員的大幅度減少。)原定計劃納新人數:250人，現計劃100人。

2. 十月初 動員大會：請專業老師解讀投資理財的重要性，增強新生對投資理財的重視。

新生第一次參與協會會議，我們要以專業知識來引導他們對投資理財的重視並指導他們如何入手這方面的知識，會議後老師可以與新生交流，順便進行協會部門招人。

3. 十月中旬 協會活動：協會問件調查

這是一個新的活動計劃，我們將在學校經濟系內進行問卷調查，主要調查投資理財方面的瞭解和需求，同時使協會日後工作有一個明確的方向

十一月份 股市模擬

股市模擬是一個比較難舉辦的活動，由於資金方面要充足導致贊助方很少，面對這一問題我們只能調節各個細節上的東西，把資金降到最低。

十二月份 黃金模擬 證券考試專業課

在過去的黃金模擬是我們協會每年都會舉辦的活動，在一度爭取活動創新的同事我們也堅持延續好的活動。

為了大二大三考專業證的同學考慮，我們將在考試臨近的時期內開設考試專業輔導，讓同學對考試內容有一個比較深入的瞭解，提大學聯考試通過率。

三月份 證券考試專業課

為了大二大三考專業證的同學考慮，我們將在考試臨近的時期內開設考試專業輔導，讓同學對考試內容有一個比較深入的瞭解，提大學聯考試通過率。

四月份 黃金模擬

五月份

六月份

4. 協會內部：增強內部人員感情

一個協會的核心就是團結，所以建設內部人員的感情無比的重要，通過調動協會人員在活動中的參與度和平時的小活動讓所有人達成一種共識：協會就是一個家。

5. 幹部幹事能力：通過開發新活動提高幹部幹事能力

6. 通過現有的活動和新活動逐步出爐，讓內部人員積極思考如何才是建設好的協會和辦好活動的有力途徑，不斷的嘗試，不斷的思考。堅持：每一個胡思亂想都是投資

7. 協會專業知識建設：開設模擬平臺長期使用

通過長期模擬平臺的使用讓內部人員提高專業化知識。