投資顧問崗位職責21篇
在社會一步步向前發展的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的投資顧問崗位職責，歡迎大家分享。
投資顧問崗位職責1
1、負責拓展、開發新客戶，並維護後續客戶關係；
2、負責收集市場資訊和客戶建議；
3、負責向客戶傳遞由公司統一提供的行情服務資訊及研究報告等；
4、負責向客戶提供與期貨經紀業務相關的服務工作；
投資顧問崗位職責2
1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客戶培訓服務；
3.為客戶提供專業的投資理財、證券資訊分析，實現客戶資產的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；
5.營業部安排的其他工作。
投資顧問崗位職責3
1、通過銀行、網際網路、社群、企業園區等渠道與客戶取得聯絡，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，瞭解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求並獲得客戶尊重、認可；
2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，瞭解並且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。
投資顧問崗位職責4
1、做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度;
2、進行行業研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;
3、研發資料產品，為公司資料模型提供專業支援;
4、公司交代的其他事項。
投資顧問崗位職責5
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面諮詢，詳細解答客戶關於海外移民的各種問題，並在諮詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；
2、積極配合、參加市場部策劃的高階渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），並在這些高階活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協助並指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步瞭解客戶需求，加深與客戶感情聯絡，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高階行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先
投資顧問崗位職責6
理財公司-高階投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高階投資顧問
崗位職責:
1、開發中高階客戶,與客戶建立長期良好關係;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
投資顧問崗位職責7
1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的製作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；
2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命週期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。
投資顧問崗位職責8
1.熟悉瞭解產品資訊（北京、上海、美國的高階公寓、別墅、商業地產等豪宅專案）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品資訊；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場資料分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.
投資顧問崗位職責9
1、負責開發、維護高淨值個人客戶和機構客戶；
2、客戶服務：為存量客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現資產保值增值；
3、業務諮詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業務諮詢，支援營業部營銷服務工作，為客戶提供優質高效的服務；
4、負責維持重要客戶及渠道關係，通過與客戶溝通，及時提供專業服務；
5、領導安排的其他工作。
投資顧問崗位職責10
1.負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系，負責專業資訊製作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；
2.負責服務公共高淨值客戶；
3.負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支援；
4.負責營銷活動的專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；
5.定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；
6.要求服務支援的其他事項。
投資顧問崗位職責11
1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；
2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；
3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特徵進行識別，並據此開展適當性服務；
4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；
5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊資訊服務，並持續改進，不斷提升客戶服務質量；
6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的依賴度；
7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；
8、其他與財富管理業務相關的工作。
投資顧問崗位職責12
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發高階客戶，與客戶簡歷長期良好關係;
2、向客戶推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;
4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理諮詢。
任職要求：
1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;
4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力;
5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高階地產、高階會所的銷售經驗者優先;
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;
8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。
9、必須要持有基金從業資格證。
投資顧問崗位職責13
1、負責開發、維護、管理高淨值個人客戶與機構客戶，為高淨值客戶提供資產配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高階客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;
投資顧問崗位職責14
1.在微信、網路平臺等線上渠道解答客戶疑問，並提供相應建議；
2.根據公司提供的`行業優質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯絡與開發；
3.維護客戶，提供良好的諮詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料資料。
投資顧問崗位職責15
崗位要求:
1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;
2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,瞭解投資理財、資產配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、
4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;崗位職責:
1.負責合理利用公司資源維護並開拓高階客戶,通過對高階客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優專業化資產配置方案等金融服務。
2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信託、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業諮詢和投資建議;
3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的檔案資料相關工作;
4.負責為已成交客戶提供持續的投資諮詢服務;
5.負責宣傳公司品牌及理念。
崗位要求:
1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;
2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,瞭解投資理財、資產配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、
4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;
投資顧問崗位職責16
1、公司提供優質客戶資源，通過網路銷售的方式與客戶進行有效溝通，瞭解和發掘客戶需求及購買願望，介紹自己產品的特色；管理客戶關係，完成銷售任務
2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係。
3、以微信和電話和客戶進行溝通。
投資顧問崗位職責17
工作職責:
1、持續通過各類渠道開拓及跟進高淨值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案並促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、瞭解國內投資理財市場,良好的過往業績;
2、大量高淨值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
投資顧問崗位職責18
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，並協助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!
2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合准入資質;
3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;
投資顧問崗位職責19
1、負責解讀總部提供的服務產品內容並及時向客戶傳遞
2、負責為名下客戶資產的保值增值提供日常投資諮詢及維護工作，協助存量客戶完成理財配置
3、為營銷人員在開發及服務客戶過程中提出的需求提供業務指導和工作幫助
4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動
投資顧問崗位職責20
1.負責公司主營產品的推廣，日常客戶的開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；
2.提供相關服務和收集市場資訊及客戶意見，向客戶提供諮詢及投資相關的服務；
3.對每日黃金、白銀走勢資料收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；
4.公司提供完善系統專業培訓，並配合公司完成各項活動計劃。
投資顧問崗位職責21
1、負責客戶開發與維護，為客戶供投資諮詢服務；
2、定期拜訪客戶，瞭解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；
3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，瞭解客戶狀態；
4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析資料；
5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資資訊等；
