（熱門）投資客戶經理職責

投資客戶經理職責1

崗位內容：

1、針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，併購類，固收類，信託類，債券類，私募基金類，海外接地，海外移民，海外基金/債券類等）進行高淨值客戶開發和維護，為高階客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；

2、根據業績指標，開發拓展高淨值客戶資源，對高階私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議；

3、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求：

1、本科或以上學歷，有海外留學經驗優先考慮，條件特別優秀者可適當放寬；

2、1年以上工作經驗，英語4級，有afp、cfp優先；

3、有銀行，信託，證券，基金，2年以上工作從業經驗；

4、有私人銀行，金融諮詢顧問公司等相關背景優先；擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關係良好的客戶；有服務高淨值客戶經驗或可以接觸當地高階客戶的資源，且主動開發能力極佳；

5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的'團隊合作精神和高度的工作熱情；

6、有強烈的創業意識，願與公司一同成長；公司也願意與您一起分享成功的果實巧；

投資客戶經理職責2

一、職位條件：

1、年齡：20—35週歲

2、學歷：大專及以上學歷（20xx年應屆生亦可）

3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神；

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；形象氣質佳；

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務專案

1、銀行業務：平安銀行所提供的'相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品：股票債券基金

3、信託業務及產品：財產信託計劃、資金信託計劃，

4、人壽保險（健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等）

5、財產保險（車險，裝置險，家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等）

6、企業年金