(精選)金融崗位職責
在現在社會,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類於不同職位類型範疇。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編整理的金融崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
金融崗位職責1
職責描述:
1、協助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客,不斷提升我行基礎客戶規模。負責我行高淨值客戶群建設、資產值提升。
2、新客戶的拓展,通過客戶的認識、選擇和開發將目標客戶和潛在客戶開發為現實客戶。
3、協助團隊主管負責個人客戶經理隊伍建設及管理,加強個人客戶經理的'崗位準入、資質管理、績效通報和培訓管理,提升客戶經理隊伍的專業能力。
4、定期對存量客戶的整體情況進行分析(包括概況分析、行為分析、產品分析等等),提升客戶粘度。
5、協助團隊主管負責客戶關係管理系統的管理和維護,指導客戶經理的日常行為規範,幷進行檢查、監控。
6、定期收集客戶、分行反饋及同業資訊,與產品部門溝通,提出新產品或產品組合設想,推動產品的銷售,滿足客戶需求。
7、上級主管安排的其他工作。
金融崗位職責2
崗位職責:
1、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;
2、負責大客戶開拓,建立穩定的客戶關係,維護現有客戶資源;
3、撰寫大客戶調研報告及客戶解決方案;
4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;
5、完成銷售目標;
6、進行商務談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職資格:
1、年齡35歲以下,2年以上汽車金融銷售工作經驗;
2、溝通能力強、能從容應對高層談判;
3、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環境,有激情,有強烈的團隊協作意識;
4、具備較強的`市場開拓、客戶溝通能力,較強的溝通技巧和團隊管理能力;
5、具有深厚的行業資源背景和一定的客戶資源,具備敏銳的觀察力、分析判斷能力;
6、能夠承受較大的工作壓力和銷售業績要求。
7、有一定的汽車金融市場資源。
金融崗位職責3
一、金融渠道助理崗位職責
1、新渠道開發,渠道商的聯絡、考評、篩選、淘汰和更新工作;
2、行業推廣渠道發展趨勢分析;
3、執行渠道商的培訓、售前協助、售後客戶服務和技術支援;
4、配合渠道開發部門成本分析和控制方案;
5、完成領導交辦的其他任務;
6、適應短期出差。
二、金融渠道助理崗位職責
1、根據公司提供意向客戶資源開發客戶;
2、定期通過電話、網路等渠道回訪客戶,根據分析團隊諮詢給出專業建議;
3、主動服務客戶,傳遞公司產品及分析團隊的策略及資訊;
4、以專業、客觀的角度,幫助客戶樹立正確投資理念,提升投資價值;
5、及時跟蹤、維護重點客戶;
6、接受部門領導安排的其他工作。
三、金融渠道助理崗位職責
1、負責蒐集新客戶的資料並進行溝通,開發新客戶;
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績;
3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
5、負責後期客戶諮詢服務。
四、金融渠道助理崗位職責
1、負責與金融監管部門、銀行、券商等機構的'相關聯絡溝通工作。
2、負責投融資者關係的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協調工作。
3、負責渠道的開拓、建立和維護。
4、負責對市場發展前景和同行狀況進行調研並提出合理化意見與建議;
5、完成領導交辦的其他工作。
五、金融渠道助理崗位職責
1、通過公司聯絡好的客戶,幫助客戶開戶
2、協助意向客戶辦理開戶,入金等手續;
3、支援客戶的技術交流,接受並解決客戶的問題;
4、在公司系統、全面的培訓支援下,不斷對自我進行挑戰和激勵。
金融崗位職責4
崗位職責
1)全面負責公司汽車金融/租賃運營工作,制定業務的運營戰略、發展規劃;
2)編寫實施年度工作目標,組織分解完成各項指標,協助板塊負責人制定業務戰略並實施;
3)負責汽車金融/租賃業務的日常管理,協調內外關係,建立健全各項管理制度、優化工作流程,提高工作效率;
4)分析業務運營資料,不斷優化和提高公司的運營流程和效率,不斷探索新的運營模式;
5)建立各部門協作機制,跟進所屬人員工作進度,提升團隊整體工作績效;
6)調查分析行業競爭對手的資訊,適時調整公司的.經營策略,制定相應對策;
7)配合協助業務拓展,提供高效,優質,安全的運營支援和服務,提升運營服務水平。
任職條件:
1)本科及以上學歷,汽車相關專業、市場營銷專業、金融專業優先;
2)熟悉汽車市場的金融業務及業務流程;
3)3年以上汽車金融,汽車租賃等相關運營工作經驗;
4)具有較強的管理能力、計劃能力,業務溝通能力、業務流程規劃能力;熟悉金融行業與事業部運作的優先;能適應出差。
金融崗位職責5
崗位職責:
1、負責客服部門巨集觀戰略、制度及流程的制定;
2、客服中心整體業績指標的規劃以及預算評估、控制;
3、搭建客戶服務系統平臺,並不斷優化;
4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式;
5、制定客戶服務質量標準,保客服工作流程化、標準化和管理監督;
6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。
崗位要求:
1、3年以上客服實操管理團隊經驗,有大型券商、金融、銀行vip客戶服務管理工作經驗者優先;
2、豐富的客戶服務專業知識,熟悉客戶關係管理原則和方法;
3、優秀的`團隊建設和管理能力,良好的溝通能力和協調能力;
4、工作責任心強,能承受較大的工作壓力,具備團隊合作精神;
金融崗位職責6
1、負責證券、期貨、股指、基金交易策略及對衝機制研究工作,開發定價模型及對衝策略,並對模型進行測試、優化等;
2、閱讀海外文獻,提供創免費學習網新性報告,對海量金融資料進行科學統計與分析;
3、對量化模型及交易策略進行有效性分析和成本分析,並能提供資料支援,開展對衝工作;
4、開發針對股指或商品的價格、波動性和相關性的預測模型,實施並回溯測試量化交易策略和演算法;
5、完善策略模型,及時反饋評估,為公司投資優化提供合理化建議。
金融崗位職責7
崗位要求:
1、25—45週歲,身體健康,心地善良,無不良嗜好;
2、熱情積極,有愛心,有責任感,正義感,工作有上進心,充滿正能量;
3、學歷:大專以上;
4、具有良好的`心理素質及良好的溝通能力;
5、有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先;
6、若您足夠優秀,以上條件可適當放寬。
業務範圍:
1、平安銀行信用卡業務以及貸款業務;
2、平安好房:碧桂園及平安一手房源;
3、平安好車:汽車之家;
4、生活服務:平安好醫生、問律師、家政服務、多利農莊、上海家化,與京東達成戰略合作協議。
專業培訓:
1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、新人成長步步高;
2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練;
3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓;
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人;
5、參加公司的管理團隊培訓,晉升主任/高階主任/經理/市場總監。
考核與晉升:
銷售代表----銷售主管---銷售高階主管---銷售資深主管---銷售經理---銷售總監,優秀者最快半年可以晉升業務主管。
面試需帶:
簡歷、大專(或以上)畢業證(原件)、身份證(原件)
金融崗位職責8
崗位職責:
1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式;
2、負責重點金融產品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產品池。
3、負責金融產品營銷的.規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作,從資產配置角度,實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;
4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業務開展,並進行效果追蹤分析及持續優化。
5、負責創新業務探索,把握市場方向,探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。
任職資格:
1、全日制碩士及以上學歷,金融、經濟、統計等相關專業;
2、熟悉金融市場,瞭解金融資料模型,精通各類金融資產特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調能力;
3、在證券、基金行業有2年以上投資經驗,有財富管理業務推動、線上運營經驗者優先考慮;
4、誠實正直、勤奮踏實,有志於財富管理業務發展;
5、具有證券投資等專業知識背景、持有CFA等專業證書者優先。
金融崗位職責9
崗位職責:
1、通過線上與線下相結合進行有效溝通,瞭解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績;
2、開發新客戶,維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力;
3、定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係。
4、參與會議營銷活動,輔助團隊現場促單。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,專業不限、優秀者可放寬學歷要求;
2、熱愛網際網路金融行業,對證券感興趣,並能熟練操作常用的`計算機軟體;
3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力;
4、為人誠實正直,對工作有激情,有上進心;
5、有網際網路、金融、管理軟體、地推、銷售經驗者優先考慮;
金融崗位職責10
1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;
2.負責銀行各種單據的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來;負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,帳實相符,並做好財務系統的'錄入工作;
4.編制資金日/月報表及資金預算報銷;
5.負責公司日常的費用報銷;
6.完成財務經理安排的其他工作事宜。
金融崗位職責11
工作內容
1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作物件(銀行或三方理財機構);
2、開發線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊,優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室,以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作,開展異業客戶資源轉化合作;
3、支援公司擴張產品品類的銷售落地(包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務);
4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷售團隊的'專業度和銷售水平,使之適應公司業務發展的需要,目標:團隊成員能夠深入瞭解客戶財務狀況及理財需求,出具專業的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;定期與客戶聯絡,維護良好的信任關係。
任職要求
1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗,能高效完成團隊業績,有豐富的渠道資源和客戶資源;
2、對主流理財產品(包括保險/固收/基金/私募股權產品)有廣泛的瞭解;具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力;
金融崗位職責12
工作職責:
1、依據公司下達的工作任務,協調製定、分解、評估專案情況並制定目標計劃。
2、組織團隊全體員工進行營銷、專案管理、客戶管理,確保完成各專案標任務。
3、組織團隊員工完成盡職調查並審批報告。
4、負責引領團隊進行融資渠道的維護、產品創新和推介。
5、負責組織落實對客戶的融資後續服務工作。
任職資格:
1、全日制本科及其以上學歷,金融、經濟、財會等相關專業。
2、五年以上金融及相關行業從業經驗,其中三年以上管理崗位工作經驗。
3、銀行主管信貸業務或對公業務的相關工作經驗,對資本市場產品及業務熟悉者優先。
4、具有紮實的'金融理論基礎,掌握一定的金融市場實踐管理。
5、具有較強的市場開拓能力及團隊領導能力,較強的風險意識和專案風險識別能力。
金融崗位職責13
崗位描述:
1、根據公司業務發展方向,調研市場競品資訊,挖掘使用者需求,負責基於車聯網的汽車金融/保險業務拓展;
2、根據評估與探索,制定車聯網金融/保險產品的發展計劃,制定產品政策與大綱、產品相關協議,系統性梳理產品的業務流程、系統需求;
3、負責按計劃洽談、溝通合作伙伴,明確雙方合作權責與服務標準,促成合作的'達成,並簽訂協議,並確保車聯網金融/保險產品的落地及推進產品上市的相關工作;
4、負責對汽車金融/保險業務上線後各項運營資料的監測和評估,同步不斷更新、調整與完善產品,保持競爭力;
5、全面負責車聯網金融/保險業務團隊的工作安排
任職資格:
1、全日制大學本科以上學歷,金融、保險、經濟類等相關專業,3年以上網際網路金融/保險產品設計經驗,其中1-2年年汽車金融產品設計經驗;
2、熟悉汽車金融/保險業務流程,具有較強的財務建模、分析能力;
3、在汽車金融、保險等領域有一定行業實操經驗、資源者優先
4、有創新性思維,對汽車金融/保險行業相關熱點具有較強的敏感性;
5、對金融/保險行業的法律法規較為了解,擁有較強的風險控制意識。
6、擁有清晰的產品設計思路,對系統和流程有全面瞭解和獨到認識,擁有整體把握產品的能力;
7、富有創業精神,充滿激情,責任心強,樂於接受挑戰。
8、重視團隊合作,具有良好的專案推動能力和溝通協調能力,能承受較大壓力。
金融崗位職責14
1、協助分析師蒐集行業相關資訊,為相關需求者提供更準確的資料資訊;
2、協助部門經理完善部門管理制度;
3、協助分析師對基本面、技術面進行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報告上交公司;
4、協助分析師分析大盤行情走勢,為相關部門提供有價值的行情資訊;
5、豐富市場分析能力,協助分析師做出每日分析計劃,熟練掌握各種分析技術;
6、協助分析師定期為公司提供金融二級市場趨勢;
金融崗位職責15
1、服務所在地優信合作的汽車經銷商集團、4S店;
2、宣傳推廣公司的業務、產品、服務,負責老客戶的`維護與管理,並不斷拓展開發新客戶;
3、負責所在地汽車經銷商平臺的廣告及相關金融產品的售賣與服務,完成公司制定的銷售目標;
4、負責客戶營銷方案的製作和提報,以及銷售合同的談判、簽訂、收款;
5、組織所在地使用者和經銷商的培訓及活動。