金融銷售述職報告(優選)

在經濟飛速發展的今天，報告的使用成為日常生活的常態，報告中提到的所有資訊應該是準確無誤的。我們應當如何寫報告呢？下面是小編整理的金融銷售述職報告，希望對大家有所幫助。

金融銷售述職報告1

尊敬的領導：

您好!

20xx年已經過去，回首年，營業部在兩位老總的領導下不斷改革使人員組合優化，更趨合理，業務拓展也更加迅猛。年我一直就任於營業部廣華服務部負責管理和客戶開發工作，在這一年裡，我為服務部盡心盡力，積極為服務部的工作出謀劃策，從節約成本和開發客戶雙重下手，使服務站在這一年裡發生了質地變化，在這一年裡，新引進客戶80幾人，客戶市值達到了800萬元(只反映出來市值，看不到資產總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，廣華服務站完成交易量1.33億元，在千分之一的佣金下實現佣金收入16.24萬元，這一成績的取得主要歸功於營業部葉總、喻總的正確領導，歸公於營業部其他各兄弟部門和員工的大力支援。一年來我主要做了以下工作：

一、從嚴治內、嚴格要求自己

一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在廣華服務站我既是管理人員、也是後臺人員、更是一個業務開發人員，為了不斷提高廣華服務站在油田的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎，結合廣華地區情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業部服務櫃檯每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業部每項基本業務知識和業務流程的熟練。由於廣華服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬於網上交易指導站，走的是公司銀證通業務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，後劃歸荊州營業部，在這時候營業部派我接手廣華服務站，負責管理和客戶開發工作，在營業部領導的正確領導下，在兄弟部門員工的支援下，我在這裡參與了營業部改建廣華服務站的全部過程，電網電線的改造、電話系統裝置的重建、內網的再建，克服了重重困難，儘量收縮成本，同時提高服務質量、擴大聲譽。

因為在這裡我們走的是電子商務部當時設的銀證通線路，而又歸屬於荊州營業部，各個業務環節電子商務部跟營業部在流程上有很大的不同，基本業務知識相同，但業務環節和流程上跟營業部的業務流程基本脫鉤，這就要求業務風險要進一步加強，於是我對自己的要求就進一步提高了，不斷利用業餘的時間加強業務知識和業務流程的學習，並不斷跟荊州營業部、電子商務部等業務風險聯絡部門聯絡溝通，同時嚴格規範了業務操作。業務規範是高昂代價換來的，我在公司規範各項業務的基礎上，結合了廣華地區的實際情況，在辦理各項業務時採取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。

二、打通人脈、擴大聲譽

一個服務行業在一個地方立足、佔領市場份額，擴大聲譽，與當地地方政府部門的扶持和合作夥伴的大力支援程度有很大的關係。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經取得了當地工商局、城建局等各個政府監管部門的信任，並同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在廣華長久立足，佔領市場份額，擴大聲譽。並且和合作夥伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經拓展到潛江市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續轉入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發揮銀行工作人員在開發客戶上的積極主動性。

三、創新中開拓、在競爭中發展。

證券行業是一個新事物不斷湧現的行業、是一個競爭日趨激烈的行業。銳意創新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這裡，剛開始我對客戶不是很熟，於是我主動跟客戶聯絡，找他們一一談心，主動要求他們到我這裡來，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬別，對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術扶持、幫助其資產保值增值，經過和他們一起的探討，談心，總結了一些經驗並付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。在今年我們服務站的客戶睡眠客戶已經在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現了年初報本贏利的.目的。

三、存在問題

廣華服務站客戶的市值相對還很薄弱，淨資產收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內部資產兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經非常之高，而且交易人數較集中，多半集中在少數人身上。最主要的問題還是客戶人數太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。

雖然證券行業目前正處於調整的冬季，但是國家新的政策和國民經濟的不斷增長又為證券市場的發展提供了新的契機，加入wto後更是機遇與挑戰並存，發展與創新共舉的新時機。回顧過去一年，我感覺到內心的充實，展望來年，我更有決心和信心把廣華服務站的工作做得更好，完成我肩負的使命，為長江證券能有一個更為輝煌美好的明天而努力奮鬥。

金融銷售述職報告2

尊敬的公司領導、親愛的同仁們：

進入xx證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現在：

　　一、對證券行業有了初步瞭解

進入公司以來，從熟悉這個行業到通過資格考試，對證券這個行業有了初步的瞭解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

　　二、業務開拓能力的提高

在業務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深入人心。

　　三、工作的責任心和事業心的加強

加強了對自己經手的每一筆業務，都認真對待，儘量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

　　四、不足之處

1、證券知識還須加深瞭解，需不斷學習。

2、在與客戶關係維護中，溝通方式還要逐步加強。

3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

進入營銷這個行業，業績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業績表現不佳，我重新整理了思路，在餘下僅有的兩個月裡，我要這樣做

1、發傳單

進入xx證券我經常發傳單，雖然發了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發些，堅持終會有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有近兩個月了，業績十分不理想。xx銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關係和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關係也是唯一的'辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關係網路

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對於已在其它券商開通三方存管業務的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢，努力將客戶爭取過來。

現在市場波動很大，觀望的人佔多數，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，儘自己最大努力來做。謝謝大家！

金融銷售述職報告3

尊敬的公司領導、親愛的同仁們：

光陰如梭，轉眼即過，一轉眼，我到奧通營銷公司已經有半年多了，在這半年多的時間裡，通過我自身的努力，特別是公司領導的大力支援與配合，我學習到了很多，對於公司的管理操作流程，對於房地產知識的認知，對於銷售方面的理解，都得到了很充足的認識。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺，讓我在工作中不斷學習，不斷進步，從而不斷的提升自身的'素質和才能。回收過去的半年多當中，公司陪伴我走過了很重要的一個階段，使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領導以及親愛的同事們表示衷心的感謝，有你們對協助才能使我在工作中得心應手，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發展商一個臺階。

下面，我將這一年來的具體工作情況彙總如下：

一、首先，認認真真做好本職工作。

1.堅決完成領導交辦的各項任務，儘量做到讓領導滿意。

2.協助領導做好日常工作，配合領導的工作。

二、嚴於律己，自覺遵守公司各項規章制度

嚴格遵守公司各項規章制度，謹記領導的知識和批評並且付諸於行動。不遲到、不早退、不曠工。做事謹慎認真，每日定下工作計劃，並且堅決完成，日常工作記錄並及時更新模板、來電及時記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及週報、月報等工作。待人處事有禮貌，對待同事坦誠寬容，嚴肅公司紀律，工作不要懈怠，不玩遊戲，不閒聊，不做與工作內容無關的任何事情。

三、存在的不足

雖然是年輕，幹勁十足，但是缺乏經驗，在處理突發事件和一些新問題上存在著較大的欠缺，此外由於專業知識方面的不足，在面對客戶時，有可能會導致交流積極性不足，言辭生硬，不能有效表達，這樣很有可能會影響到工作效果。另外在客戶逼定方面不夠大膽，果斷，這些工作方面的不足，希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法，不斷創新完善，從而使自己的業績有一個提升。

我們xx專案獲得了年度優秀團隊獎，銷售業績在公司各個專案中遙遙領先，我以在這樣一個優秀的團隊裡為榮。在公司飛速發展的今天，我在有可能會被分配到其他專案中，這樣讓我更加的警醒自己，身為優秀團隊中的一員，我不能讓團隊蒙羞，我要讓隊伍因我而榮。

銷售員是企業的門面，是展示企業形象的視窗與渠道，我們的一言一行代表著公司的形象，缺點是不可以原諒的。所以，在今後的工作和生活中，必須積極改正自身的缺點，努力提升專業知識，積累銷售經驗，提高業務水平，提升自身素質，並且時時以高標準要求自己，不斷學習，讓自己成為一名優秀的銷售人員。為新的一年而努力奮鬥，讓自己在新的一年中繼續得到成長與充實，讓自己早日在飛速發展的公司中有自己的一席之地。

謝謝大家！

金融銷售述職報告4

尊敬的領導：

您好!

已經過去，在過去一年中，在市分行領導教導下，在省分行渠道管理部、科技發展部指導下，在我們經理帶領下，我恪盡職守，忠實履行了自己崗位職責，為我行各項業務發展貢獻了一份應盡力量。是我人生旅程中最重要一年，在過去一年中，在各位領導、同事們指導、幫助下，我收穫了許多，在此我向大家表示最真誠感謝。現在，我向大會作度述職報告，請各位領導、各位代表審議。

一、積極努力學習政治理論和科學文化知識

各級領導精心培養下和同事們悉心照顧下，我也通過自己努力在思想學習和工作上收穫可謂是碩果累累。思想上，堅持理論與實際相結合觀念，積極參加上幾行所組織政治學習在提高思想覺悟同時，將理論與自身櫃面業務實際操作相結合，與生活相結合。由剛剛畢業紀律性不強，操作不太規範化轉變成為嚴以律己，操作遵守規章制度工作勤懇並積極良好完成自己本職工作，我懂得了無規矩不成方圓，勤能補拙道理。文化上，努力學習《櫃員》教材，積極參加各種考試來充實自己理論知識缺乏，更讓自己深入瞭解櫃員業務特性，及工作重要性等基礎知識。

二、踏實認真工作，積極學習櫃面業務

櫃員是直接面對客戶群體戰鬥在一線工作崗位，在這平凡崗位上，雖然只有日復一日年復一年重複那些諸如存款、取款，賬務錄入，收收放放，營銷維護，迎來送往之類枯燥運作和繁雜事務它工作雖然是比較枯燥乏味，但是把平凡點點滴滴做到完美那就是一件偉大事情，其實人生價值不都體現在平凡工作上嗎?

面對各類客戶，櫃員想要讓讓客戶真正體會到農行優質完善服務，所以我們就一定要有熟練地業務處理能力跟良好職業道德操守。自從參加工作後，我學會了踏實工作，努力學習業務知識，跟很多同事請教業務技巧與知識，只有這樣，才能確確實實幹出能經得起時間考驗業績。在工作生活上同事和領導給與了我無微不至照顧讓我飛快地成長著業務不斷熟練。在實際辦理業務時，在遵守我行各項規章制度前提下，我能夠靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定靈活、快捷優質化服務，不耽誤客戶時間更能改善客戶對我行印象。

三、團結進取，共同營造良好工作環境

“上下同欲者勝。”孫武在孫子兵法裡如是說，只有上下各級由於一樣目標團結在一起，我們才能在這競爭日益激烈金融競爭中長盛不衰立於不敗之地。團結他人，共同進取，也是我為人處世態度。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進;在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，為了統一目標而努力奮進。

簡而言之，回顧過去展望未來。這一年來，在領導和同事關心、幫助下，我在各方面都有了長足發展與進步，但也還存在著很多不足，如還是對某些業務不熟練，在前臺遇到緊急情況機動性有待提高，對金融財會知識瞭解得不夠，今後我會不斷加強鍛鍊，爭取在新一年中取得更好成績。

青年時期是人生最寶貴時光，因為躊躇滿志，精力充沛，因為敢闖敢幹，活力四射，因為有太多夢想和希望!但在我看來，青年寶貴還在包括不懈追求與團隊融合，崇高道德修養，以及堅強意志，更要耐得住平凡，立足於平凡，淡泊名利，勇於奉獻!