保險業務員崗位職責(合集15篇)
在日常生活和工作中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是組織考核的依據。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的保險業務員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險業務員崗位職責1
崗位職責：
1、通過微信、QQ、等網際網路社交軟體與顧客線上溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。
2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；
3、解答客戶關於產品的售前售後諮詢等；
4、絕對的客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室裡輕鬆賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；
5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。
任職要求：
1、有線上客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；
2、熟悉並使用線上聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；
3、中專或以上學歷；
4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網路諮詢回覆工作。
5、有銷售經驗者優先考慮。
保險業務員崗位職責2
職責一：
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售後服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：
7、發展團隊
8、開拓市場
9、蒐集資訊
10、客戶維護
職責二：
1、為客戶提供車輛保險續保；
2、為客戶提供車輛保險諮詢服務；
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；
4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責三：
1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。
3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善儲存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現場，並報案。同時深入瞭解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管稽核後辦理索賠事宜。
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務培訓後，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。
2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。
3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售範圍。
4、負責市場資訊的收集
5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。
6、管理維護客戶關係。
崗位要求：
1、中專以上學歷，應屆畢業生亦可，公司提供培訓。
2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。
3、反應敏捷，溝通能力強。
4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。
5、有責任心，團隊協作精神，執行力強，學習/理解能力強，
保險業務員崗位職責4
1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關係；
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效撥出量、目標客戶成交臺次；
3、按時間節點向客戶推送續保簡訊，並致電邀約到店成交；
4、按工作流程給客戶辦理續保手續及後期的服務；
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題，以便於制定應對政策；
6、及時續保資料錄入系統並確保資料的準確性；
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
保險業務員崗位職責5
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃；
2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的'規劃；
3、協助客戶分析財務狀況，並制定全套保險/理財方案；
4、為客戶提供優質的保險售後服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）；
5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。
保險業務員崗位職責6
崗位職責：
1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發並維護客戶關係；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；
3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、資訊蒐集及資料分析能力；
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關係，為客戶提供優質的售前、售中及售後服務
任職要求：
1、性別不限，20—50週歲，良好的素養；
2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先；
3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可；
4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能；
5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功慾望，有信心，勇於挑戰高薪；
保險業務員崗位職責7
1、維繫現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，稽核、撰寫相關稿件，專案總結報告等；
3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；
4、廣告表現及媒介投放分析；
5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案；
6、協調各部門關係，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。
保險業務員崗位職責8
1、負責公司產品的銷售及推廣；
2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售範圍；
3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務；
4、管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃；
5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規劃；
6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力；
7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力；
8、具備敬業、團隊協作精神，樂於挑戰能承受較大的工作壓力；
9、能適應出差，應屆畢業生亦可。
保險業務員崗位職責9
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業務員崗位職責10
1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;
2、信託業務及產品，如財產信託計劃、資金信託計劃等;
3、企業年金;
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊，為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高佣金。
保險業務員崗位職責11
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險，如車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;
3.從事客戶諮詢，市場調查，新產品銷售及客戶售後服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊，為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
保險業務員崗位職責12
1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；
3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；
4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；
5、負責審查承保單證的有關規定專案是否真實完整，有無缺陷和塗改，對有疑問的及時上報處理；
6、負責對保費計算、收取的審查稽核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴格執行承保單證傳送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；
保險業務員崗位職責13
1、負責客戶保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務；
3、維護客戶關係、管理客戶檔案；服從領導安排；
4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；
保險業務員崗位職責14
崗位職責：
1、負責蒐集新客戶的資料並進行溝通，開發新客戶；
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會並完成銷售業績；
3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係。
任職資格：
1、18—30歲，學歷不限，性別不限，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；有行業工作經驗者放低年齡要求
2、有銷售經驗、對銷售工作有較高的熱情者優先；
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售，物業，地產工作經驗者優先。
保險業務員崗位職責15
1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；
2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；
3、維護好客戶與保險公司的良好合作關係；
4、調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；
5、負責新保與續保的出單與報價；
6、熟悉公司產品，能熟練的製作計劃書；
7、協助並完成主管下發的任務。
