保險理財崗位職責5篇

來源：果殼範文吧 2.05W

在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的保險理財崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

保險理財崗位職責1

1、根據公司的經營目標，策劃營銷活動。

2、組織並策劃高階營銷活動，如投資沙龍和投資專案講座等。

3、有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產品的.市場戰略進行外部合作方的拓展，開發並維護公司與相關機構、企業的合作關係。

4、有基金從業資質，另外有保險從業資質、cfa、cfp資質優先

1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的`理財服務。

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關係。

1、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務。

2、負責組織客戶進行理財知識的培訓。

3、負責有關公司活動的組織、策劃和執行。

4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供諮詢服務。

1、通過對高階私人客戶的的綜合理財需求分析（財稅規劃），有效把握客戶實際需求，有效協調相應資源，配合產品或諮詢專家，幫助客戶制訂全方位資產配置方案，並向客戶提供高階理財產品，使資產保值、增值。

2、有效整合公司網際網路端線上資源，並通過各類渠道，接觸、發展、開拓並篩選、轉化有效客戶。

3、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的'理財諮詢與服務，持續維護客戶。

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高階市場活動，提升客戶轉化率。

5、完成部門經理交代的其他日常工作。

崗位職責

1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

2、進行現場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售後服務；

3、協助銀行舉辦各種理財活動；

4、銀行網點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大專或以上學歷；

2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業經驗者優先；

3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30週歲；

4、具較強學習能力；

5、積極樂觀、善於溝通、具親和力和抗壓能力。

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃。

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃。

3、協助客戶分析財務狀況，並制定全套保險/理財方案。

4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

5、為客戶提供優質的`保險售後服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）。