金融機構崗位職責5篇

來源：果殼範文吧 2.57W

在發展不斷提速的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的金融機構崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融機構崗位職責1

1、維護企業固有渠道，與企業、券商定期溝通；

2、前期對接評級專案：包括企業資料梳理，對專案初期的評級思路進行溝通；

3、跟進後續專案進度：協調進廠工作和人員進廠時間安排、專案費用溝通、專案進度的協調等；

4、市場拓展工作：通過分析市場環境情況，進行戰略佈局等。

金融機構崗位職責2

職責描述：

1、負責基金、證券、保險、信託、銀行等渠道的業務聯絡及拓展；

2、負責私募等外部投顧的挖掘與引進，外部投顧的配套服務工作，組織產品路演，向客戶詳細介紹公司的.研究成果；

3、對正式客戶進行定期走訪，彙報投資計劃實施進展情況，收集客戶意見，定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

任職資格：

1、本科以上學歷，金融、營銷等相關專業；

2、具備1年以上期貨及相關金融行業銷售、研發等相關業務領域工作經驗；

3、具有優秀的市場戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力；

4、熱愛金融行業，熟悉金融市場運作、有豐富的專案運作經驗；

5、具備期貨從業資格。

金融機構崗位職責3

1、負責公司資產/資金渠道整體規劃及拓展；

2、負責與各類金融機構建立合作關係，開拓機構客戶及平臺類資產/資金資源，挖掘潛在資產/資金並進行資源整合、渠道建立，促成商務合作；

3、基於公司資產/資金現狀，整合各渠道資產資源，擬定合作模式及設計交易結構，落地專案；

4、負責牽頭各類資產/資金專案談判及商務合同簽訂，主導資產/資金成本核算與風險分析，推動合作專案進度並落實操作與實施；

5、全面負責資產部/資金部的組建、培訓及日常管理工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，金融、投資、經濟類專業優先；

2、三年以上金融機構，網際網路金融同業機構合作相關工作經驗；

3、瞭解金融機構相關部門結構及內部工作流程，有一定的'人脈資源；

4、優秀的商務談判能力和文案演示能力，工作思路清晰、善於溝通。

金融機構崗位職責4

職責描述：

1、開拓並維護與機構客戶（包括各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信託公司、財務公司及非銀工商機構等）的合作關係；

2、向機構客戶提供專業化的信託服務，積極撮合信託產品資金端來源；

3、瞭解和熟悉各類資產管理產品，廣泛收集資產管理行業的創新產品資訊，主動與各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信託公司、財務公司及非銀工商機構等溝通交流，主動發掘合作機會，根據客戶需求協同產品經理進行產品設計，並促進合作落地，在這一過程中不斷滿足機構客戶的'各種創新需求；

4、定期不定期拜訪公司重點機構客戶，交流公司信託產品的投資理念、風險控制策略及策劃其他互動活動。

任職要求：

1、本科及以上學歷，金融、財務、工商管理、市場營銷等相關專業本科及以上學歷，1年以上機構客戶銷售經驗；

2、性格開朗，有良好的溝通能力，願意與人交流，富有激情，能接受短期出差；

3、具有較強服務意識，熱愛銷售工作，並能夠承受市場與業績壓力；

4、有銀行、資產管理公司、私募等機構及非銀機構客戶資源者優先。