投資顧問工作職責【薦】
投資顧問工作職責1
（一）負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；
（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的'業務和產品推介給合適的客戶；
（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資諮詢服務；
（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；
（五）負責營業部指定客戶的資訊維護工作，確保客戶資料準確；
（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；
（七）公司及營業部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責2
1、通過銀行、網際網路、社群、企業園區等渠道與客戶取得聯絡，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，瞭解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求並獲得客戶尊重、認可；
2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的`黏性；
3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，瞭解並且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。
投資顧問工作職責3
（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；
（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場資訊，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資諮詢建議和服務；
（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。
投資顧問工作職責4
1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券諮詢服務。
2、負責收集市場資訊與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場資訊。
3、負責組織並策劃營銷活動，開發高階市場。
4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。
投資顧問工作職責5
1、接受公司免費專業培訓，掌握並熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能；
2、為來電諮詢客戶提供專業的證券投資理財幫助與業務解析，並幫助客戶辦理訂購手續；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
4、完成銷售人員日常工作及上級委派的`其他工作。
投資顧問工作職責6
1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系，負責專業資訊製作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；
2、負責服務公共高淨值客戶；
3、負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支援；
4、負責營銷活動的`專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；
5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；
6、要求服務支援的其他事項。
投資顧問工作職責7
1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的.盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：
2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；
4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情資訊；
5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；
投資顧問工作職責8
1、負責開拓發展高淨值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；
2、瞭解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業財富管理建議和方案；
3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷的提供專業的理財諮詢與服務。
4、通過公司組織的`專案路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶
投資顧問工作職責9
1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；
2、挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客戶培訓服務；
3、為客戶提供專業的投資理財、證券資訊分析，實現客戶資產的保值增值；
4、及時反饋客戶的`需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；
5、營業部安排的其他工作。
投資顧問工作職責10
1、負責開發、維護高淨值個人客戶和機構客戶；
2、客戶服務：為存量客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現資產保值增值；
3、業務諮詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業務諮詢，支援營業部營銷服務工作，為客戶提供優質高效的'服務；
4、負責維持重要客戶及渠道關係，通過與客戶溝通，及時提供專業服務；
5、領導安排的其他工作。
投資顧問工作職責11
1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；
2、為意向客戶進行理財諮詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；
3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；
4、引導客戶準確的'投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。
投資顧問工作職責12
1.熟悉瞭解產品資訊（北京、上海、美國的高階公寓、別墅、商業地產等豪宅專案）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品資訊；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場資料分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.投資顧問工作職責20xx工作職責篇14
1.開發新客戶，維護銀行渠道；
2.維護客戶，瞭解需求，銷售理財產品，及時有效的.向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達的各項任務和指標；
投資顧問工作職責20xx工作職責篇1、利用電話和網路進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關係，按時完成銷售任務！
2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支援與幫助；
3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；4、積極拓展和開發客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，並協調處理客戶反饋；
5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！投資顧問工作職責20xx工作職責篇16
一、負責營業部客戶的解盤和指導；
二、負責引導客戶做資產配置；
三、負責每週一次的投資報告會；
四、負責客戶的日常維繫與服務；
投資顧問工作職責13
1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係，通過關係維護及時獲取客戶的股票融資需求，並及時上報公司；
2、配合公司為客戶制定專案方案，持續跟進談判進度，完成專案合作；
3、每天關注收集市場財經、股市動態資訊，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關係；
4、維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。
投資顧問工作職責14
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；
2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客戶；
3、對內為營銷團隊提供專業知識支援，對外參加各種投資交流活動；
4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客戶提供相關的`投資、套利諮詢服務；
5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。
投資顧問工作職責15
1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢的.差異化服務，讓客戶資產保值增值；
2、負責高階市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；
3、負責維護渠道關係，推進渠道更深層次和創新業務的合作；
4、通過維護客戶達到資產新增的要求
