基金投資計劃書

來源:果殼範文吧 1.26W

引導語:基金是現在很多人都會選的一種理財方式,那麼相關的基金投資計劃書要怎麼寫呢?接下來是小編為你帶來收集整理的文章,歡迎閱讀!

基金投資計劃書

  一、市場執行評述與展望:

受股指期貨即將推出的影響,主力機構正在進行結構性調整,由於貨幣市場受到流動性緊張的.影響,資金價格大幅上升,總體而言,在面臨巨集觀調控壓力比較大的時期,市場心理比較謹慎。

  二、政策面動向:

股票市場在大盤藍籌類股票強勁上漲的不斷推動下連創新高,多數基金賺了指數不賺錢。國內緊縮政策在9月繼續密集出臺:準備金率、特別國債和利率相繼調整,這一系列調控措施從流動性等方面繼續給市場施加壓力,預計仍將有不同程度的相關措施出臺,因此,對政策方面仍應該密切關注。

三、基金配置策略:

1、10月基金投資配置建議:

配置品種



配置比例



貨幣基金



40%



債券基金



10%



股票基金



50%



2、基金投資比例配置建議明細:

風險型別



基金型別



配置比例



基金名稱



低風險50%



貨幣基金



40%



南方現金增利



債券基金



10%



嘉實債券



長盛中信全債



高風險50%



指數型



10%



上證50ETF



易方達50指數



銀華道瓊斯88精選



股票型



30%



封閉式



基金科匯



基金科翔





開放式



易方達策略成長



廣發聚富



富國天益價值



平衡型



10%



開放式



泰達荷銀效率優選



3、基金股票池的表現:

基金型別明細



基金



名稱



一個月回報



三個月回報



六個月



回報



一年回報



今年以來



兩年



回報



貨幣



南方現金增利



0.4099



0.9354



1.5874



2.6668



2.1455



4.4788



純債基金



嘉實債券



1.4218



7.6278



18.3547



34.2679



25.4538



61.3117



含股債基金



長盛中信全債



3.2299



11.4217



24.38



50.7406



35.2628



84.4421



封閉式基金



基金科匯



3.4277



26.7635



76.8413



201.7805



119.8626



378.5112



基金科翔



1.2435



26.5232



79.7934



196.3353



120.1847



403.1607



股票型基金



廣發聚富



2.3287



28.2483



78.0065



171.8206



112.7441



404.0798



易方達策略成長



3.6246



37.3071



95.3682





255.3506



141.3846





509.8109



平衡型基金



泰達荷銀



效率優選



3.4604



25.0068



62.0516



137.5441



79.805




指數型基金



銀華道瓊



斯88精選



2.8828



34.2359





87.8094



211.1924



119.5535



449.2179



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