關於保險工作計劃範文錦集5篇

光陰的迅速，一眨眼就過去了，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，一起對今後的學習做個計劃吧。計劃到底怎麼擬定才合適呢？下面是小編精心整理的保險工作計劃5篇，希望能夠幫助到大家。

保險工作計劃 篇1

保險工作愈發艱難，因此我做好了下一個月的工作計劃：

一、客戶關係

對於老客戶，和固定客戶，要經常保持聯絡，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關係。

二、客戶資訊

在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶資訊。

三、不斷學習

要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，採取多樣化形式，把學業務與交流技能向結合。

四、二月對自己有以下要求

1、每週要增加某某個以上的新客戶，還要有某某到某某個潛在客戶。

2、一天一小結，每週一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3、見客戶之前要多瞭解客戶的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。

4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。

5、要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。

保險工作計劃 篇2

今年七月以來，在中支公司黨委、和以總經理為中心的領導班子的正確領導下，在中支個險部的不懈支援下，英山支全體夥伴按照全年工作要求，以敢字當頭、敢為人先、敢走新路、敢破難題的精神，努力地落實開門紅、五六聯動、鄉鎮網點的建設等會議要求，圍繞在市公司下達的年度計劃目標周圍，把業務發展當做全年工作主基調，明確經營思路，把握經營重點，開展積極有效的工作，與自己的過去比取得了一些成績。現將220xx年下半年的工作情況及下半年的工作計劃彙報如下：

一、主要工作方法及經驗

回顧20xx上半年走過的歷程，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，英山支公司積極調整思路，把握髮展節奏，全力以赴開展工作，主要採取了以下具體工作措施：

1、抓業務搶市場克難奮進，實現業務發展。

業務發展是公司的生存之本。英山支公司一直把提高業務平臺作為工作中的重點，全面貫徹落實“規模效益化”的指導思想，積極推進業務結構調整。按照市公司的統一部署，英山支公司經理室帶領全體夥伴轉變觀念，提高強烈的市場競爭和危機意識。嚴抓基礎管理，拓寬業務渠道，以開門紅、二三聯動、五六聯動為契機，牢固樹立“以市場為導向，以客戶為中心”的經營理念，優化業務結構，提升業務質量，通過成立專門的幫扶小組，實行內勤人員聯絡部門、網點的方式，分片督導促進了業務有效發展。在開門紅、五六聯動戰役中我們堅持領導帶頭、精英引路，同舟共濟、和諧奮進的方針，走黨員、幹部帶頭之路，喊破口噪子不如干出樣子，從經理室成員到部門、網點經理，到內勤人人身先士卒，率先垂範取到了很好的引領作用;走精英示範之路，通過培育精英達到了典型引路，以點帶面，全面發展的效果。通過外樹形象、內強管理，強化集體榮譽感和個人成就感，使英山公司凝集了人氣，增添了活力。

2、建隊伍、抓培訓，夯實發展基礎

按照縣公司年中制訂的隊伍發展思路，以兩網建設為重點，突出培訓、強化增員、穩紮穩打、健康發展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階;堅持“早謀劃、早溝通、早部署”，個險一部以強基固本為主，農村網點以固老拓新為主，擬新拓展一個鄉鎮的網點建設目前正在進行之中;在培訓方面，我們在積極參與省、市公司組織的各類培訓的同時，縣公司經常不定期地組織主管、新人培訓，我們還帶著投影儀到鄉鎮村，到農戶家中進行增員和業務培訓。通過一系列真抓實幹的活動，有效地提高人保壽險在英山的覆蓋率，為業務發展注入活力，增強了後勁。

3、堅持合規經營，提高服務質量。在抓好業務發展的同時，始終把依法合規經營當作公司發展、生存的主線來抓，嚴把入口關，明令禁止銷售誤導，堅決杜絕代簽名等違法違規事情的發生。積極組織新人蔘加代資考培訓，取得從業資格。對少數違規嚴重的害群之馬，我們採取了勸其離司處理。堅持上級服務下級、後勤服務前勤、全員服務客戶的做法，揚人保正氣，鑄金字招牌。

二、工作中的不足。

上半年，我們雖然做了大量艱苦的工作，取得了一些成績，但也還存在著不容忽視並有待於在今後的工作中加以克服和改進的問題。

一是業務發展滯後。雖然同比有一些增長，但，那主要是上年基數太低，而且今年的期交基本與去年持平，保費規模依然不大，“開門紅”、二三聯動、五六聯動沒有按照公司的要求、步驟、方法按時完成，沒有及時跟上公司的步伐，貽誤戰機，影響進度。離年度計劃要求還相差甚遠。

二是隊伍基礎建設薄弱，人力規模不足，整體素質不高。基礎工作不紮實，隊伍建設薄弱，主管無兵現象非常突出，個險隊伍開單人力和活動量低，人力嚴重不足。鄉鎮網點建設緩慢，人保村覆蓋率嚴重不足，整個個險人難進、進難留現象還在制約著我們的發展，增員難難增員的問題始終是困擾著縣公司一大難題。教育培訓跟進不足，學習氛圍不濃，開會參加，培訓沒時間，業務不熟悉，整體素質有待提高。

三、20xx年工作要點

20xx年，我們將緊緊圍繞年初提出的奮鬥目標，在做好日常事務的同時搶抓機遇，不斷創新，克難攻堅，力爭全面完成20xx年個險工作目標任務。

1、按照中支公司的統一部署，堅定不移地執行上級公司的政策和決策。

2、利用三月份的有利時機，加大增員力度，吐故納新，增強團隊戰鬥力。

3、加大對落後人員的引導和扶。開展比學習、比貢獻、比服務的勞動競賽，提高他們的從業榮譽感和展業積極性。

4、深入研究和探討展業過程中的得與失，在中支統一安排的前提下根據實際，因地制宜，適當調整產品結構，促進業務總量的提升。

5、搞好續期服務工作，建好隊伍，搞好服務，提升公司服務能力和公司形象。

6、繼續下大力氣搞好鄉鎮網點建設，並逐步嘗試其它成功的經驗和做法。

20xx年的工作任務十分繁重，業務發展任務十分艱鉅，壓力與挑戰警醒我們必須要有強烈的緊迫感、責任感，按照市公司半年工作會議的要求，堅定信心、鼓足幹勁、攻克時艱、逆境飛揚，奪取全年任務目標的完成。

保險工作計劃 篇3

匆匆流逝的時光讓我在工作中取得過不少的進展，但我也明白總是將目光停留於過去很難讓自身獲得更大的突破，因此面臨市場的競爭應該要及時反思自己在工作中是否存在不足之處，為了開啟保險市場的新局面並取得更多進展，我對自己需要完成的保險業務員工作制定了以下計劃。

需要認真做好市場資訊的收集與分析工作並找準客戶的.定位，通過對以往工作的反思讓我明白自己在無效客戶身上浪費了不少精力，事實上對於不想買保險的客戶來說即便怎麼推銷也是難以獲得對方認可的，因此我應該定位好自己需要推銷的客戶型別以便於更好地展開工作，而且在進行保險業務的推銷之前應該先在市場進行調研從而瞭解客戶的真實需求，畢竟大多數客戶都對保險業務有著需求自然不愁沒有市場，關鍵的是如何在競爭過程中佔據優勢從而促進公司效益的提升，畢竟同行之間的競爭也帶給我不少壓力自然要予以重視，因此在後續的保險業務員工作中應該要先收集好資訊從而做好相應的準備。

應該加強客戶拜訪的力度併為每個月的工作設立目標，作為保險業務員若是僅僅滿足於每月基礎指標的完成則很難有所成就，因此我應該在工作中設立更高的目標並以此來激發自身的潛力，通過這種方式讓我在工作中產生緊迫感自然會為了任務的完成而努力，事實上我也希望通過績效的提升來為今後的職業晉升積累資本。另外通過對當前階段工作的分析讓我意識到自己在客戶拜訪方面做得還不夠，所以我得繼續強化客戶拜訪的力度並爭取每個月都要有新客戶的拜訪記錄。

得要加深對保險業務的理解並積極參加公司組織的培訓，我明白業務能力的提升對自身工作的完成往往是很重要的，因此我很重視公司組織的培訓並通過參加來提升自身的業務能力，而且在公司的例會上也有提到過業務知識的學習對工作的重要性，所以想要在市場競爭中佔據更多份額便需要重視這方面的問題，業務現階段能夠取得的成就已經塵埃落定，但是我可以用嚴格的要求來對待今後的工作並爭取在下一階段做得更好。

這份工作計劃的制定也是對未來職業發展道路的規劃，所以我會找準方向並努力履行好保險業務員的職責，也希望通過工作中的努力能夠在今後的保險業務工作中有所成就，總之我會牢記自己職責的重要性並努力提升公司的效益。

保險工作計劃 篇4

新的一年，我們將按照保監局下發的“十二五”規劃的各項發展要求，結合自身實際，圍繞分公司總經理室的具體要求，堅持固強、抓弱、補缺、創新的總體工作思路，在轉變思維上做文章，在科學發展上使狠勁，在人才建設上動腦筋，努力完成分公司下達的年度指標，確保支公司的各項建設在原有的良好基礎上有新的提升。

(一)不斷轉變思維觀念，增強發展信心

強化危機意識，增強發展的緊迫感。面對竟爭激烈的市場環境，公司一大批中支公司、四級機構的崛起對我們的生存空間帶來了從未有過的挑戰，我們將在支公司廣泛開展危機教育，進一步健全支公司內部績效考試製度，真正把業績與生存相掛勾，從而最大限度的調動工作的內在動力。強化創新意識，培樹真抓實幹的工作作風。在新的一年中，我們將結合17公司的實際情況，針對車險規模大，效益基礎差的問題，採取業務培訓、難題會診、專家指導、政策引領等有針對性的發展措施來提高效益，保持支公司業務的可持續的跨越式發展。強化換位意識，全面提升支公司的服務形象。保險的競爭已經是服務的競爭，在新的一年裡，我們將把服務的觀念認真落實到每一筆業務中，細化服務流程，明確服務內容，規範服務質量，通過我們的服務來獲得客戶的認同，獲得品牌的效應，獲得市場的機會。

(二)不斷優化經營結構，實現科學發展

繼續抓好車險業務。車險業務是我們的主打業務。但如何使車險業務降低賠付、產生效益一直是我們亟需突破的瓶頸，在新的一年裡，我們將根據對車險業務的統計資料，進一步執行分公司核保的管理規定，保優限劣，達到提高車均保費、減少賠付率，力爭車險業務成為有效益的龍頭險種一是要鞏固老客戶，做好車險的續保工作，充分發揮“全城通賠”的服務優勢，力爭將續保率維持在50%以上，其中長期客戶續保率維持在20xx保險公司工作計劃以上;車隊業務及團車業務維持在80%以上;4S店的續保業務維持在30%左右。二是要繼續以營運車輛為主，使其成為車險發展的主渠道。三是要積極開拓新的車險渠道，我們計劃20xx年將拓展2-3個車險渠道。重點拓展非車險市場。

一直以來優質的非車險業務其市場競爭非常激烈，17公司的華東電網及中電投業務，由於英大公司成立後份額的增加，使我支公司的業務受到了影響，保費規模明顯減少。20xx年我們除了要繼續爭取做好非車險的續保工作以外，還要積極開拓新的非車險增長點，這對我們的經營核算和控制風險具有重要的作用。我們計劃重點發展“信用險+車險”的聯動業務，積極爭取信用險的保費規模，力爭在非車險業務續保的基礎上，使非車險保費規模上個新的臺階，確保保費規模比20xx年上漲50%以上。大力深化人身險業務。

從20xx年的經營情況來分析，我們的人身險業務還沒有快速發展，但是在今年年末我們已經作了有效和積極的準備，力爭在20xx年促進人身險業務快速發展。我們計劃運用營業車輛的承保特色，做好“車+人”保險。並以分散型的人身險業務整合成渠道發展，爭取有穩定的保費來源。

(三)不斷強化隊伍建設，夯實發展根基

努力提升支公司班子成員駕御全域性的管理能力。認真研究和分析市場，掌握巨集觀和微觀的政策，對公司經營方向做出正確的判斷和決策。嚴格堅持會議制度、學習制度、調研製度，班子成員既做決策者，也做實踐者，同時嚴格執行分公司的要求正規各項費用管理，提高各種資源的利用率，在公司的經營管理中既提高效能又提高效率。努力提升管理人員發現問題解決問題的能力。

根據萬總在十月份司務會會議中提出的要“崇尚一個精神，強化二個意識，提升三個能力”的要求，我們將把管理人員能力素質的提高做為新年度工作的重中之重，堅持以會代訓的方法提高管理層的理論素養，利用結對承包的形式提高管理者的實踐能力，發揮考核載體的作用增強管理人員工作的責任意識。通過一級抓一線，達到一級帶著一級幹，一級幹給一級看的效果，從而促進整個支公司的良性發展。努力提升支公司人員的整體戰鬥力。把培養和引進人才作為公司發展的根本大計來抓，為公司持續健康發展提供強大動力。

今年，我們將繼續保持隊伍的持續穩定，並把新鮮血液的引進作為一種常態的工作來抓。目前我們正在跟1-2位優質展業人員進行洽談溝通，一旦條件成熟我們將立即引進。同時我們將加大業務培訓力度，除了參加分公司組織的各項培訓，我們還將根據分公司各業務部門的要求，有針對性的進行業務培訓，主要是政策宣導，展業技巧等方面，不斷提高全體員工對公司發展要求的理解能力和執行能力，使全體員工把公司的發展要求和自身的利益結合在一起。

(四)不斷規範法規意識，加大風險防範

用檔案防範風險。繼續貫徹落實70號檔案精神。70號檔案是公司健康發展的指導性檔案，我們要繼續深入學習，認真貫徹落實，堅持把合規貫穿於經營管理的全過程，做到主動合規，自覺合規，始終緊繃“合規經營”這根弦。用制度堵塞漏洞。進一步探索建立控制承保風險的機制，在展業過程中要尊重保險規律，嚴格按照總分公司的承保規定和要求，

對保險專案認真稽核，保優限劣，迴避高風險專案。用細心規避失誤。繼續做好業務財務資料真實性工作。雖然在這方面我們已經做了大量的工作，資料真實性也經得起考驗，但我們不能有所鬆怠，要繼續保持下去。

保險工作計劃 篇5

各村（居）民委員會、鎮直各單位：

為落實市計生委《關於加強人口計劃生育家庭系列保險工作的通知》檔案檔案精神，擴大計劃生育系列保險投保範圍，推動我鎮人口和計劃生育工作健康開展，現就做好獨生子女及其父母系列保險工作通知如下：

一、充分認識開展計劃生育系列保險工作的重要意義

自20xx年以來，省人口計生委與中國人壽合作開辦計劃生育系列保險，覆蓋人群為0—6週歲獨生子女。隨著時間的推移，這個承保方案的侷限性逐步顯現：一是不公平性。原承保方案只覆蓋0—6週歲獨生子女，而7—14週歲的獨生子女沒有享受到這一政策的保障。二是不科學性。獨生子女父母是家庭的頂樑柱，卻沒有得到應有的保障。因此，落實省人口計生委、計生協、中國保監會監管局《關於做好計劃生育保險工作的通知》的精神，全面提高獨生子女及其父母的保障水平，是落實國策、完善計生家庭保障的重要舉措。

二、加強組織領導，積極穩妥推進，確保計劃生育系列保險工作健康開展

鎮計生服務中心和各村（居）要加強組織領導，要積極爭取黨政領導的支援，成立計劃生育系列保險工作領導小組，制定方案，明確責任，強化督察指導，抓好落實。具體實施辦法：

1、統一時間，統一標準

根據市縣計生工作有關會議精神及檔案要求，從今年起，我鎮計生系列保險從統一紮口，統一管理。在原有的0—6週歲獨生子女保險的基礎上，將獨生子女保險承保範圍擴大到0—14週歲，並增加獨生子女父母意外傷害保險。保險物件是1998年1月1日後出生的獨生子女及其父母。凡獨生子女每戶保險費為40元（其中獨生子女保險費用每人每年20元，獨生子女父母意外傷害及意外傷害醫療保險費用每戶每年20元）。

2、統一管理，規範操作

鎮計生服務中心和各村（居）負責抓好獨生子女家庭保險工作，每戶40元保險費由獨生子女父母獎勵金轉入。鎮計生服務中心將保險交納到縣計生局財務科“計劃生育家庭保險”專戶，統一轉至中國人壽保險公司。中國人壽收取保費後，由村（居）提供的附帶身份證號碼的投保花名冊填制保單，交至鎮計生服務中心，由村（居）發放到獨生子女家庭戶。參保名單由鎮計生服務中心登記稽核，選好名冊、張榜公佈到村組、增加透明度、並積極做好保險名冊及保費的彙總上報工作。

3、明確保險責任

保障一：0至14週歲獨生子女平安保險，保費20元。總保障金額15000元，其中住院醫療保障10000元、身故或意外致殘保障5000元。

保障二：0至14週歲獨生子女父母平安保險，每人保費10元。每人保障額度為22000元，其中意外傷害保障20000元、意外傷害醫療費用保障20xx元。

4、加強宣傳，穩步推進

鎮計劃生育服務中心和各村（居）要充分積極與中國人壽支公司做好保險知識、保險產品、理賠服務等宣傳工作，強化廣大群眾的風險防範意識和主動參保意識，逐步提高獨生子女系列保險的覆蓋面。按要求計生系列保險在規定時間內全面完成，具體時間安排：

第一階段：宣傳發動（7月1日至7月10日）。召開專門會議進行部署，鎮計生服務中心要成立組織，明確責任人，要利用各種宣傳方式進行宣傳，達到家喻戶曉；

第二階段：統計清底（7月11日至7月20日）。此階段重點是計生中心和各村（居）統計、摸底、登記名冊、稽核公佈；

第三階段：組織實施（7月21日至8月10日）。此階段為保費統籌收取及名冊上報彙總等階段。

三、切實完善計生系列保險的各項制度，不斷抓好理賠服務工作

鎮計生服務中心和各村（居）要把獨生子女及父母的投保情況和中國人壽提供的保險理賠服務指南發放宣傳到位，讓群眾瞭解獨生子女及其父母的保障內容，使計劃生育系列保險工作逐步形成社會化、制度化、規範化。為加強計生系列保險服務工作，鎮計生服務中心要明確一名兼職的理賠服務人員，做好保險理賠資料報送年檢等工作；縣人壽保險公司開通計生保險理賠綠色通道，加快理賠速度，切實為獨生子女家庭排憂解難。鎮分管領導、計生服務中心負責人為主要責任人，村居支部書記和計生專幹為直接責任人，要切實做好獨生子女家庭系列保險工作。此項工作將列入年度考核計分，縣計生局將對保險工作完成好的鎮、村（居）表彰獎勵。