投資顧問崗位職責彙編15篇

在當下社會，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

投資顧問崗位職責1

理財公司-高階投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高階投資顧問

崗位職責:

1、開發中高階客戶,與客戶建立長期良好關係;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

3、向客戶推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

投資顧問崗位職責2

投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高淨值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理諮詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

2、負責有限合夥、信託產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信託、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責3

崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,併為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,並且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、瞭解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、瞭解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,並具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責4

【工作職責】：

1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

2、開拓及維護高階客戶，為客戶提供資產配置服務；

3、向目標客戶推廣理財產品，根據專案銷售方案完成銷售任務；

4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關係；

5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關係，維護渠道合作關係，增加公司高淨值客戶數量，完成銷售業績指標；

1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保在城市範圍內有效的執行；

2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；

3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

6完成工作報告及相關的業務彙報工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信託及第三方理財產品營銷經驗，以及高階客戶資源者優先考慮；

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力；

6、具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

8、有廣泛的社會關係網路和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

工作內容：

1、服務於臻財VIP客戶，為高淨值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與高階客人溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據高階客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、定期與高階客人聯絡，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

3、有第三方理財機構、信託公司、證券、期貨行業高階理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。

投資顧問崗位職責5

初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:

1、分析行情,按照公司規定進行日內交易

2、資料分析,定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責6

（一）崗位職責

1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；

2、通過電話、網路與客戶進行有效溝通，瞭解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；

（二）招聘要求

1、有金融行業網銷經驗；

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）

投資顧問崗位職責7

一、 崗位職責

1、 負責維護或協助高階投資顧問維護重點客戶的客戶關係；

2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，瞭解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；

3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

5、 管理指定客戶的佣金浮動；

6、 完成客戶服務工作日誌和客戶服務記錄；

7、 所屬營業部安排的其他職責。

二、 招聘條件

主要面向應屆畢業生進行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下；

2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、 專業要求：金融或財經類相關專業；

4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

5、 經驗要求：無；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

高階投資顧問崗位職責及崗位要求

一、 崗位職責

1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關係；

2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，瞭解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；

3、 充分運用公司提供的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

5、 負責所轄客戶的佣金管理；

6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日誌和客戶服務記錄；

7、 所在營業部安排的對外投資諮詢活動

8、 所屬營業部安排的其他職責。

二、 招聘條件

主要面向社會在職人員進行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；

4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

5、 資格要求：具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

監管要求執行；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力。

崗位：營銷總監助理

一、 崗位職責

1、客戶開發與維護

2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施

3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、 協助營銷主管做好團隊各項工作

6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關係

7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

二、招聘條件

1、 年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；

4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

或國（境）外知名院校畢業生；

5、 經驗要求：無；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資顧問崗位職責8

1、主要為高淨值個人及機構財富管理客戶提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維繫存量客戶，分析並掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4、做好客戶關係管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責9

崗位職責：

1、開發、服務、維護公司自有存量客戶；

2、參與營業部組織的營銷方案及營銷活動；

3、向客戶推介公司的理財服務，通過專業化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品；

4、協助營業部完成其他營銷工作；

5、兩年以上證券從業經驗；

6、客戶資源豐富者、業績優秀者優先。

崗位要求：

1、正直誠信、勤奮敬業、身體健康；

2、全日制大學專科及以上學歷；

3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業及個股；

4、具備較強的資訊收集能力和資料處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責10

職責描述：

1、負責簽約客戶的日常投資諮詢及維護，提供投資建議；

2、負責解讀公司提供的諮詢、服務產品並及時向客戶進行推送和傳遞；

3、負責製作營業部自有的諮詢服務產品；

4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化資訊；

5、拓展客戶和銷售金融、服務產品；

6、服務於市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券諮詢支援；

7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30週歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；

3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；

4、具有行業資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責11

崗位職責:

1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發並且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

2.發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資諮詢服務;

3.及時與客戶溝通,做好客戶諮詢的資訊反饋及客戶跟進的支援服務,提高客戶的滿意度。

4.充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;

5.定期與客戶聯絡,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

任職要求:

1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;

2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神

3.熱愛金融行業,嚮往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;

4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮

5.有銷售或客服經驗者優先;

投資顧問崗位職責12

投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

1、負責協助城市客戶經理的'對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見後的商談工作,提高產品的銷售;

2、全面負責營業部的投資諮詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究高淨值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職資格:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信託、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資諮詢分析、產品供應商/融資專案尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉巨集觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信託、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問崗位職責13

任職要求：

1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。

2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

工作內容：

1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養專案。

2通過網路進行產品推廣，瞭解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，瞭解客戶的投資需求；

2.推廣公司投資理財專案；

3.為客戶提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；

4.維護客戶關係，與客戶保持長期合作關係。

投資顧問崗位職責14

資深證券投資顧問廣州經傳資訊科技有限公司廣州經傳資訊科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內巨集觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟體,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟體知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,瞭解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,並對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高階客戶以及相關機構提供投資諮詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟體等相關專業,具有紮實的數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鑽研;

3、對網際網路和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的資料分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、資料建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有網際網路金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資諮詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責15

崗位職責:

1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民專案的推廣和銷售;

2、對有移民意向的客戶進行評估諮詢,同時結合不同國家的專案背景,為客戶設計最優移民方案;

3、對高階客戶進行預約諮詢解答,並根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關於海外移民的各種問題;

4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶後期文案製作工作的順利進行;

5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理程序中的相關資訊與客戶溝通;

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,並結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

任職資格:

1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

5、具有高階行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。