金融綜合崗位職責【優選5篇】

現如今，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的金融綜合崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融綜合崗位職責1

崗位職責：　　

1、服務於公司客戶,為客戶提供全方面金融理財諮詢及服務,定期為客戶彙總理財產品的收益情況,向客戶提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊;

2、根據客戶的'資產規模、生活目標 、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財規劃方案設計,並推薦合適的理財產品;

3、通過調整存款、股票、債券、保險等金融產品的比重,達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值;

4、人壽保險:健康、意外、養老、教育基金、團體險等;

5、財產保險:車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等;

6、可以做銀行的一些產品,例如辦理信用卡,理財等。

任職資格:

1、 大專學歷及以上,專業不限,財經金融、市場營銷、工商管理類優先考慮;

2、從事金融理財、證券行業優先考慮;

3、 具良好的溝通影響力、親和力,團隊合作力和自我激勵能力;

4、 意願從事銷售性工作,個性積極樂觀、能吃苦耐勞,有高度的責任心和職業操守;

5、 有較好的邏輯分析能力,對資料敏感。

6、 入職一年年以上的員工月收入平均15000元/月

金融綜合崗位職責2

一、職位描述：

1、月工資：訓練津貼+業務提成+服務津貼+增員獎金+展業津貼+年終獎金+特別獎金等

2、福利：公司提供意外傷害保險、定期壽險、住院醫療保險、養老公積金，終身免費培訓。業績出色，每年享有公司提供的國內及海外的旅遊獎勵！

3、公司為員工提供國內外旅遊

4、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業培訓；

5、參加公司的管理團隊，晉升主任/高階主任/經理/市場總監

6、上班五天制，國家法定假期；時間有彈性，適合喜歡自由創業人士

二、任職要求：

1、年齡在25―45週歲；

2、大專以上學歷；

3、性格開朗，有良好的'溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

4、良好的學習能力、積極向上的心態，不斷進取的企圖心。

金融綜合崗位職責3

1、負責vip客戶售後服務及需求再開發工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單資訊變更等。

2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業務。

3、房地產業務:富力城、碧桂園等房產的'銷售;

4、生活業務:通過app實現線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現汽車的銷售

金融綜合崗位職責4

工作職責

1、服務於公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

招聘要求

1、24週歲以上，金融或相關專業，大專以上學歷（誠聘海歸）

2、1年以上證券、銀行、保險、信託、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷

3、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識

4、深厚的.行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

5、善於對巨集觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

7、取得金融業專業資格認證者。

金融綜合崗位職責5

一、公司亮點

1、國內保險行業排名第一綜合金融集團,涵蓋所有金融產品,市場大,人氣廣;

2、豐富的產品供應平臺和對接支援,擁有更多空間和渠道,帶來更多收益;

3、專屬客戶資源,讓拓展變得更簡單;

4、工作自由,想幹想歇您說了算,想跑多快自己掌控;

5、個人成長培訓系統化,從初級到專家,手把手扶您前行;

6、公開公平的職業規劃體系,讓工作變成事業,掙錢晉升兩不誤;

二、任職要求

1、25歲C45歲,良好心理素質及溝通能力,工作熱情,勤奮好學,責任心強;

2、抗壓能力強,做自己的.事業改變人生(職位和業績可以世襲喲);

3、我們很注重人品,正能量,有進取心,自信心,責任心,及較強的自律性;

4、良好的協作和團隊意識;