金融營銷顧問崗位職責4篇

在現在社會，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的金融營銷顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融營銷顧問崗位職責1

崗位職責:

1、人壽保險(健康.教育基金.投資理財等) /財產保險(車險.家庭財產保險.貨物運輸保險等)/證券業務及產品(股票.債券.基金)/銀行業務(借記卡.信用卡.信貸業務等)/信託業務及產品(財產信託計劃.資金信託計劃.企業年金)

2、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊,為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全

3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標.

任職要求:

1、年齡:25-45週歲。

2、學歷:高中及以上學歷

3、品貌端正,身體健康。

4、有強烈企圖心,無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強。

6、具有良好的心理素質及良好的溝通能力。

7、曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先。

8、專業培訓:優秀者可培養成為國壽未來專業理財規劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓,助你成功!

金融營銷顧問崗位職責2

崗位職責：

1、服務於銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高階客戶提供專業的貴金屬銷售服務；

2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標；

3、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

4、為銀行提供專業的產品培訓；

5、完成領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、大學專科及以上學歷；

2、具有極強的中高階客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力；

3、坦誠自信，具有高度的工作熱情，能承受高強度工作壓力；

4、有良好的團隊合作精神；

5、具備獨立分析和解決問題的能力；

6、吃苦耐勞，有上進心，學習能力強，能夠適應出差；

7、有渠道銷售經驗者優先。

金融營銷顧問崗位職責3

一、崗位職責：

1、根據客戶的'不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的產品和服務；

2、每月完成既定的銷售指標；

3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

4、定期收集市場資訊，對客戶資訊資料進行有效管理與及時更新；

5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

二、任職要求：

1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優秀者不受此限制）；

2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的工作經歷優先；

3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；

4、有培訓行業銷售經驗或客戶資源者優先。

金融營銷顧問崗位職責4

崗位職責

1、服務所在地優信合作的汽車經銷商集團、4S店；

2、宣傳推廣公司的業務、產品、服務，負責老客戶的維護與管理，並不斷拓展開發新客戶；

3、負責所在地汽車經銷商平臺的廣告及相關金融產品的售賣與服務，完成公司制定的銷售目標；

4、負責客戶營銷方案的製作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

5、組織所在地使用者和經銷商的培訓及活動。

任職要求

1、大專以上學歷；

2、有汽車金融、網際網路媒體、汽車類媒體、區域媒體汽車行業銷售經驗者優先；

3、正直坦誠、有責任心，勤奮進取；

4、注重效率，能適應高強度、快節奏的工作環境，有強烈的團隊協作意識；

5、熱愛銷售工作，有激情，積極主動，有較好的執行能力及抗壓能力。