金融機構崗位職責

來源：果殼範文吧 2.21W

在不斷進步的時代，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的金融機構崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融機構崗位職責1

1、開拓並維護與機構客戶（包括各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信託公司、財務公司及非銀工商機構等）的合作關係；

2、向機構客戶提供專業化的信託服務，積極撮合信託產品資金端來源；

3、瞭解和熟悉各類資產管理產品，廣泛收集資產管理行業的創新產品資訊，主動與各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信託公司、財務公司及非銀工商機構等溝通交流，主動發掘合作機會，根據客戶需求協同產品經理進行產品設計，並促進合作落地，在這一過程中不斷滿足機構客戶的各種創新需求；

4、定期不定期拜訪公司重點機構客戶，交流公司信託產品的投資理念、風險控制策略及策劃其他互動活動。

1、維護企業固有渠道，與企業、券商定期溝通；

2、前期對接評級專案：包括企業資料梳理，對專案初期的評級思路進行溝通；

3、跟進後續專案進度：協調進廠工作和人員進廠時間安排、專案費用溝通、專案進度的協調等；

4、市場拓展工作：通過分析市場環境情況，進行戰略佈局等。

1、依託公司使用者資源，幫助金融機構使用者（券商，公募，私募基金公司等）解答金融終端產品使用諮詢；

2、與機構客戶進行有效溝通了解客戶需求，深度挖掘客戶需求

3、維護老客戶的`業務，挖掘客戶的潛力，多渠道溝通與客戶關係維護。

4、給金融機構使用者提供終端產品相關服務（報表製作，資料查詢等）；

職責描述:

1.負責基金、證券、保險、信託、銀行等渠道的業務聯絡及拓展;

2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

3.對正式客戶進行定期走訪,彙報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業;

2、具備1年以上期貨及相關金融行業銷售、研發等相關業務領域工作經驗;

3、具有優秀的市場戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力;

4、熱愛金融行業,熟悉金融市場運作、有豐富的專案運作經驗;

5、具備期貨從業資格。