保險公司一季度工作總結

總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它可以有效鍛鍊我們的語言組織能力，因此好好準備一份總結吧。那麼總結應該包括什麼內容呢？下面是小編為大家收集的保險公司一季度工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險公司一季度工作總結1

隨著清明節的來臨，我們結束了一季度的衝刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過加大拜訪量，節假日不休，每日簡訊追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅難的勝利。作為理財四部下屬團隊的一名主管，現將我團隊20xx年一季度工作總結及二季度的工作計劃彙報如下：

一、20xx年一季度工作回顧

（一）、銷售情況

截至3月31日所轄團隊共代理保費躉交54.8萬，期交174.5萬，在開門紅期間沒有任何藉口的打了一場漂亮的仗，完成大團隊總任務量的37%，是完成任務量的中堅力量。團隊的每一位夥伴都十分優秀，也都順利的維持或晉升職級。在攀登懸崖點的道路上辛勤的付出，灑下點點滴滴的汗水。姓名職級銷售躉交銷售期交職級考核周長軍資深4萬119萬維持束愛英助理34.3萬5萬維持胡禪峰中級16.5萬16.5萬維持毛泳助理0萬34萬晉升

（二）、隊伍情況

一季度我團隊理財經理的人數已經達到5人，其中資深客戶經理1人、中級客戶經理1人、客戶經理助理2人，新人1人。一季度結束後1人晉級，3人保持職級，1人見習。經過三個月的洗禮，已成為我部優秀的隊員，增強了我團隊的戰鬥力量。

（三）、會務經營

一季度我部實行並完善了每日大早會內容，且二次早會組員逐一分享和交流，提高了整體銷售水平。並加強管理工作日誌的回訪工作，組織高手分享、公司的產品再學習等等，提高客戶經理專業基礎知識及市場的應變能力，培養了時間觀念提高了學習熱情提升專業知識。

（四）、團隊管理與輔導

團隊的管理與輔導主要是全員開單，讓其全面成長。我們來分析一季度組員在工作中遇到的一些問題：

1、從主觀上分析：自身業務量或者考核已經達成，沒有再約見客戶的動力。

2、從客觀上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購買的老客戶總是找麻煩。新客戶更難相信我們。

3、從主管角度分析：絕大多數主管無償奉獻較多。當然這是傳統的美德，但是時間一長這也是壓力和負擔。公司沒有很好的支援平臺，所以大多數都是被迫管理。

4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴格，公司條律如同擺設，隨意調整，只罰不賞，缺乏民主，組員出現逆反心理。

那就可以根據不同的問題來對症下藥！

1、協助組員設立月任務，無需擬定目標，弱化考核。任務要符合實際情況，不要太高也不可太低。（如果組員的任務過高，就沒有動力）

2、加強組員的心理輔導，告訴他市場的實際情況，遭到拒絕也是正常情況。（多些電話關心及時幫助解決發現的各種問題，及時給予鼓勵與輔導）

3、應建立良好的主管補貼機制，增加團隊主管的熱情，如果只是通過無償的鍛鍊來管理和輔導組員，可能是事倍功半。

4、由於工作壓力大，公司又是嚴格管控，動不動就是節假日不休，懲罰扣款等等，給很多組員帶來了非常大的消極情緒，每天都能在職場聽到組員議論。感覺現在公司的人火氣都是特別的大，業務員和內勤爭吵也屢見不鮮。我建議公開制定一套標準的民主制度，至少維持一個季度，不得擅自更改，獎懲分明，畢竟是銷售團隊，沒有必要管控嚴格。

總之在對組員的管理與輔導是重點工作，與組員多進行溝通。找出其需求點，然後針對不同的情況予以不同的輔導方式，因人而異。

同樣公司也應組織相應的話述培訓、金融知識學習、主題演講、產品說明會等活動，以及在業務上實行的切合實際的激勵政策，穩定的`規章制度，也能讓夥伴們永遠有一顆澎湃的心。

想要一個團隊永遠都是一支鐵軍就應該像我們鐵軍誓詞裡說的一樣，嚴格執行規章制度，對團隊沒有任何貢獻並屢次違反制度的人應該立即勸退，以淨化團隊的靈魂。

二、二季度的工作思路

根據一季度所存在的不足，如隊伍建設、服務質量、面見回訪等方面加以提升，為二季度做好鋪墊.做法如下

制定詳細的工作計劃，做五個強化管理。

1、督促夥伴與客戶的觀念引導溝通，提升夥伴的整體銷售技能。

2、強化情感力度，要求夥伴在逢年過節打電話或簡訊問候客戶，利用情感拉近與客戶之間的距離。

3、強化服務質量。全面接觸期交客戶，夥伴儘自己所能幫客戶力所能及的事，並做到零投訴，及時、迅速、有效的服務。

4、強化目標追蹤。要求理財經理設立四計劃：（季度計劃、月計劃、周計劃、日計劃）的任務，並分析落實。

5、強化目標任務，二季度一開始就要關注各自任務，以各自任務為目標，對客戶進行類別篩選，分為A類、B類、C類、D類客戶。A類B類客戶將進行重點服務、重點跟蹤、加大有效拜訪量。

保險公司一季度工作總結2

光陰似箭，轉眼間進入xx這個大家庭已經x個月了!在這x個月裡我感覺收穫頗多，做為內勤辦公室的一份子，首先感謝領導在工作中，給予我的幫助與支援。在這期間，我感覺到了自己專業知識以及業務能力的欠缺，現將自己第一季度的工作總結如下：

一、提高自身素質，履行崗位職責

20xx年x月份我加入到xx公司xx本部這個團隊，從事保險這個陌生的行業。對於一個剛走出校門從事這個生疏行業的畢業生來說，將會面臨很多未知的困難和挑戰。為了能儘快適應工作的需要，我時刻把學習放在第一位，努力提高自身綜合素質，惡補保險方面的專業知識，爭取早日成為一個真正的保險人。

作為辦公室一名員工，我認真履行自己的崗位職責，主要工作就是上傳下達、整理檔案、檔案收集以及領導交辦的其他的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿著檔案給領導看時，檔案是一遍又一遍的修改，一遍又一遍的列印，改的自己都有些煩操了，可是，公司領導仍不厭其煩認真審閱每一份檔案，乃至每一個字，將心比心，顯然是我工作太不認真了。後來自己反思明白了態度決定一切，在今後工作中我會繼續竭盡全力做好自己的事情。

二、認真做好領導交辦的任務

做為一個新員工來說，除了做好自己本職工作以外，還要認真做好領導交辦的事情，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，儘量替領導分憂，提高工作效率。

三、在工作中存在的問題

在這短短的一個季度中，我認識到自己很多不足之處，比如在面對繁忙的工作時，未能合理統籌的將工作完成，工作效率不是很高，同時也缺乏對保險理論與業務知識的深入瞭解。在今後的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，讓自己的不懈努力創造應有的價值在工作中如有不對的地方，還懇請領導批評指正，我將虛心學習。

總而言之，要保持一顆積極學習，虛心採納、思考探索的工作心態去對待日後的工作，相信自己可以做的很好。