投資顧問崗位職責20篇

在現在的社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編整理的投資顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責1

理財公司-高階投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高階投資顧問

崗位職責:

1、開發中高階客戶,與客戶建立長期良好關係;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

3、向客戶推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

3、強烈的'時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

投資顧問崗位職責2

崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,併為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的'投資事項,並且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、瞭解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、瞭解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,並具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責3

vip高階投資理財顧問e代理上海博恩惠爾網路科技有限公司,博恩惠爾工作內容:

1、結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的`銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2、開發同業&異業渠道,例如有高淨值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

3、不斷積累高淨值直客資源,支援公司全品類的銷售落地(包括但不限於海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1、有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

2、對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有紮實的知識體系和銷售能力;

3、具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

投資顧問崗位職責4

資深證券投資顧問廣州經傳資訊科技有限公司廣州經傳資訊科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內巨集觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟體,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟體知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,瞭解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,並對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高階客戶以及相關機構提供投資諮詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟體等相關專業,具有紮實的數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鑽研;

3、對網際網路和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的資料分析與解讀能力;

4、敏銳的.投資市場洞察力、基本面選股、資料建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有網際網路金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資諮詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責5

崗位職責:

1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發並且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

2.發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資諮詢服務;

3.及時與客戶溝通,做好客戶諮詢的資訊反饋及客戶跟進的支援服務,提高客戶的滿意度。

4.充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的`問題;

5.定期與客戶聯絡,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

任職要求:

1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;

2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神

3.熱愛金融行業,嚮往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;

4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮

5.有銷售或客服經驗者優先;

投資顧問崗位職責6

投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見後的商談工作,提高產品的銷售;

2、全面負責營業部的投資諮詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的`應知、應會、應用;

4、研究高淨值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職資格:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信託、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資諮詢分析、產品供應商/融資專案尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉巨集觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信託、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問崗位職責7

一、崗位職責：

1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係，推動公司產品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

5、對市場營銷相關的支援，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支援、資料分析統計等；

6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

4、有基金從業資格者優先。

工作職責:

1、參與公司提供的系統、全面的.金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

3、通過團隊專案開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。

4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，併為客戶定製全面的資產管理方案，實現資產增值。

5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責8

客戶投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:對公司投資人資金投放於黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職後公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗後很好地調整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執行安全控制制度;

崗位職責: 1)操作交易賬戶,並對資料進行分析和研究;

2)根據公司要求,嚴格執行交易規則;

3)在公司技術操作總監的指導下,並結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

【培訓體系】:崗前入門培訓(行業概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。

對於沒有交易經驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業的'交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期後,有自己的交易系統與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對於行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態;

4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作經驗者優先。

投資顧問崗位職責9

職責描述:

1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

2.熟悉金融,信託業務,具有紮實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細緻,踏實負責,具備較強的`團隊協作精神;

5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責:

1.通過對高階私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案並向客服提供高階理財產品;

2.通過各類渠道,接觸並篩選有效客戶;

3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。

投資顧問崗位職責10

高階投資顧問廣州國軟網路科技有限公司廣州國軟網路科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續通過各類渠道開拓及跟進高淨值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案並促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、瞭解國內投資理財市場,良好的過往業績;

2、大量高淨值客戶資源;

3、有基金資格證書者優先;

投資顧問崗位職責11

客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客戶的`開發以及金融產品銷售等工作;

為客戶提供專業的金融理財服務。

宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;

為客戶提供專業的金融理財服務。

投資顧問崗位職責12

投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高淨值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理諮詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

2、負責有限合夥、信託產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信託、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的`溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責13

任職要求：

1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

2.性格大方開朗，社交能力強，樂於與人交流，人格魅力強；

3.熟練使用網際網路通訊工具；

4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的.思考模式；

5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

崗位職責：

1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；

2、維護客戶關係，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的訊息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。

投資顧問崗位職責14

初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:

1、分析行情,按照公司規定進行日內交易

2、資料分析,定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責15

職責描述:

1、開發和維護財富管理客戶;

2、為客戶提供理財投資諮詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;

3、深度挖掘客戶的個性化服務需求並提供解決方案;

4、完成相應的業績考核指標。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的金融職業素養;

2、35週歲以下,全日制本科及以上學歷;

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優

先;

4、具備一定的.高淨值個人客戶或機構客戶開發維護經驗,有一定的高淨值客戶

或者機構客戶資源;

5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

6、具有良好的表達能力,善於溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;

7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。

投資顧問崗位職責16

初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:

1、分析行情,按照公司規定進行日內交易

2、資料分析,定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責17

投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:

1、依託公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。

2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

3、蒐集、整理各種市場資訊和客戶建議,制定並實施市場拓展計劃;

4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支援下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;

5、保持與客戶的`密切聯絡,瞭解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學歷;

2、取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;

3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。

投資顧問崗位職責18

投資顧問總監德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,為營業部提供展業支援,配合總部投顧。

崗位要求:

1、本科以上學歷,具備證券從業證,5年以上工作經驗優先;

2、有客戶資源管理能力優先;

3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。

4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟體展示專業性。

投資顧問崗位職責19

崗位職責:

1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;

2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建並訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客戶;

3、挖掘當地核心vip客戶礦脈,開發與維護核心客戶,完成個人業績要求;

4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;

2、銀行、證券、保險、信託、基金行業3年及以上從業經驗或高階消費客戶群體3年以上營銷經驗;

3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全域性的能力;

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的`溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責20

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三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!

黎:*****