投資顧問工作職責(集合15篇)
投資顧問工作職責1
1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通,尋找合作機會;
2、為意向客戶進行理財諮詢的解答,定期溝通尋求長期合作的機會;
3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識,傳授有關投資經驗,培養有關投資技能;
4、引導客戶準確的投資觀念,提示相關的'投資風險,告知投資者的權利和保護途徑。
投資顧問工作職責2
(一)負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務;
(二)負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品,並根據投資者適當性原則,將合適的'業務和產品推介給合適的客戶;
(三)負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資諮詢服務;
(四)負責製作和推介證券投資顧問服務產品;
(五)負責營業部指定客戶的資訊維護工作,確保客戶資料準確;
(六)參加公司和營業部組織的各項營銷活動;
(七)公司及營業部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責3
1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢的差異化服務,讓客戶資產保值增值;
2、負責高階市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售;
3、負責維護渠道關係,推進渠道更深層次和創新業務的`合作;
4、通過維護客戶達到資產新增的要求
投資顧問工作職責4
1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的製作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等;
2、負責客戶檔案的管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業理財建議,保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說,個人理財規劃是針對客戶的`整個一生而不是某個階段的規劃,它包括個人及家庭生命週期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。
投資顧問工作職責5
(1)利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務,具有業務拓展和業務銷售能力;
(2)深度挖掘客戶不同需求,收集市場資訊,研究行業動態,給客戶提供綜合的投資諮詢建議和服務;
(3)完成營業部或團隊制定的任務計劃。
投資顧問工作職責6
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究;
2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的.優質客戶;
3、對內為營銷團隊提供專業知識支援,對外參加各種投資交流活動;
4、制定投資服務計劃,研究金融衍生品規則,為客戶提供相關的投資、套利諮詢服務;
5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。
投資顧問工作職責7
1、接受公司免費專業培訓,掌握並熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能;
2、為來電諮詢客戶提供專業的`證券投資理財幫助與業務解析,並幫助客戶辦理訂購手續;
3、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。
投資顧問工作職責8
1、利用電話和網路進行公司產品的銷售及推廣,與客戶良好溝通,維護好客戶關係,按時完成銷售任務!
2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題,為客戶提供針對性的'支援與幫助;
3、維護老客戶,定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
4、積極拓展和開發客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求,並協調處理客戶反饋;
5、負責完成上級領導交辦的其他事宜!
投資顧問工作職責9
1、拓展銷售渠道,開發新客戶,維護存量客戶,為客戶提供專業證券諮詢服務。
2、負責收集市場資訊與客戶建議,向客戶傳遞公司產品與市場資訊。
3、負責組織並策劃營銷活動,開發高階市場。
4、負責為客戶提供金融理財合理化建議,為客戶資產實現增值保值。
投資顧問工作職責10
1、加強財富管理專業知識和技能的學習,積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試,不斷提升專業服務技能,具備科學的財富管理理念與投資服務能力;
2、嚴格按照財富管理業務流程,充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動,積極做大做強客戶資產;
3、加強與目標客戶溝通與交流,充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好,對目標客戶的綜合風險特徵進行識別,並據此開展適當性服務;
4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的`宣導,幫助其合理化投資收益預期,在此基礎上持續、動態的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務;
5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況,適時為客戶提供及時的資訊資訊服務,並持續改進,不斷提升客戶服務質量;
6、增強與客戶的粘度,不斷提升客戶滿意度,培養客戶的依賴度;
7、協助營業部完善隊伍建設,參與營業部培訓工作,帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能,與團隊成員緊密協作,執行營業部下達的各項任務;
8、其他與財富管理業務相關的工作。
投資顧問工作職責11
1、利用公司的客戶資源,積極擴充套件公司經濟業務,為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶,管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業務,挖掘客戶的'__力。
3、定期與客戶溝通,建立良好的長期合作關係。
投資顧問工作職責12
1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係,通過關係維護及時獲取客戶的股票融資需求,並及時上報公司;
2、配合公司為客戶制定專案方案,持續跟進談判進度,完成專案合作;
3、每天關注收集市場財經、股市動態資訊,與渠道和客戶定期溝通,保持長期合作關係;
4、維護老客戶的同時,發展新客戶,開拓新市場。
投資顧問工作職責13
1、公司提供優質客戶資源,通過網路銷售的方式與客戶進行有效溝通,瞭解和發掘客戶需求及購買願望,介紹自己產品的.特色;管理客戶關係,完成銷售任務
2、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係。
3、以微信和電話和客戶進行溝通。
投資顧問工作職責14
1、負責開拓發展高淨值個人客戶、有投融資需求的.機構客戶;
2、瞭解和挖掘客戶投資理財需求,以全方位金融理財和資產配置,為客戶提供專業財富管理建議和方案;
3、通過持續跟進與服務,為客戶不斷的提供專業的理財諮詢與服務。
4、通過公司組織的專案路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略,持續跟進客戶
投資顧問工作職責15
1、通過銀行、網際網路、社群、企業園區等渠道與客戶取得聯絡,在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶,瞭解客戶需求,解答客戶問題,向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向,持續發掘客戶需求並獲得客戶尊重、認可;
2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀,通過日常服務增加與客戶的黏性;
3、完成部門指定的.工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務,瞭解並且跟蹤相關機構業務,為個人和公司創造收入。