關於投資年終總結三篇

總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結，它能夠給人努力工作的動力，為此要我們寫一份總結。總結一般是怎麼寫的呢？以下是小編整理的投資年終總結3篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

20xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處於歷史底部區域時，敢於在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現將今年的投資工作回顧如下：

一、無知

20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內佔比51%，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特徵，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的製藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。這麼好的企業當時我所做的就是全倉買入海普瑞一隻股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法瞭解，對企業的利潤變化無法預估。20xx年4月18日的一季報公佈利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡?i的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個開啟停板後狼狽逃竄損失25%。這麼好的企業為什麼還會賠錢呢？我不得不認真反思我的錯誤根源併為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

二、學習

在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，後來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因並逐步形成了我的價值投資理念。

三、投資理念

我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈範圍內選擇3～5只財務穩健的優秀公司，長期專注等待機會；在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合；不要過於在意股市短期波動並不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待；當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區間做牛熊週期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業的經營環境及生產形勢的變化能隨時瞭解和感受到，不熟不做、不懂不做。

2、所選企業的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。

3、所選行業具有明顯的競爭優勢和發展潛力，所選企業是行業龍頭，

4、企業具有護城河特徵，是壟斷性企業；

5、企業贏利能力強：具有長期穩定經營歷史，淨資產收益率、毛利率高，企業收益高於行業平均水平；

6、企業管理層優秀、理性，具有戰略性發展規劃，值得依賴。

7、參照大盤及個股的歷史市盈率執行區間，確定買賣時機。在大盤PE<15時，市場處於熊市底部區間，市場先生情結低落，市場極度低迷，利空訊息滿天飛，優秀企業內在價值嚴重低估，到了貪婪的時候，是以便宜的價格買入暫時失寵的龍頭公司的股票的好時機。在pe>45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

四、失敗原因

根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩健，現金流充足；國內第一家FDA認證競爭力強是行業龍頭；國內產量佔比51%具有壟斷特性；前幾年企業贏利能力確實很強；是私營企業管理層也很優秀。總體企業是個好企業賠錢不是企業的'錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以下方面。

1、超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法瞭解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入瞭解，所有對基本面的研究都是靠企業的年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一隻股票有多麼優秀，買入時市盈率都必須小於15倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。

3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一隻股票上就象是是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股，盤點20xx年的十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達50、60倍的中小板新股（HPR），一部分是題材股（如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板）還有一部分是業績變臉股（金風科技）或者是高市盈率加業績變臉股（漢王科技）。

總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環境突變的一種風險控制策略。

年復一年，白駒過隙，未見蹤影，悄然間，年末將至。回眸XX，有著蛻變的痛苦，有著醒悟的快樂，有著成長的幸福。

一、心態篇：自信陽光，樂觀進取

自5月1日入職中國風險投資有限公司至今，將近八個月。這期間，最大的收穫，莫過於心態的積極轉變。其實也要感謝我的第一份專職工作，更要感謝我原來及現在的領導、上司和同事，感謝他們給我理解和包容，感謝他們在我職業道路上的指導與幫助。畢竟，從一名未經風雨的學子，慢慢蛻變成一個成熟穩重的社會人，期間自然少不了些許讓人無奈與嘆息。慢慢地，驚喜地發現自己這一年來諸多變化??少了些輕浮，多了些踏實；少了些清高，多了些謙遜；少了幾分稚氣，多了幾分成熟；少了悲觀陰霾，多了樂天陽光。很喜歡現在的健康心態??自信，樂觀，進取。每一天，新的一天；每一天，充實的一天；每一天，成長的一天。

二、工作及生活篇：從消極被動到積極主動的蛻變

俗話說：男怕入錯行。工作，如果只是作為一種生存手段和工具，那麼，難免消極接受，被動應對。工作初始，不可否認，確實存在如此的浪費和悲哀，工作與生活，彼此獨立，相互分開。投資行業，是一個厚積薄發的行業，需要長遠的眼光，需要精準的判斷，需要不斷的學習，需要不斷的摸索。沒有耕耘，哪來收穫？於是，不再計較報酬的多少，不再在意閒暇時光的長短，慢慢地，學會更加踏實，更加認真，更加積極，更加主動。向經驗豐富的領導前輩請教學習，與志同道合的同事同行交流溝通，與風格各異的企業家接觸打交道，實在是一件愉悅愜意的事情。工作，不再僅僅是工作，而是生活的重要部分。

（一）尋求專案機會方面。電話聯絡企業，不再戰戰兢兢，忐忑不安，也不再當成任務??被拒絕時，不再難受氣餒，繼續尋找；有拜訪機會，不再欣喜若狂，淡定從容。在此期間，聯絡拜訪了***（背光源模組產商）、***（電機產商）、***（曲拉乾酪素產商）、***（工業氣體杜瓦瓶及液化天然氣車載杜瓦瓶產商）等企業，跟進的企業有***（工業電器產商）、***（粗糧食品產商）、***（機械配件產商）、***（廢舊資源回收商）、***（單晶矽電池片及多晶矽電池片產商）、***（海產品加工商）、***（密封件產商）、***（抗體產商）等企業。

（二）協助專案相關工作方面。投資行業，更多更重要的是在實踐中積累經驗。在此期間，協助專案相關工作的有***（醫藥中間體及原料藥產商）、***（二氧化鈦產商）、***（變壓器產商）等企業，參與專案調研的有***（鱘魚卵加工商）、***（擴散膜及增光膜產商）、***（高強高效能纖維產品產商）、***（太陽能電池eva膜產商）、***（led廣告屏運營商）、***（水錶產商）、***（半胱氨酸產商）等企業。此外，還查詢企業相關資料，學習各行業相關報告。

工作，是充實的；生活，是陽光的。很喜歡，也很享受。

三、總結篇：幸福，就在尾巴上

有一個小故事，關於幸福的，甚為喜歡。

小豬豬問：媽媽，幸福在哪裡？

豬媽媽說：幸福，就在我們的尾巴上。

於是，小豬豬圍著自己的尾巴，轉呀轉，可就是抓不住。

豬媽媽笑了：傻孩子，不要轉了；只要你勇敢往前走，幸福，就會跟在你的後面。

是的，只要我們認真踏實，自信樂觀，勇敢向前??幸福，自然就會跟在我們後面。

加油！擁抱今天和明天，迎接快樂與幸福！

一、目標任務完成情況

截止10月底，全縣共引進國內市外到位資金60.07億元，佔市下達全年考核目標任務的92.42?，佔縣下達目標任務的85.81?。到位省外資金37.84億元，完成市目標比例的94.6?。

第十五屆西博會簽約專案10個，投資總額24億元；履約專案9個，履約率90?；開工專案6個，開工率60?；實現到位資金9.88億元，資金到位率41.17?。

20xx中外知名企業四川行活動簽約專案11個，投資總額33.8億元；履約專案9個，履約率81.82?；開工項9個，開工率81.82?；實現到位資金7.88億元，資金到位率23.31?。

二、主要工作措施

（一）加強組織領導，落實目標考核

年初及時分解目標任務並下達到鄉鎮和相關縣級部門，完善考核辦法，落實鄉鎮與部門的招商責任，形成了領導多層次抓工作的良好格局。

（二）注重對外宣傳，強化區域合作

一是加強對外宣傳，提高中江對外知名度和影響力。在20xx中外知名企業四川行、中國西部（四川）國際投資大會德陽投資推介會暨重大專案簽約儀式、XX市廣州、深圳投資推介會、XX市上海投資推介會等重大平臺活動中，我縣共邀請客商近100人，發放招商宣傳畫冊、光碟300餘份。新建並開通了XX縣投資促進公共微信平臺。二是加強成都經信委的聯絡，以XX市名優產品銷售聯盟、電子產業協會、機械產業協會、服裝產業協會等行業協會為平臺，進行點對點的對接，拜訪XX市相關行業協會，宣傳推介中江。

（三）積極參加平臺活動，切實提高招商實效

積極參加中外知名企業四川行、長三角投資推介會、珠三角投資推介會、第三屆四川農業博覽會等重大招商平臺活動，對外推出儲備專案10個，在中外知名企業四川行活動、中國西部（四川）國際投資大會德陽投資推介會暨重大專案簽約儀式、XX市（上海）投資推介會上，我縣共簽約專案25個，簽約總金額57.5億元。

（四）搭建創業平臺，強化農民企業家回引工作

認真對中江籍在外創業人士資訊進行全面梳理，建立了《中江籍在外創業人士資訊臺賬》。通過長期的跟蹤，瞭解中江籍人士返鄉創業意願，促成其回鄉創業，成功回引了一批返鄉創業專案。

三、工作亮點

在引進專案中做好三個堅持：一是堅持專案預審，著力招商選資；二是堅持招大不放小，著力增強招商實效；三是堅持保姆式服務招商理念，著力提高服務水平。

四、存在的主要問題

企業投資信心不足、融資困難，工業用地指標不足，徵地拆遷困難，簽約專案落地建設推進緩慢。