2018年銀行理財經理工作計劃範文

剛進公司，我會讓自己儘快適應這個角色的轉換，端正心態，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結束時完成業績指標。在上半年，我要儘快熟悉銀行駐點，每個月按要求完成指定的業績指標。在下半年，在完成基本的業績指標的基礎上，有意識地開發維護好重要客戶，更加註重資產指標。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。

為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及工作安排有以下工作計劃：

1. 加強自身素質及能力的提高，尤其是對於專業不對口的我來說。主要包括證券專業知識及營銷知識，閱讀相關書籍，包括證券方面、心理學方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態的力量》等等，讓自己時刻保持不斷學習、積極向上的心態。平時所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結，多向他人請教學習。具體而言，要熟悉相關軟體的使用，能應對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析，向同事們學習編寫簡訊發給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等。學習電話營銷、微博營銷相關知識。每天總結自己所學到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結會議上，認真聽取同事們的經驗，揚長避短，少走彎路。

2. 充分利用關係網路，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作並能在有相關需要時聯絡我，儘量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對於已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢，努力將客戶爭取過來。

3. 做好銀行駐點，儘快熟悉銀行業務並與相關人員打好關係，爭取更多更優質的客戶。對於剛拿到從業資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學習，跟他們到銀行網點熟悉一下，看看他們是怎麼做的。然後遇到問題，及時提出來，向大家請教，做到更好。

路漫漫，其修遠兮，吾將上下而求索。在今後的日子裡，我將不斷學習，積極進取，爭取更大的進步。既然選擇了遠方，就風雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅定!

我叫王明普，曾從事過酒類銷售工作、駕校的人事管理以至到最後轉為個體消防工作的全部管理及執行模式。通過這些經歷，讓我的人生積累了豐富的經驗，同時也積攢了一定的人脈關係，為以後工作的發展和規劃奠定了良好的基礎。

順著國家政策對網路金融的扶持導向，經過對恆昌財富的瞭解，憑著以往的閱歷，我感覺到加入恆昌財富是我一直以來嚮往成功發展的一個最好的階梯！

來到恆昌財富我會以飽滿的熱忱和全心的精力，儘快熟悉專業知識，以團隊經理的要求嚴於律己，結合以往的知識和經驗，發揮團隊的優勢，本著公司與客戶合作共贏的紐帶，以公司對客戶負責，客戶對公司信賴，滿意的原則，以積極向上踏實的態度去工作，現將我進入公司前三個月的工作計劃彙報如下：

　　第一個月：

1、首先讓車隊隊員對公司的運營模式加以瞭解，對理財知識進行培訓，規範車隊日常行為，樹立良好的形象，為將來服務客戶做準備。

2、其次，制定計劃，讓每個隊員開拓市場，以團隊為單位到人群比較集中的地方，宣傳本公司的理財產品，讓他們掌握和了解本公司的模式和運營，以及安全情況，積累有理財意向的客戶及隱形客戶。

3、經過追蹤回訪，及時瞭解客戶的動態意向，為客戶解釋，穩定心態，做到客戶“高興而來，滿意而歸”，這樣我隊這一個月有了一定的成就感，也為我營業部產生效益。

　　第二個月：

1、進行業務知識精細化培訓，進一步提升每個隊員的業務能力。經過知識的武裝，能力提升了，隊員以個人為單位，分片區進行市場調查，積累客戶資訊，拓展業務。

2、爭取在短時間內在我縣開拓市場，讓客戶“有所必求，有求必應”，逐漸成為穩定的`客戶。與此同時，進行團隊擴充套件計劃，增加4人，業務在上個月的基礎上提升20%。

3、安排隊員調查客戶對我公司的所有理財產品的瞭解和信任度，並把公司的運營模式和政策導向為客戶一一細心的講解清楚，直至他們從懷疑到肯定。（比如：風控和還款風險金到借款人的稽核）

　　第三個月：

1、讓每個隊員不斷完善自身各方面的能力，提高素質。以我公司為堅實的後盾，利用前兩個月的客戶和客戶源，讓每個隊員以優質的服務，積極鞏固自己的客戶，努力讓客戶帶動客戶，起到一個推薦作用，在客戶中為公司堅定一個很好地口碑。

2、這個月我會讓我對隊員預約所有的新老客戶，我會和他們親密的探討受益情況和有無安全隱患的問題，真正做到服務客戶，滿意客戶的所需，從而也加深了客戶和我們的友誼。

3、在不斷地努力中，繼續提升業績，吸收新的隊員，完善我隊為公司所有的理財產品進入我縣千家萬戶而奮鬥！

以上是我的計劃，我想信以我的拼搏精神和公司對我的信賴，一定會取得成績。在今後的工作中，我會不斷學習，努力提高自己的工作能力完善

和加強工作計劃，高標準要求自己和我隊的每個隊員，盡全隊的力量，不辜負營業部對我的厚望。

公司需要每個人的維護，業績需要每個團隊的努力和奮鬥，相信我團隊的加入，能為公司注入新的活力，我團隊的付出能為營業部交上一個美好的答卷。