關於保險工作計劃模板十篇
時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，讓我們對今後的工作做個計劃吧。我們該怎麼擬定計劃呢？以下是小編為大家整理的保險工作計劃10篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險工作計劃 篇1
在總公司“價值經營”的工作思路指引下，根據總公司制定的檔案精神，對縣級營業部實行分級管理，結合我縣實際情況，為順利完成全年任務目標，特制定本工作計劃：
一、指導思想
以省公司提出的工作目標為指標，以壽險業務發展為中心，以城鄉網點建設為重點，全面促進營業部壽險業務工作持續、健康、高速發展;在內強素質、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經營管理水平上，業務隊伍的專業素質上下功夫，順利完成營業部的評級，同時圓滿完成上級公司下達的全年任務目標而努力奮鬥。
二、工作目標
1.建立健全營業部農村營銷網點。年內將在現有業務隊伍基礎上，新育成3名業務總監，6名高階業務經理，12名業務經理，資深理財顧問達到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城區兩個營銷分部、4個主要農村網點的高立工作;積極拓展渠道，將保險協保員制度建立健全，將協保員隊伍發展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。
2.全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮鬥目標450萬元。
3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創業說明會，30場以上的產品說明會，40場以上的客戶聯誼會。
4.建立健全營銷網點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。
5.加大廣告宣傳力度，實現電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。
6.設計製作一套簡單實用的展業手冊和增員手冊，為業務員提供一些較實用的營銷工具。
三、方案措施
1.戰前動員——樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰
通過各種會議，將公司的夥伴代理制、公司的市場競爭優勢，保險市場的發展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經營為主動經營;同時建立健全公司各項具體的規章制度，為管理提供良好依據。
2、點將佈陣——組建營銷服務分部，選拔和培養專職管理人才
組建兩個城區營銷服務部，四個農村網點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛鍊和培養人才，形成一支人才輩出的中層業務管理骨幹;為業務達標的服務部提供良好的展業平臺，同時出臺服務部管理方案。
3、簽訂軍令狀——實行目標管理，任務責任細分到月到人
與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據，增強全體主管帶團隊衝刺全年業務的信心;將全年任務目標細分到每月，在開業務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的工作總結會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。
4、招兵買馬——開展增員活動，發展兼職協保員隊伍
前期投入較小的費用，開展有效專職增員，並要求所有專職的老員和準股東一併進行素質提升培訓，在此基礎上大力提倡發展兼職協保員隊伍，為業務員業務拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員，月中培訓，月尾大舉績”工作機制。在全縣經濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協保員，迅速擴大公司人員隊伍規模。制定好協保員管理方案。
5、精兵強將——加強基礎管理，培訓業務精英骨幹
從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場管理等方面入手，加強基礎管理培訓，務必使各項工作有序開展，形成規律性的工作習慣，實踐和探討“活動率管理”和“舉績率管理”。建立有針對性的培訓體系，對新人有“新人培訓班”、“創業說明會”。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問基礎培訓班、提高班”“精英戰鬥營”“職業生涯規劃班”;對各級主管有“管理知識培訓班、管理技能提高班”，針對考證有“資考輔導班”等。
6、戰略戰術結合——結合上級公司業務推動方案，認真辦好“兩會”，搞好客戶聯誼會
認真辦好每場“產品說明會”和“創業說明會”。為業務人員搭建一個理想的銷售平臺，確保每場會議的質量和效果，每場會議前要求進行細緻認真的準備。通過各種形式舉辦產說會，充分利用各種時機，每月定期興辦一期節日主題說明會。將客戶請進來的同時還要走出去，充分利用現有條件，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯誼會、鄉村座談會、小區聯誼會、各種理財知識講座。
7、論功行賞——開展業務勞動競賽活動，獎勤罰懶，優勝劣汰
制定營銷服務部管理方案，制定好利益與業績掛勾的方案，形成良性競爭氛圍。
保險工作計劃 篇2
xxxx年我縣社會保險經辦工作的總體思路和要求是：深入貫徹落實科學發展觀，認真貫徹落實縣委縣政府關於加快發展、轉型發展新，建設幸福xxxx的新要求，堅持“民生為本”理念，以貫徹《社會保險法》為主線，按照省、市人力資源和社會保障工作會議和省、市養老保險工作會議的部署，以確保待遇發放為中心，提升社會化管理水平；以養老保險擴面徵繳為重點，擴大社會保險覆蓋面；以強化養老保險基金管理為關鍵，夯實養老保險基金實力；以強化養老保險經辦資訊化為突破口，全面提升經辦管理服務水平，為建設經濟繁榮、城鄉秀美、生態宜居、社會和諧的幸福xxxx作出積極貢獻。
一、xxxx年工作目標：
參加基本養老保險職工人數達到？人，繳費人數達到？人。全年徵繳基本養老保險基金？萬元。被徵地農民參加養老保險的人數達到？人。養老保險關係轉移接續辦理率達到100%。
全縣單位參加養老保險書面稽核和實地稽核人數不少於參保人數的三分之一，其中實地稽核戶數不少於參保單位數的？%。
繼續保持基本養老金當期支付率和社會化發放率的兩個100%，企業退休人員社群管理服務率達到99%。
二、主要工作
（一）加大《社會保險法》宣傳，提高依法經辦水平
1、抓住《社會保險法》全面貫徹執行的有力時機，採取各種形式宣傳《社會保險法》，重點做好“三個一”工作：舉辦好一次《社會保險法》培訓班；開展好一次《社會保險法》進園區活動；在各社群居委會開展一次“社保進社群”大型宣傳活動，營造全社會關注社保、支援社保、參與社保的良好氛圍。
2、加強基本養老保險政策熱點難點宣傳工作。要大量印製有關基本養老保險宣傳單，利用各種媒體，對社會關注的養老保險政策的熱點、難點進行宣傳解釋，結合縣裡的“三送”活動，為廣大群眾解惑釋疑。
（二）以確保待遇發放為中心，不斷提高待遇水平
4、按時完成養老待遇調整工作。根據全省的統一部署，按時完成xxxx年度城鎮企業退休人員基本養老金待遇調整工作，加強資金排程，確保調整後的養老金待遇在春節前全部發放到位。
5、做好相關退休、退役人員生活補貼代發工作。做好未參保城鎮大集體企業退休人員養老生活補助、手工業聯社大集體企業未參保退休人員的養老生活補助、返城未安置就業知青人員的養老生活補助和企業部分軍隊退役人員生活補貼代發工作。
6、加強離退休人員社會化管理工作。要進一步細化各鄉鎮、各社群離退休人員社會化管理工作考核辦法，提高管理工作水平，要進一步強化社群離退休人員活動安排，使老人們“老有所養、老有所樂、老有所為”。
（三）加強養老保險擴面徵繳，提高基金支撐能力
7、擴大養老保險覆蓋範圍。一是進一步加大以xxxx工業園區企業為重點的擴面工作力度，吸引靈活就業人員參加養老保險，努力做到應保盡保。二是按上級要求，繼續做好未參保大集體企業、手工業聯社退休人員、下放知青等人員養老保險改辦工作，繼續做好城鎮小集體人員參保工作。三是認真做好失地農民養老保險調查研究工作，儘快實施我縣失地農民養老保險試點工作。
8、切實做好參保人員養老保險關係接續工作。一是繼續落實《城鎮企業職工基本養老保險關係轉移接續暫行辦法》，通過全國的資訊平臺認真做好流動就業人員養老保險關係轉移接續工作。二是認真做好改制企業職工養老保險續保繳費工作，特別是國有企業改革後職工養老保險接續工作。
9、加強養老保險費徵繳和稽核工作。一是認真貫徹落實《社會保險法》，充分運用法律賦予的徵繳手段，進一步規範基金徵繳行為，確保養老保險費應收盡收。二是加強養老保險稽核工作，不斷提高實地稽核的比率，確保費源的持續穩定和費基的合理增長。不斷加大養老保險費清欠力度，全面實行清欠目標責任。三是加強欠費動態管理，要積極跟蹤欠費企業財務執行情況，通過下發催繳通知單、申請勞動監察等辦法，及時催繳欠費，形成良好的欠費徵繳機制。
（三）加強養老保險基金管理，維護基金安全
10、紮實開展養老保險基金預決算工作。一是認真落實《國務院關於試行養老保險基金預算的意見》，全面開展基金預算編制工作，逐步統一養老保險基金預算和決算編制流程，1月完成基金預算編制工作，12月完成決算編制，實現預算和決算工作的規範化、科學化，嚴格執行政府批准的各項養老保險基金預算。二是建立和完善養老保險基金年度報告制度，規範基金年度報告的編制和上報工作，確保基金安全和平穩執行。
11、不斷加強養老保險基金管理。一是開展養老保險基金巨集觀分析與執行監控，完善養老保險基金風險預警機制。二是進一步完善養老保險基金管理流程，規範養老保險基金收支行為。加強基金支付監管，有針對性地開展養老保險基金治理工作。三是根據省裡的統一部署，適時開展養老保險基金銀行儲存情況專項調查和養老保險基金統籌調劑情況專項調查。
12、加大養老保險風險控制工作。一是加強養老保險待遇支付稽核，加大反冒領養老保險待遇工作力度。二是不斷強化養老保險內控工作，健全並完善養老保險內控制度體系建設，實現內控檢查評估工作的常態化和制度化，對關鍵業務環節進行全程監控。三是配合審計部門做好全市養老保險基金審計工作。
（四）加強養老保險經辦基礎建設，全面提升經辦水平
13、繼續做好養老保險經辦基礎工作。一是按照省裡要求，開展全市養老保險資料分析，編制資料檢查報告。二是做好養老保險統計工作，建立養老保險統計臺帳，建立上下聯動統計資料分析機制，做好統計資料分析研判和應用。三是全面實施養老保險業務檔案管理辦法，()3月底前完成各科室檔案移交工作，積極開展我縣養老保險業務檔案管理工作，試行季度檔案移交入檔工作制度。
14、積極推進資訊化建設。一是加強工作排程，加大業務人員培訓力度，不斷提高我縣養老保險資訊系統執行水平。二是進一步提高資訊化水平。拓展業務平臺建設，充分利用QQ業務群等各種手段提高業務經辦效率，結合《社會保險法》的出臺，根據業務政策調整和新增，全面梳理並完善養老保險經辦工作流程，及時做好養老保險資訊系統的調整、完善和升級工作。三是全面使用網上協同辦公系統，提高工作效率，降低行政成本。四是配合市局啟動退休人員資格認證資訊系統建設工作。
15、進一步加強養老保險社會化服務建設。一是認真開展養老金資格認證及協查。二是適度控制退休人員增長比例，力爭低於全市平均水平。
16、加強信訪維穩工作。要建立“人人重信訪維穩”“工作理念，高度重視信訪維穩工作，堅持依法經辦，不說不利於社保的話、不做不利於社保的事，努力建立和諧社保。
17、加強資訊報道工作，協同縣主管局辦好簡報，全面完成資訊報道和上傳任務。
（五）加強社會保險系統自身建設
18、深入開展系統幹部教育培訓。組織參加組織上級舉辦的貫徹實施社會保險法、養老保險資訊系統等業務培訓班，提高經辦人員的素質和工作效率。
19、加強廉能風險防控機制建設和黨風廉政教育。把廉能風險防控與業務工作和制度創新有效融合。加大對養老保險待遇支付等重點部位和關鍵環節的稽核力度，防範基金風險。
20、加強業務培訓，提高業務水平，實行業務培訓與閉卷考試相結合的辦法，每兩週進行一次業務培訓，由各分管領導輪流授課、統一出卷，每兩月進行一次閉卷考試，切實提高全體工作人員業務素質。
21、認真完成中心任務，保證爭項爭資工作、工業園招工工作、新農村建設工作在縣考核中達到中上。加強社會保險經辦機構能力建設的幾點思考我市社會保險費徵繳情況的調查與思考市機關事業單位社會保險處年工作思路。
保險工作計劃 篇3
一、日常監督計劃
（一）時間：每季10日前稽核統計股對上季度本局業務經辦情況進行抽查。
（二）20xx年度日常監督重點：
1、養老保險費繳費基數的調整：受理繳費基數調整申請，是否嚴格執行政策法規；是否執行初審（錄入）和複審（監督）、領導簽字認可等程式；是否存在對已退休人員違規調整繳費基數的行為；提交稽核申報的資料是否真實、齊全並完整歸檔。
2、資料資訊管理：是否對資料的修改、維護等操作有明確的許可權，堅持不相容崗位相互分離制度；業務、財務資料修改是否有業務、財務部門授權；資料修改記錄和手續是否完整、合規，並定期存檔備查；有關資料及相關資料是否及時備份，並建立資料遠端備份機制。
3、單位增減人員的辦理：辦理人員增減時所收集的資料是否真實、齊全或有效；是否有初審（錄入）和複審（監督）崗位，且複審不能對資料進行修改，只能回退；辦理減少人員時，若參保單位或人員有欠費的，是否要求完成清欠。
4、養老保險費和個人賬戶記賬：核查個人賬戶歷年記賬本金、利息計算是否符合邏輯關係，是否正確無誤；核查系統中個人賬戶繳費記賬數額是否與徵繳部門發出的繳費計劃、基金財務部門基金實際到賬數值保持邏輯對應關係，有無擅自更改繳費基數、記賬金額的現象；個人繳費基數變化或發生稽核補繳以往年度社會保險費，是否及時、準確更新個人賬戶繳費及記賬資訊；核查業務股室是否定期與參保單位或個人核對年度繳費資訊，重點核查個人繳費人員繳費基數是否和省裡規定的檔次一致。
5、社會保險關係跨統籌地區轉入、轉出：核查轉入轉出材料是否齊全、是否符合轉入轉出條件；核查申請人的參保繳費憑證和《接續資訊表》上記載的基本資訊和賬戶資訊是否一致；核查轉移轉出人員歷年繳費工資基數、繳費年限、個人賬戶記賬額是否準確、完整；核查業務經辦環節是否按照規定程式辦理轉移轉出手續。
6、退休人員待遇稽核發放：核查退休人員養老待遇核定資料是否齊全、程式是否健全、執行是否到位；核查養老金髮放計劃是否符合經辦、稽核、領導簽字的程式要求，對用人單位養老金髮放情況進行環比、跨年同期對比、重點核查部分養老金異常增長情況是否真實、準確；核查養老金直髮後業務部門與金融機構、與待遇領取個人之間的各項經辦操作是否符合內控管理規定，是否採取必要措施確保資料傳輸準確、安全。
7、基金財務管理：核查基金管理部門是否與開戶銀行簽定社保基金儲存優惠利率協議，是否按優惠利率計息，確保基金的保值增值；是否建立業務、財務、銀行自動對賬制度，實現財務對賬日清月結；基金支付業務是否匹配業務計劃單據，支付結果是否與業務支付計劃一致；二次以上支付業務是否與發放失敗資料進行比對，確保二次支付資訊為上次失敗的支付資訊後，財務才可辦理二次支付處理。
（三）抽查方式：養老保險資訊系統實時查詢、檔案室紙質檔案查閱、實地問詢等。
（四）抽查程式：抽查相關記錄；填寫日常監督記錄表；對發現的疑似問題經稽核統計股負責人和分管領導簽字後交予相關股室確認，確認沒有問題的應提交書面說明，有問題的提交整改意見並落實。
二、風險管理檢查評估計劃
本次檢查評估按照統一部署、股室和單位自查、市處抽查的方式進行。具體實施步驟和時間安排如下：
（一）自查階段（8月30日前完成）
1、成立自查評估小組。6月底前完成。本局抽調專人組成自查評估小組。
2、股室自查階段。7月底前完成。各股室對照本股室相關業務進行自查，填寫相關表格，對內部控制制度和執行情況進行全面自查，並將自查情況報自查評估小組。
3、自查評估小組抽查。8月底前完成。自查評估小組對各股室相關業務的內部控制制度和執行情況進行抽查，作好相關記錄，並經相關股室確認，在抽查中發現問題的要報相關領導，並提交整改意見，要求相關股室整改並落實，根據股室自查和自查評估小組的抽查情況形成自查報告。
（二）迎接市處抽查階段（9月1日到10月20日前完成）
對照市處評估方案要求，準備相關材料，統籌安排，迎接市處抽查，對抽查中發現的問題要重新核實，積極整改。
保險工作計劃 篇4
當前季度的保險銷售工作帶來的業績讓我逐漸認清了自身的不足，也許是入職時間不長導致對保險銷售工作過於輕視的緣故導致業績始終不理想，直到童工部門領導與同事的教導才讓我明白是自己沒有放正心態才會導致這樣的結果，然而就在我有些焦頭爛額的同時又迎來了第二季度的保險銷售工作，為了避免出現同類狀況應該提前對後續的保險銷售工作制定計劃比較好。
目前需要解決的問題就是我在銷售工作中的積極性不夠從而很少去收集客戶資訊，殊不知任何客戶資源都應當自己去進行爭取才能夠在銷售工作中獲得較好的業績，而我總是心存僥倖導致誤認為收集客戶資訊是比較簡單的事情以至於因此吃虧。這類問題的解決應當多在外拜訪客戶或者請教同部門的同事，畢竟自己欠缺收集客戶資訊的渠道從而需要想辦法進行開拓，正因為這項步驟比較艱難才需要認真準備從而提升自己在銷售工作方面的潛力，另外即便自己擁有足夠的客戶資源也要多次主動進行拜訪以便建立相應的合作關係。
保險業務的學習以及客戶檔案的建立是第二季度需要儘快處理的事情，正因為我入職的時間不長導致公司很多保險業務的資訊並不精通，若是將精力放在少數保險專案上面無疑會令自己在銷售工作中錯失許多良機，因此我需要在完成自身銷售工作的同時抽空加強對保險業務的學習，若是因為對保險業務的不精通導致失去客戶的信任無疑會對自己的保險工作增添許多困擾，至於客戶檔案的建立也是希望為後續的保險銷售工作減輕負。
對於險種的甄別以及相應的規劃也要為客戶進行合理的安排才行，畢竟在客戶無法安全理解保險性質的基礎上應當通過自己的分析進行說明，為此我加強對保險業務的學習之時也要在實際的保險工作證幫助客戶識別風險，關鍵是通過簡單的描述讓客戶對不同的險種有著基礎的瞭解從而做好相應的`防範，畢竟對於保險的購買很多顧客只侷限於瞭解基礎的幾種型別，而且企業保險與家庭保險的不同意味著客戶需要通過購買做好這方面的計劃，而我在銷售的同事也要為客戶提供參考意見以便於做好後期的風險防範。
總的來說第二季度的保險銷售工作應該緊跟團隊發展的步伐並加強對自身的學習，要通過負責的態度與良好的學習能力彌補自己在工作時間方面的不足，這樣的話便能夠有效利用第二季度的時間從而提升自己在保險銷售工作中的底蘊。
保險工作計劃 篇5
業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在xx年裡努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議， xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯絡，讓銀行充分地瞭解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支援與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮鬥。
保險工作計劃 篇6
在公司的領導及全體同仁的關心支援下，在業務的發展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧這一年的工作經驗和結合工作實際情況，制定如下工作計劃：
一、嚴格落實公司各項條款，加強業務管理工作，構建優質、規範的承保服務體系。承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在13年，公司將狠抓業務管理工作，提高風險管控能力。
二、規範和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平臺。我們經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務。在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務已經成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀。客服工作是這一理念的具體體現。在xx年裡將嚴格規範客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把優質服務送給每一位公司的客戶。
三、加快業務發展，鞏固鄭州市場佔有率，擴大河南市場佔有面。根據xx年支公司保費收入 萬元為依據，公司計劃xx年實現全年保費收入 萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。
1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。
2、大力發展渠道業務，深度拓展鄭州市場，打好河南地市業務的攻堅戰，有序推進，擴大和鞏固河南市場佔有面。
3、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，xx年在車險業務上要鞏固老的渠道和客戶，擴充套件新渠道，爭取新客戶，側重點在發展渠道業務、車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
4、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企事業單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在xx年裡努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
5、其他方面：深入抓好其他保險業務工作；加強與各保險單位的合作；積極參與各種保險的激烈競爭之中。
四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，繼續完善人力資源調配，為公司業務發展提供人力保障。xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在xx年的基礎上適當提高，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為13年的業務開展提供強有力的人力保障。
五、完善管理機制，強化執行力。今年將從制度入手，對公司的現有規章制度上、要求範圍內進行修訂和補充，完善以前沒有完善的規章制度，使之更加符合公司經營管理工作的需要。彙編成冊後，發到每一個員工手中，認真學習。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執行力度。
xx年是全新的一年，有望通過我們全體員工的共同努力讓公司進入一個全新的發展階段。
保險工作計劃 篇7
在公司的領導及全體同仁的關心支援下，在業務的發展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧這一年的工作經驗和結合工作實際情況，制定如下工作計劃：
一、嚴格落實公司各項條款，加強業務管理工作，構建優質、規範的承保服務體系。承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在xx年，公司將狠抓業務管理工作，提高風險管控能力。
二、規範和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平臺。我們經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務。在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務已經成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀。客服工作是這一理念的具體體現。在20xx年裡將嚴格規範客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把優質服務送給每一位公司的客戶。
三、加快業務發展，鞏固鄭州市場佔有率，擴大河南市場佔有面。根據20xx年支公司保費收入萬元為依據，公司計劃20xx年實現全年保費收入萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。
1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。
2、大力發展渠道業務，深度拓展鄭州市場，打好河南地市業務的攻堅戰，有序推進，擴大和鞏固河南市場佔有面。
3、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20xx年在車險業務上要鞏固老的渠道和客戶，擴充套件新渠道，爭取新客戶，側重點在發展渠道業務、車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
4、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企事業單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20xx年裡努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
5、其他方面：深入抓好其他保險業務工作；加強與各保險單位的合作；積極參與各種保險的激烈競爭之中。
四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，繼續完善人力資源調配，為公司業務發展提供人力保障。20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xx年的基礎上適當提高，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為xx年的業務開展提供強有力的人力保障。
五、完善管理機制，強化執行力。今年將從制度入手，對公司的現有規章制度上、要求範圍內進行修訂和補充，完善以前沒有完善的規章制度，使之更加符合公司經營管理工作的需要。彙編成冊後，發到每一個員工手中，認真學習。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執行力度。20xx年是全新的一年，有望通過我們全體員工的共同努力讓公司進入一個全新的發展階段。
內容提要：
1、壽險市場現狀分析
2、目前現狀下市場的機遇和挑戰
3、工作的總體思路
4、時間段的目標設定
5、具體措施：隊伍、業務
6、上級公司的支援政策
保險工作計劃 篇8
20xx年1月1日我門診正式開始使用城鎮職工醫療保險卡，在我門診全體工作人員的高度重視下，按照市社保局的工作安排，遵循著“把握精神，吃透政策，大力宣傳，穩步推進，狠抓落實”的總體思路，認真開展各項工作，經過全體醫務人員的共同努力，我門診的醫保工作漸漸步入正軌，特制定以下20xx年工作計劃：
一、重視醫保工作，加大宣傳力度。
為規範診療行為，控制醫療費用的不合理增長，以低廉的價格，優質的服務，保障醫療管理健康持續發展，我站全體醫務人員，統一思想，明確目標，成立了負責人具體抓的醫保工作領導小組。負責醫保工作的全面管理。
為使醫務人員對新的醫保政策及制度有較深的瞭解和全面的掌握，進行廣泛的宣傳教育和學習活動，加深大家對醫保工作的認識。宣傳醫保政策，讓廣大醫保人員，城鎮居民、學生等真正瞭解到參保的好處，瞭解醫保的運作模式，積極參保。
二、措施得力，規章制度嚴格。
為使醫保病人“清清楚楚就醫，明明白白消費”，我站公佈了醫保就診流程圖，醫保各種標識，使參保病人一目瞭然。監督電話公示接受群眾監督。制定了醫保管理獎懲制度，每季度召開醫保管理會議，總結近期工作中存在的問題，把各項政策措施落到實處。為進一步強化責任，規範醫療服務行為，嚴格實行責任追究，從嚴處理有關責任人。開展服務，刷卡制度，以文明禮貌，優質服務，將醫保工作抓緊抓實。我站結合工作實際，制訂醫療保險服務的管理規章制度，定期考評醫療保險服務（服務態度、醫療質量、費用控制等）工作計劃，並定期進行考評，制定改進措施。
三、改善服務態度，提高醫療質量。
新的醫療保險制度給我站的發展帶來了前所未有的機遇和挑戰，正因為對於醫保工作有了一個正確的認識，全院幹部職工都積極投身於此項工作中，任勞任怨，各司其職，各負其責。
要求全體醫務人員熟練掌握醫保政策及業務，規範診療過程，做到合理檢查，合理用藥，杜絕大處方，人情方等不規範行為發生，規範運作，淨化了醫療不合理的收費行為，提高了醫務人員的管理、醫保的意識，提高了醫療質量為參保人員提供了良好的就醫環境。
保險工作計劃 篇9
第一、加強業管工作，構建優質、規範的承保服務體系。承保是保險企業經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險企業生存的基礎保障。因此，在**年度裡，企業將狠抓業管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業務及時地進行稽核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越企業許可權擬承保的業務進行初審並簽署意見後上報審批，確保此類業務的嚴格承保。
2、加強資訊科技部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎資料庫，並繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，並定期編制中、長期業務計劃。
3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規範，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為企業業務發展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險企業都加大了對市場業務競爭的力度，而保險企業所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過**年的努力，我司已在市場佔有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在**年裡將嚴格規範客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面瞭解企業語音服務系統強大的支援功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行熱情、周到、優質、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支企業為中心，專、兼職並行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在**年6月之前完成**營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為企業的客戶提供高效、便捷的保險售後服務。
第三、加快業務發展，提高市場佔有率，做大做強企業保險品牌。根據**年中支保費收入****萬元為依據，其中各險種的佔比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。**年度，中心支企業擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入****萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮企業的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，**年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在**年裡努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業務工作。**年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議， **年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯絡，讓銀行充分地瞭解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支援與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為企業實現效益最大化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省企業的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強企業保險事業而奮鬥。
保險工作計劃 篇10
忙碌而充實、疲憊卻喜悅、點滴遺憾點綴著更多的收穫……
當公司的工作總結、工作計劃的任務撲面而來時，我覺得有點措手不及乃至覺得恐慌、覺得壓抑、覺得太沉重了。我想計劃就是一個理順思緒、有條不紊地安排工作、確立工作目標、樹立理想的一次紙上談兵，是為了更好完成工作的一個保障、一個保證。那麼，對下季度，我的工作計劃安排如下：
(一)加強理論學習，提高個人的理論素養。
不斷充實自己的知識面，取他山之石以攻玉。多借鑑同事的好的做法、多交流、多合作。
(二)提高工作效益。
加強業務學習，把加強學習同提高工作能力結合起來，把積極進取和求真務實結合起來，把工作熱情和工作態度結合起來，運用到實踐當中去，紮紮實實地做好本職工作，不斷提高自身的工作效益。
(三)樹立自身形象。
增強自信心，提高協調能力，用最簡潔、最具有吸引力、可信度高、煽動性強的營銷話術去征服每一個客戶。
(四)維護好網點關係，保持良好溝通。
維護好網點關係是做好客戶經理工作的一個基本條件。要與銀行人員成為朋友，這個網點才有可能銷售我們的產品。
(五)有效激勵網點主任和櫃員，及時掌握網點的更多資訊，提高網點的出單率。
(六)通過觀察、與同事之間的談心、聽取同事們的各方意見，建立起豐富的資訊網路，來時時的為自己進行充電，努力使自己變得更好。
(七)認真地完成接下來的工作任務，工作指標。
以上幾個方面就是我的工作計劃，或者可以說是我對接下來的工作的打算吧，為了不讓它們成為紙上談兵，我將時時刻刻牢記著自己的保證，讓它們成為我的工作準則，我工作的動力。只要我對自己說，我決不放棄，我就有成功的信念，只要我對自己說，我始終有夢想，我就有成功的遠景。只要我對自己說，我決不放棄，我要行動，行動;再行動，成功就在我的身邊。
