【精品】保險工作計劃4篇

時間過得太快，讓人猝不及防，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！何不好好地做個工作計劃呢？做好工作計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！下面是小編為大家整理的保險工作計劃4篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

在這一年，在部門領導的率領和指導下，牢牢環抱營業部年初訂定的重點，我認真履行崗位職責，較好地完成了本崗位各項工作任務，同時幫忙共同其他部室完成各項重點工作。現將20xx年工作環境進行，具體內容如下：

一、20xx年整體工作環境陳訴請示

（一）做好理賠業務監督治理和辦事支撐工作

20xx年度，依據公經理賠業務治理要求，保質保量地完成了部門理賠業務治理和日常辦事支撐工作。在團險方面，20xx年營業部共處置懲罰團險理賠案件1524件，賠付金額合計169.1萬元。此中，處置懲罰總部機關企業彌補醫療團險專案賠案552件，賠付金額34.2萬元，賠付率為67.53%；處置懲罰總部機關醫療基金團險專案賠案727件，賠付金額106.3萬元，賠付率為100%；處置懲罰中國片子出版社企業彌補團險專案賠案245件，賠付金額28.6萬元，賠付率為88.55%；理賠報銷處置懲罰時效均相符業務規定的要求，客戶滿意度達到100%。在個險方面，20xx年營業部未接到個險理賠報案。

（二）做好公司在售產品培訓組織工作

20xx年，依據監管新政，公司對在售產品進行了調劑升級，營業部藉此契機開展了2期在售個、團險產品培訓學習運動。為有效落實產品培訓學習組織工作，提前籌備做好培訓支配和培訓計劃，並按既定計劃組織開展實施。培訓學習內容主要涉及產品的研發配景、產品特點、及與行業同類產品的優劣勢比較闡發。顛末培訓學習後，切實有效晉升了營業部販賣人員的專業知識程度，匆匆進了公司業務成長。

（三）做好市場闡發會落實工作

依據部門市場闡發會工作支配，籌備4月份市場闡發課題。通過普遍學習國家在醫療康健方面的巨集看政策，以及對海內、外保險市場成長新趨勢等方面調研，深入瞭解近幾年保險行業結構醫療康健財產的主要舉措，結合實際，闡發探索如何為中郵保險客戶提供全方位的醫療康健辦事和附加增值辦事，按要求完成4月份市場闡發會課題課件製作。

（四）做好戰略互助夥伴調研闡發工作

20xx年，依據公司重點工作專案支配，調研闡發戰略互助夥伴滴滴出行公司，初探保險互助假想。20xx年初，到滴滴出行北京總部進行走訪調研，瞭解對方公司基礎環境，並依據對方公司保險需求，闡發在保險需求方面的契合點，並形成闡發申報，

為確保往後專案互助實施和開展辦事打下堅實根基。

（五）做好業務單證和檔案治理工作

20xx年，依據公司在售產品調劑升級環境，實時做好新產品條款、相關業務單證請領工作，包管新、舊產品販賣無縫連線。截至20xx年11月，完成業務檔案歸檔入庫982件，包管了業務檔案歸檔的實時性。依照檔案室治理“八防”要求，按期開展檔案室巡視工作，確保業務檔案平安性。

（六）做好業務許可權治理工作

20xx年，依據部門運營崗位人員調動環境，實時籌備崗位人員調劑資料，並向公司進行陳訴調劑，合理規避業務風險和有效包管業務正常運轉。

二、20xx年工作中存在的不夠

20xx年，在各項工作推進歷程中，也存在一些不夠之處，主要包括以下兩個方面：

一是必要進一步晉升工作主動性，應做到在完成理賠日常治理工作和領導部署的工作之外，做到積極思考，勤於著手。

二是必要改良工作狀態，目前工作總是安於近況，在工作歷程中不深入、不全面，不善於總結經驗和闡發問題。

為了更好的開展本大區的工作，使工作能有條不紊的開展和進行，在餅乾的銷售淡季已經到來，要做到“淡季是旺季”。現列出第二季度(五、六、七月為我公司第二銷售季度)的工作重點。

第三季度的工作主要以市場網路建設、銷量目標的達成、團隊管理和市場調研及產品提報等為主。

一、市場網路建設：

目的：建立一支能與公司“同甘苦、共患難”的經銷商隊伍。距公司300公里內市場，實現無空白市場。

1、對已經開發市場的進行盤點，對於客戶進行篩選。對公司忠誠度高，能積極配合公司的客戶重點扶持。對公司忠誠度差，配合差的客戶，進行調整。

2、在新市場，對公司有較強烈意向的客戶，但是由於某些原因沒有確定合作的客戶，進行跟蹤，確定合作;

3、其他新市場，選擇誠信、實力強的客戶作為我們的經銷商。(以老客戶介紹、朋友介紹等方式快速確定意向客戶)

二、銷量目標的達成：

目的：提升銷量，確定客戶五、六、七月份的銷售方向和銷售重點。完成銷量160萬。(五月份50萬、六月份60萬、七月份50萬)

1、豐富客戶銷售產品結構，目前已發貨客戶所發貨產品較單一，難以形成產品組合，引導客戶補發所缺品項，在市場銷售過程中“打產品組合拳”;

2、拓展銷售渠道，引導客戶開發新的銷售網點，增加新的銷售增長點，並且要全渠道運作。(學校、網咖、社群店等)

3、提高鋪貨率，使消費者方便購買，又可以起到網點廣告宣傳的效果。要使(全球品牌網)市場鋪貨率達到60%以上。

三、團隊管理：

目的：打造鐵的銷售團隊，打造高素質的經銷商團隊。

1、繼續對自己“深挖洞”，查找出自己的缺點和不足，不斷改進，提高自己。使團隊有高素質、高要求的”頭狼”;

2、針對本大區團隊主動性和執行力較差的現狀，從自己做起加強自我管理，以身作則，加強本大區團隊管理。要調動區域經理的積極性，同時強化團隊執行力，打造鐵的紀律。

3、提高整個團隊素質，加強團隊培訓，購買圖書、光碟等培訓資料 (包括如何做人、做事、提高市場操作技能等)。

4、本大區的銷售團隊同時還包括經銷商和經銷商的銷售團隊，提高經銷商和經銷商銷售隊伍的素質和銷售技能，到每一個市場，要對經銷商銷售團隊進行業務技能培訓。

四、市場調研及新產品提報：

1、做市場調研，做好競品資訊收集、整理、分析工作，根據競品資訊，結合我們自身資源，調整銷售方法，使之更適合市場、更有效。

2、把分析整理的競品資訊上報公司，對市場需要的產品進行提報，供公司高層參考。

在五、六、七月做到“淡季不淡、銷量穩增”,同時為全年銷售目標完成做出銷量和打下基礎。

一、指導思想

以省企業提出的工作目標為指標，以壽險業務發展為中心，以城鄉網點建設為重點，全面促進營業部壽險業務工作持續、健康、高速發展;在內強素質、外樹形象上，企業品牌宣傳上，經營管理水平上，業務隊伍的專業素質上下功夫，順利完成營業部的評級，同時圓滿完成上級企業下達的全年任務目標而努力奮鬥。

二、工作目標

1.建立健全營業部農村營銷網點。年內將在現有業務隊伍基礎上，新育成3名業務總監，6名高階業務經理，12名業務經理，資深理財顧問達到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城區兩個營銷分部、4個主要農村網點的高立工作;積極拓展渠道，將保險協保員制度建立健全，將協保員隊伍發展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。

2.全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮鬥目標450萬元。

3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創業說明會，30場以上的產品說明會，40場以上的客戶聯誼會。

4.建立健全營銷網點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。

5.加大廣告宣傳力度，實現電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。

6.設計製作一套簡單實用的展業手冊和增員手冊，為業務員提供一些較實用的營銷工具。

三、方案措施

1.戰前動員樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰

通過各種會議，將企業的夥伴代理制、企業的市場競爭優勢，保險市場的發展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經營為主動經營;同時建立健全企業各項具體的規章制度，為管理提供良好依據。

2、點將佈陣組建營銷服務分部，選拔和培養專職管理人才

組建兩個城區營銷服務部，四個農村網點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛鍊和培養人才，形成一支人才輩出的中層業務管理骨幹;為業務達標的服務部提供良好的展業平臺，同時出臺服務部管理方案。

3、簽訂軍令狀實行目標管理，任務責任細分到月到人

與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據，增強全體主管帶團隊衝刺全年業務的信心;將全年任務目標細分到每月，在開業務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的工作總結會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。

4、招兵買馬開展增員活動，發展兼職協保員隊伍

前期投入較小的費用，開展有效專職增員，並要求所有專職的老員和準股東一併進行素質提升培訓，在此基礎上大力提倡發展兼職協保員隊伍，為業務員業務拓展打造平臺。形成企業良好的月初增員，月中培訓，月尾大舉績工作機制。在全縣經濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協保員，迅速擴大企業人員隊伍規模。制定好協保員管理方案。

在公司的領導及全體同仁的關心支援下，在業務的`發展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧這一年的工作經驗和結合工作實際情況，制定如下工作計劃：

一、嚴格落實公司各項條款，加強業務管理工作，構建優質、規範的承保服務體系。承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在13年，公司將狠抓業務管理工作，提高風險管控能力。

二、規範和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平臺。我們經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務。在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務已經成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀。客服工作是這一理念的具體體現。在20xx年裡將嚴格規範客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把優質服務送給每一位公司的客戶。

三、加快業務發展，鞏固鄭州市場佔有率，擴大河南市場佔有面。根據20xx年支公司保費收入 萬元為依據，公司計劃20xx年實現全年保費收入 萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。

1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。

2、大力發展渠道業務，深度拓展鄭州市場，打好河南地市業務的攻堅戰，有序推進，擴大和鞏固河南市場佔有面。

3、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20xx年在車險業務上要鞏固老的渠道和客戶，擴充套件新渠道，爭取新客戶，側重點在發展渠道業務、車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

4、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企事業單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20xx年裡努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保險業務工作；加強與各保險單位的合作；積極參與各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，繼續完善人力資源調配，為公司業務發展提供人力保障。20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xx年的基礎上適當提高，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為13年的業務開展提供強有力的人力保障。

五、完善管理機制，強化執行力。今年將從制度入手，對公司的現有規章制度上、要求範圍內進行修訂和補充，

完善以前沒有完善的規章制度，使之更加符合公司經營管理工作的需要。彙編成冊後，發到每一個員工手中，認真學習。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執行力度。20xx年是全新的一年，有望通過我們全體員工的共同努力讓公司進入一個全新的發展階段。