金融工作計劃彙總5篇

日子如同白駒過隙，不經意間，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，為此需要好好地寫一份計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編為大家整理的金融工作計劃5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

1、做好網點銷售化轉型工作。借鑑往年轉型經驗，召開全縣網點人員動員交流會，已轉型網點各崗位優秀人員分別交流轉型網點心得體會。對開始轉型的網點做好交流與溝通，明確責任分工，制定一系列轉型相關的工作檔案，細化各崗位的獎懲明細，提高轉型人員工作積極性。打造高素質的轉型大使團隊，確保人員分工明確，專人有專責，全身心投入到轉型工作中。

2、嘗試節日營銷金融理念，梳理出全年重大節慶日，做節日主題營銷，同時也能夠迎合越來越多的時尚人群。經初步篩選已篩選出端午、七夕、中秋、國慶、重陽、聖誕、元旦等節慶日。結合節日特點開展差異化客戶營銷活動，同時對網點進行節日營銷佈置，以此來拉近網點與客戶的距離，有利於業務的開展，營銷業績的提升。當前我局正在聯合郵儲銀行策劃開展特色端午營銷活動。

3、做好臨淮、半城水產養殖戶的維護和開發工作。我們要抓住臨淮、半城以及龍集等水產養殖密集的鄉鎮，做好上門宣傳工作，並通過發放宣傳品等措施吸引儲源，最大限度吸收這部分資金。

4、開展經濟作物營銷，如西瓜、草莓等特色經濟，組織網點深入到草莓、西瓜種植戶的田地中進行實地走訪，通過拉家常的方式與客戶聊天交流進行資訊採集，以此拉近與客戶的感情，從而達到餘額、保險、理財等業務增長。

5、中郵期繳作為重點營銷專案，將著力督促各網點中郵期繳業務發展，在學校給予學生補貼款、學生開學報名等重點時間段，適時開展專項期繳營銷活動方案、產說會、答謝會，促進中郵期繳業績發展。

6、為了滿足客戶財富管理多元化需求，擴充郵政金融收入來源，提高郵政服務品質，進一步提升品牌競爭優勢，中郵證券將作為我局今年主推的新興財富管理方式為客戶服務。而且當前股市正處在一個高速上漲的黃金時期，也是我們宣傳中郵證券的大好時期。我們前期已經著重宣傳了中郵證券品牌，也一定程度上的提升品牌認知度。後期我們將注重對有效開戶數的提升，並逐步做到量的增長。

7、綠卡發放，視窗髮卡注重IC卡發放質量，卡均餘額提升。加大VIP卡髮卡，15年開始要求每個網點必須請領VIP卡，對滿足條件系統提示的客戶，一律發放VIP卡。有專職理財經理的網點，對客管系統提示達到VIP標準的，電話邀約到網點更換。

8、小額貸款與信用卡業務也是今年我局與郵行合作的重點專案。在我局內部設立專職崗位與郵行相關部門直接對接，提高業務處理速度。加強溝通，及時獲取業務新規定，避免出現與郵行業務不符從而導致業務無法辦理的停滯情況，盡一切可能提高業務處理速度。

今後五年，我縣金融工作的總體思路是：以普惠金融為主線，以金融支援扶貧開發為中心，以深化農村金融綜合改革為抓手，圍繞金融支援全縣“十三五”預期指標“一個衝刺、兩個確保、六個翻番”的實現為工作方向。主要目標是：爭取到20xx年，全縣金融組織體系進一步完善，金融服務水平進一步提升，金融生態環境進一步改善，存款餘額達到300億元，貸款餘額達到180億元，存貸比超65%。

20xx年，我辦將緊緊圍繞縣委、縣政府的決策安排，大力發展普惠金融，擴大社會融資規模，推動金融改革創新，提升金融服務水平，維護區域金融穩定，提高金融服務實體經濟效率，充分發揮金融在脫貧攻堅中的撬動作用：

一是進一步完善金融體制機制。增加金融機構的數量和類別，鼓勵國有大型銀行、股份制商業銀行和政策性銀行在經濟發達的鄉鎮設點，農村中小金融機構和郵政儲蓄銀行在農業人口較多、集市貿易繁榮的地區增設網點;進一步優化農村網點佈局，提升農村金融機構整體服務質量，建立起多層次、多類別的農村金融機構體系。

二是進一步擴大金融投放規模。鼓勵各銀行業金融機構積極爭取上級行加大信貸支援;加快金融產品“增量拓面”;將信貸資金向戰略性新興產業和科技創新創業企業傾斜，加大對地下綜合管廊、公共交通建設、保障性安居工程、城市設施更新改造等重大民生工程建設的支援力度。

三是進一步提升金融服務質量。開發推廣各類適合農村和農戶服務需求特點的金融業務產品，積極發展電話銀行、手機銀行等現代金融服務方式，積極推動基礎金融服務下基層，繼續做好流動銀行服務，提高農村金融服務的充分性與多樣性。

四是進一步推動保險改革創新。推動各保險公司加快農村地區保險機構的基礎建設，加強營銷員隊伍建設，探索農險協保員和農村營銷員業務銜接制度;加大保險產品創新，在特色產業、農村養老保險、責任險、保險融資增信等方面創新保險產品;鼓勵享受貸款的農戶參加保險，給農民增收繫上“保險帶”。

五是進一步加強金融安全監管。鼓勵各金融機構充分運用農戶信用資訊平臺成果，推廣貸款者提供信用報告制度;嚴厲打擊非法集資,維護全縣經濟金融秩序的穩定與安全;加強各金融機構及主管部門的行業自律和監管,不斷提高風險管理和控制水平。

六是進一步加快企業上市掛牌。深化“一司一縣”合作，依託華泰證券公司，積極對接計劃上市的縣外企業來縣，以金寨作為上市註冊地。加強對縣內企業的培育和輔導力度，加快企業上市程序，充實縣域經濟發展的後勁;同時以縣內企業的長效發展鞏固脫貧成果。

工會工作總體要求是：全面貫徹黨的十七大、十七屆四中全會精神，認真落實市工會第十二屆四次全委(擴大)會議精神，以推動直屬工會系統各行業經濟平穩較快發展為首要任務，以建立和諧勞動關係，推進職工經濟技術創新活動的深入開展為重點，以建設學習型、服務型、創新型組織，努力提高職工隊伍整體素質為目標，解放思想，大膽探索和創新有利於推動工會工作科學發展的體制機制，推動直屬工會系統各行業又好又快發展發揮主力軍作用。

一、圍繞發展大局，組織動員廣大職工為行業經濟平穩較快發展建功立業

1、廣泛開展“創新業績、創高效益”的勞動競賽活動。大力倡導崗位學習、崗位成才、崗位創新、崗位奉獻。與有關方面共同做好商貿行業全國第四屆銀聯收銀員大賽、全國第二屆店長大賽等武漢賽區的預賽選拔工作，組織開展好武漢商貿、金融等視窗行業的文明優質服務競賽活動。

2、大力實施職工素質建設工程，深入開展“建立學習型組織、爭做知識型職工”活動。把“建立”與“企業文化建設”、“職工書屋”緊密結合，進一步增強企業的核心競爭力。

3、做好直屬工會系統全國勞模、省市五一獎章(獎狀)的選樹工作。宣傳先模人物的先進事蹟，加強對直屬工會系統勞模先進人物的管理和服務，組織好勞模先進人物的療休養工作。

4、開展符合直屬工會系統各行業特點的文體活動。適時組織開展行業球類比賽活動，以增強直屬工會系統各行業之間、行業內部各企業之間的聯誼交流，不斷豐富職工精神文化生活。繼續組織好直屬工會系統骨幹青年職工的聯誼活動。

二、服務產業廣大職工群眾，促進勞動關係和諧穩定

1、以開展建立“勞動關係和諧企業”為抓手，牢固樹立“以職工為本、主動依法科學維權”的工會維權觀，把握維權重點，完善維權機制，提升維權質量，推動形成社會化的維權格局，以維權實效促和諧、保穩定。

2、完善利益協調機制。以落實《工會法》、《勞動法》為重點，幫助指導職工簽訂勞動合同；建立健全平等協商集體合同制度，大力開展行業工資集體協商，從源頭上維護職工的經濟權益；建立健全以職代會為基本形式的職工民主管理制度，完善職代會報告制度。組織召開現場會，推行廠(企)務公開制度，保障職工的知情權、參與權、表達權和監督權。

3、完善訴求表達機制。開展調查研究，向行業有關方面反映職工共同訴求，代表職工提出針對性強的意見和建議；運用網路資訊等多種形式，宣傳工會工作的情況和經驗。

4、完善困難職工幫扶機制。廣泛開展“金秋助學”、“兩節”送溫暖、慰問困難職工等活動，努力幫助他們解決生產生活方面的困難。

三、加強工會自身建設，努力提高工會工作水平

1、加強工會組織建設。堅持並完善產業工會的全委會、工作例會制度，以深化“模範職工之家”建立和開展“雙愛雙評”活動為抓手，著力加強基層工會組織規範化建設，完善執行機制，創新活動方式，不斷增強工會組織活力，努力把基層工會建設成為組織健全、作用明顯、工作規範、職工信賴、企業支援的職工之家。

2、加強工會領導班子建設和幹部隊伍建設。督促基層工會按時換屆選舉，按照政治堅定、業務過硬、作風民主、職工群眾信賴的要求，選好配強工會領導班子，落實工會幹部相關政治經濟待遇。加強與省外先進產業工會的聯絡、學習和交流。關心工會幹部的工作生活，對直屬基層單位生病住院的工會幹部進行走訪慰問。

3、按照全國總工會關於加強區域性、行業性基層工會聯合會建設的有關要求，在繼續指導並總結好直屬企業工會聯誼會工作的基礎上，探索在商貿、金融兩個行業建立聯誼會。

4、加強對工會面臨的重大問題的調查研究。配合全國產業工會做好產業、行業發展的新情況、新問題的調研，做好直屬工會本年度重點課題調研，組織指導直屬各基層單位開展調研。

5、召開市商貿金融菸草工會一屆五次全委會、市總直屬工會工作會議。繼續舉辦直屬工會系統工會主要負責人培訓班以及財務、法律、資訊等專業工會幹部培訓班。

6、加強產業工會系統網路資訊工作。加強資訊員培訓，適時召開資訊工作會議。通過建立健全資訊員隊伍、網站、報紙、資訊管理制度和激勵制度等，提高資訊工作水平，擴大本系統工會在基層單位和全市工會、全國產業工會中的影響。

7、全面落實好市總工會重點工作目標任務。擬在年底開展直屬工會年度重點工作優秀單位評比表彰，通過自查自評，互評推薦等方式，選樹一批工會工作績效突出的先進典型。

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對於剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對於投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對於已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

首先，做好公司新年的第一個專案。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，儘量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

其次，加強銷售學習。

學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融行業業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：

1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每週完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家裡人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方法處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展銷售，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的銷售能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空餘時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。

第五，客戶維護和再開發。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方法。

第六，工作總結。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展銷售。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每週一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空!

(一) 行業分析

一個新行業的誕生，人們對它的認識都需要一個循序漸進的過程。正如上世紀九十年代股票剛剛問世的時候，中國大陸大多數人甚至一些專家學者對它持懷疑的態度，認為股票是資本主義的事物，肯定不是什麼好東西。對於公司發行股票，甚至一些國有企業給員工派發股票的時候，大部分人認為這是騙人的東西，就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺者，或者說敢於吃螃蟹的人，大膽的加以購買和投資，當這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的時候，人們才逐漸接受並大膽投資。於是，逐漸就產生了一批投資股市的投資者----股民。在股市大盤瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發現股市本身無所謂好壞，也無關姓知姓社，原來資金可以在股市上流通後，融資方和出資方是可以共贏的。這樣，就產生了巨大的'經濟效益和社會效益。

處在金融市場逐漸發展的今天，作為國家層面大力支援黃金投資同樣面臨市場匯入初期的爭議和討論。同樣，有投資者對投資黃金懷疑，想做投資心理卻又擔心。擔心是因為懼怕風險，懼怕的原因是源於無知。換句話說，投資者對“炒黃金”這種在國內剛興起的投資品種的不瞭解。這就需要我們這型別公司的參與並多給投資者講解，多做宣傳，讓投資者用科學的、理性的眼光看待黃金投資，從而避免產生不必要的恐慌和擔心.

(二)市場分析

20xx年，中央賦予天津濱海新區的先行先試政策給貴金屬市場的設立提供了決好的契機，在天津設立貴金屬交易市場，是對我國交易市場體系的補充，也是對我國金融資本市場體系的完善，有利於規範和引導場外黃金交易市場發展。

這是國家政策的支援，可是對國內的各參與方來說是新事物，因為它開創了國內金融投資領域的先河。它與其他諸如股票等投資理財產品不同，而是結合了股票和期貨的各自優點，並彌補了它們各自的缺點的一種新型投資理財產品，在部分人眼中目前看來是具有爭議性的，可是事實證明它的生命力又是那麼的強。為什麼人們願意來討論，而且也有人願意來參與，這說明他們是願意也希望這個行業發展起來的。對於期盼，我們要不負眾望，繼續努力;對於批評，我們要虛心聽取，努力改進和完善。這樣才有利於問題的解決，才能夠進一步推動整個貴金屬行業的發展。

在國外已經發展成熟的貴金屬投資市場，在國內還屬於這個市場的匯入期，但是，才經過短短兩年的發展，發展的速度卻是驚人的，但是，暴露出來的問題也不少。這個行業是否能夠健康發展，在交易所主導下如何引導和規範發展具有極其重要的作用。怎麼做到規範發展，引領貴金屬市場的繁榮、穩定，還需要所有從業人員共同努力 等到大家都熟悉黃金投資市場，並參與到其中獲得巨大收穫的時候，很難說可能會出現全民炒黃金的現象。

(三)競爭對手分析

根據近期對天津市同行業公司的調查，現階段統計天津市各類投資諮詢公司約有210餘家。遍佈在天津市的各各區域，其中以和平區，河西區以及塘沽區居多。主營的業務為天通金、上海黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創投資公司合作，在天津市大面積宣傳上海黃金延期T+D業務，並通過今晚傳媒中心進行宣傳，3方面強強聯合將“藏金於民”的理念進行推廣。其他稍微有實力的公司也在積極的和銀行進行接觸，打算以銀行為依託，公共媒體為介質，在天津市範圍大力推廣現貨黃金電子盤交易的相關業務。

一些天通金的做市商，也已經通過各種公共媒體進行渠道的開發。在各大財經網站以及各種入口網站釋出廣告，在全國範圍內招聘代理商，返傭非常優厚，所以發展的很迅速。

還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所，比如說高爾夫球場、高檔車的4S專賣店、高檔健身會所、高檔社群等建立合作關係，獲取優質客戶資訊，然後通過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶。

黃金市場正處在高速的發展期，競爭對手都在不斷的通過不同的渠道開發客戶，我們只有通過員工的不斷努力，公司提供不斷的支援才能在這個市場站穩腳跟，繼而做大做強。

未來三年銷售目標

在未來的3年中，首先20xx年公司剛剛起步，是公司制定整體發展方向的一年，20xx年要以公司穩定發展為基礎，在天津範圍內展開大面積的宣傳活動，為後兩年的工作打好基礎。未來3到5年中，我部門會通過各種營銷渠道，以天津市為中心，並不斷向周邊城市開展業務，現制定未來3年的銷售目標如下。

20xx年入金量1200萬元人民幣。

20xx年入金量1500萬元人民幣。

20xx年入金量20xx萬元人民幣。

預計每年入金量以25%-30%左右的速度增長。

20xx年銷售目標

20xx年銷售目標為1200萬元人民幣，下圖為近3年的業績展望圖。 第一季度第二季度第三季度第四季度

(一) 目標市場

首先，我們將目標市場的定位定在對投資有興趣的人，或者已經有過各類投資經驗的人。其次，一定是要有一定經濟實力的人，在投資市場中，承擔不起風險的人也是賺不到錢的。所以我們的目標市場就是定位在高階市場，在公司的起步階段，以有限的人力去開發，維護優質客戶，以保證公司的初期運營情況。 目標客戶:能承擔一定風險，並對市場比較瞭解的投資者。已有過投資經驗的人為優先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。

(二) 營銷計劃

營銷計劃分三個階段完成，最終的目標是要在天津市場站穩腳跟，並不斷向周邊的城市進行擴散，逐步完成銷售目標。 (1)長期計劃:在未來的3-5年中，在金融業內創出公司的品牌，

在天津市地區做成業內的龍頭企業。

(2)中期計劃: 在未來1-3年中，不斷補充人力資源，從一個部門

擴充到3個部門，每個部門10-15人，銷售額翻番。

(3)短期計劃:完成20xx年的銷售目標。

(三) 營銷策略

為了完成制定的銷售目標，我部門會採取多元化的銷售策略，充分發揮每一位員工的自身優勢，除了部門統一安排工作以外，根據每個員工的偏好進行側重培養。

(1) 業務策略

a) 電話營銷策略:通過個人渠道取得高階客戶的電話號碼，讓員工進行電話營銷工作。

b) 陌生拜訪策略:在高檔社群，或者商業中心進行問卷調差，收集準客戶的資訊。

c) 網路銷售策略:培訓員工進行網路銷售，根據個人特長，愛好加入不同的群，逐步進行網路營銷。

d) 緣故發展策略:讓每一個員工把工作當成一份事業，讓他們跟所有認識的人進行分享，讓更多的人瞭解現貨黃金這個行業。 e) 合作商、合作社區策略:不斷髮展高檔社群和各種商業單位作為合作方，在社群內舉辦產品說明會，以社群為中心逐步擴大公司的影響力以及品牌效應。

f) 發展合作伙伴策略:發展每一個認識的人作為業務員的合作伙伴。(獵鷹計劃)

(2) 廣告宣傳策略

公共媒體宣傳策略:增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業的知名度，媒體的種類很多，包括報紙、雜誌、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。

部門構成

(一) 人員組成

市場部一個部門的員工計劃穩定在15名左右，外出進行陌生開發客戶，或者在社群進行說明會的時候，分為5名一個小組，具體的組成情況入下表所示。

(二)部門未來發展趨勢

計劃在未來的每一年中補充一個15人左右的部門，不斷擴大公司的銷售部規模，以完成年度銷售目標為己任。不斷為公司實現利潤額的大幅增長而努力，帶領部門員工將公司打造成金融業內的龍頭企業。