保險專員崗位職責集錦15篇

在當今社會生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規範操作行為。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的保險專員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

保險專員崗位職責1

所屬部門：人力資源部

直接上級:人力資源部部長

本職：負責勞動合同的管理，負責人事檔案的管理，負責各種保險與離退休人員的管理。

主要職責與工作任務：

1、負責勞動合同的管理：負責勞動合同的簽定、管理、變更、終止、延續，建立勞動合同臺帳；協助人力資源部部長處理勞資關係，解決員工與公司的勞動糾紛事宜。

2、負責人事檔案的管理：按公司檔案管理細則，認真管理人事檔案，及時準確地做好員工的季、年報統計工作；積極推行人事檔案微機化管理；及時進行人事檔案的加工整理、分類上帳、裝訂、建立管理卡片、編制檢索目錄；定期參加檔案鑑定，對應銷燬檔案進行監銷；執行檔案諮詢、借閱管理制度，履行借閱手續；按密級劃分的有關規定，及時準確劃分檔案密級。

3、負責各種保險與離退休人員的管理：辦理職工養老、醫療、工傷、失業、生育五大保險，及時上報社會保險的各種報表；辦理職工調入和調出時各種保險的清交和轉移手續；稽核職工醫療費用的報銷、社會拔付及登記；辦理員工正常退休、病退、內退及工傷評殘等工作；按標準和規定及時購買、發放勞保用品；配合工會做好離退休人員的各項管理工作，保證離退休人員工資發放的及時、準確；配合政府有關部門，做好離退休人員的社群化管理，適時做好移交及思想工作。

4、完成人力資源部部長交辦的其它各項工作

權力和責任：

權力：

人事檔案的管理權

有解決勞動糾紛的建議權

有勞動用品發放權

考核指標：

月度、年度工作計劃完成情況

合同管理與社會保障事務的完成情況、公司人事檔案的完整性、重要任務完成情況

考勤、服從安排、遵守制度

保險專員崗位職責2

1、完成公司下達的續保目標任務；

2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；

3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，並記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

4、根據客戶需要計算保費並以簡訊方式將試算的保費傳送給客戶；

5、必須在簡訊報價後的三日內電話跟進客戶，瞭解客戶想法並做記錄（詳見續保到期跟進表）；

6、每週一早上10：00、每月1日下午17：30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；

8、注意各類資料的蒐集等工作，負責各類報表的.及時報送，完成領導交辦的其它工作；

9、對工作中的客戶資訊和重要資料應妥善儲存，不洩露，不丟失。

保險專員崗位職責3

職責描述：

公司提供老客戶名單，根據名單進行有效跟蹤客戶，做好售後服務工作，包括保單變更、理賠、續費、加保等工作，並負責禮品發放維護客戶關係，通知客戶參加公司活動等。

任職要求：

1、中專及以上學歷，年齡22—40週歲；

2、學習能力強，積極向上，希望和一群文化價值觀正確、正直、進取的人一起奮鬥；

3、喜歡與人交流，有強烈成就動機，敢於挑戰高薪，認可“付出=收穫”的理念；

4、性格堅韌，戰鬥力超強，具備在困難、挫折、艱苦的逆境中生存的能力；

5、歡迎優秀應屆畢業生實習生加入我們（我們注重內部培養人才）！

【我們能給你提供的】

1、時間是自由的：

2、收入是不封頂的。

3、培訓是免費的：沒經驗？No Problem！公司提供專業系統的培訓！

4、晉升是不拼爹的：公司每三個月都有一次公開公正的晉升考核，有能力你就升！

5、福利是你想不到的：帶薪年假、員工旅遊、節日福利，讓你生活工作兩不誤！

保險專員崗位職責4

職責描述：

1、處理案件：根據合同條款及批註進行許可權內高階直付與事後案件稽核，確保理賠質量及時效；

2、預授權：根據合同條款及批註處理預授權申請，出具擔保函；

3、案件管理：與網路醫院對接人員溝通，實現預授權申請介入以及引導轉診；

4、內部溝通：向業務渠道工作人員做好理賠專業解釋，處理各類客戶申訴案件。

任職要求：

1、本科以上，醫學、保險、法學專業優先；

2、1—2年的相關從業經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮；

3、瞭解高階醫療的後援服務模式，以及高階醫療保險條款與本地醫療區別；

4、熟練使用辦公軟體，具備較強的文字表達功底；

5、性格開朗、勇於承擔、有責任心。

保險專員崗位職責5

職責描述：

1、完善保險業務運營流程；

2、對接保險公司和各類業務合作伙伴，洽談業務；

3、對接主機廠有關業務；

4、業務落地實施指導；

5、渠道管理；

6、產品優化建議；

7、具體專案跟蹤落實；

8、運營保險管理平臺；

9、尋找開發創新險種。

任職要求：

1、熟悉車險線下、線上投保業務流程；

2、熟悉微信、app等網際網路工具；

3、能夠和保險公司車商、車險業務部門洽談合作；

4、熟悉經銷商渠道，瞭解線下投保流程；

5、對理賠、定損等業務有一定了解；

6、具有邏輯思維，能將流程化內容落實到紙面；

7、對其他險種有一定了解；

8、工作細心，能吃苦，具備一定的抗壓能力。

保險專員崗位職責6

崗位職責

1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

2、進行現場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售後服務；

3、協助銀行舉辦各種理財活動；

4、銀行網點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大專或以上學歷；

2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業經驗者優先；

3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30週歲；

4、具較強學習能力；

5、積極樂觀、善於溝通、具親和力和抗壓能力。

保險專員崗位職責7

崗位職責：

1、負責與使用者進行溝通，回答客戶諮詢的問題；

2、為客戶提供協助理賠服務；

3、稽核病歷報告及第三方公估調查報告；

4、定期對理賠資料進行分析，制定相應的報表，及時向上級反饋理賠報告；

5、負責與理賠有關的各部門、崗位及第三方機構的聯絡、溝通與協調；

6、理賠稽核材料整理歸檔；

任職要求：

1、三年或以上相關崗位工作經驗；

2、細心、責任感強；

3、熟悉辦公軟體操作；

4、醫學、護理、保險相關專業，有健康（壽）險從業經驗優先；

5、有公估資格證書優先。

保險專員崗位職責8

1.向客戶宣傳保險知識,解釋保險條款,點評產品,分析個人財務需要;

2.為客戶設計保險方案,制定保險計劃;

3.協助客戶挑選保險公司的優勢產品;

4.協助客戶辦理相關投保手續(簽訂投保單、保單送達、保單保全、保費收取);

5.根據客戶的需要,為其提供優質的售後服務;

6.定期回訪老客戶,維護潛在客戶;

7.被保險人出險後,協助其向保險公司進行理賠等。

保險專員崗位職責9

一、汽車綜合金融崗簡介：

中國人壽1949年成立，世界500強副部級央企，20xx年收購廣發銀行，設立汽車綜合金融崗。

二、崗位職責：

為公司VIP老提供兩方面的售後綜合金融服務。

1、負責公司老客戶車險續保：聯絡客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務；

2、為公司車險老客戶提供國壽廣發車主信用卡增值金融服務（國壽廣發車主信用卡可為車主客戶提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車）等綜合金融服務；

三、任職要求：

1、汽車相關專業優先錄用；

2、年齡20—45週歲之間；

3、大專及以上學歷；

4、性格開朗，自信，具備良好的表達能力和溝通技巧，普通話標準；

5、身體健康，品行端正，思想成熟，有服務意識，有較強的工作責任心及事業心，具備良好的自我能力，善於挑戰，有團隊合作精神；

保險專員崗位職責10

崗位職責：

1、負責維護客戶合作關係，達成公司業務目標;

2、負責跟蹤、分析業務狀況，及時解決相關問題;

3、負責團體意外及醫療規劃、職工養老規劃等保險;

4、負責各種業務推動活動的組織與巨集觀調控。

任職資格：

1、專科及以上學歷，營銷、金融等相關專業;

2、具有1年以上營銷工作經驗，熟悉客戶服務流程;

3、具有蒐集分析市場資料，策劃組織銷售活動能力;

4、具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

5、具有良好的親和力和溝通談判能力;

6、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;

7、能夠勝任挑戰性工作，在壓力環境下完成任務。

保險專員崗位職責11

1、保險主管：

⑴對本專營店的保險業務進行全面掌控團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，並對團隊成員進行培訓；

流程建設：參照本手冊業務管理及服務規範的要求，晚上本店保險業務各項工作流程；

目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業務板塊的業績目標並監督達成；

內部協調：協調新保、續保、、理賠各業務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協作的工作氛圍；

業務總結與改善：定期對新保、續保、理賠業務狀況進行統計分析並制定改善對策；

爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴並進行協調處理。

⑵負責向東風日產乘用車公司水平事業開發部作保險業務資訊反饋聯絡視窗：接收乘用車公司水平事業開發部關於保險業務的各項通知，並按通知要求實施具體工作；

報表反饋：稽核保險業務各項報表並按時效要求傳送業務報表。

⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協調工作聯絡視窗：是合作保險公司與專營店之間的聯絡視窗，接受並傳達各項保險政策的變化；

合作協調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業務工作進行統籌協調。

2、承保組長⑴新車承保業務管理新車保險業務商談協助：協助銷售顧問向客戶進行認證保險業務介紹、促成客戶投保認證保險業務；

新車保險戰敗管理：監督銷售顧問執行新車保險戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結新車戰敗原因並向保險主管提交改善方案；

稽核新車投保率排行板的更新情況：每月定期稽核新車投保率看板是否按要求進行更新。

3、理賠組長⑴理賠業務管理保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業形象接聽出險電話、記錄出險資訊並跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業務提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結並提交保險主管；

理賠資金安全管理：指導並監督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠電子動態表，對每但理賠業務進行結案檢核，稽核索賠員對退案原因及逾期原因的總結並提交保險主管。

⑵受理理賠投訴受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴並進行協調處理；

對於超許可權投訴，及時向上級彙報。

保險專員崗位職責12

1、負責新車保險及續保等相關業務。

2、協助發展俱樂部會員。

3、處理保險事宜。

4、協助銷售顧問進行新車投保處理。

5、現有車主的續保工作。

6、協助車主完成理賠工作。

7、每月完成相關報表。

8、負責公司的車輛保險銷售工作。

9、按照服務流程為客戶提供優質的車輛出險理賠服務；

10、協調和監督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作；

11、按照規定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應收賬款；

12、維繫保險客戶，為保險客戶提供續保服務；

13、與保險公司建立良好的合作關係。

14、領導交付的其他工作。

保險專員崗位職責13

1、進行新員工入職培訓的講授、考核及效果評估，維護入職培訓教材及試卷。

2、員工崗位異動資格考核、上崗資格考核及資料存檔，監督指導各部門建立並維護崗位培訓教材和考核的內容和標準。

3、釋出月份培訓安排，跟進跨部門課程的實施。

4、培訓行政管理，對培訓所需（產生）的教材、記錄及檔案進行管理。

5、協助開展公司企業文化活動的策劃、組織實施。

6、協助開展培訓體系建設、年度培訓計劃調查、總結分析。

7、協助主管開展績效管理相關工作。

保險專員崗位職責14

崗位職責：

1、資產資訊的錄入、更新和完善

2、車輛資產臺賬的整理，歸檔

3、負責車輛定損，保險理賠

4、認真辦理好上級交辦的其他任務

任職要求：

1、能熟練使用辦公軟體，有駕照；

2、熟悉車輛定損及保險理賠手續辦理；

2、有良好的溝通協調能力，執行力強；

3、吃苦耐勞，能承受較大工作壓力

保險專員崗位職責15

新車保險：

1、認真完成公司下達的新車保險目標任務；

2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容，清楚電腦出單操作規程，工作認真、細緻；

3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；

4、對超許可權業務，按程式上報公司領導進行處理，對工作中出現的問題，及時向本部門領導彙報；

5、耐心對客戶提出的有關業務諮詢進行解答；

6、告知客戶最新承保政策及理賠相關事項；

7、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

8、應妥善儲存客戶資訊和重要資料，不洩露，不丟失。

9、參加業務學習不斷提高業務素養；

10、完成領導交辦的其他工作。

續保：

1、認真完成公司下達的續保目標任務；

2、整理好當月需要提醒的續保客戶資料，按照事先設定好的回訪時間及內容對到期客戶進行提醒，並記錄回訪內容（詳見續保到期跟進表）；

3、根據客戶需要計算保費並以簡訊方式將試算的保費傳送給客戶；

4、必須在簡訊報價後的三日內電話跟進客戶，瞭解客戶想法並做記錄（詳見續保到期跟進表）；

5、每週一早上、每月5日前分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

6、做戰敗記錄，提出應對措施及改進意見；

7、提供相關保單明細，與保險公司及公司財務進行手續費核對；

8、注意各類資料的蒐集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

9、應妥善儲存客戶資訊和重要資料，不洩露，不丟失。

10、參加業務學習不斷提高業務素養；

11、完成領導交辦的其他工作。